中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析2024

• 方蔓桃 2024年2月28日 來(lái)源：百度 1281 84
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為確保物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新

2021年全球物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)級(jí)投資規(guī)模約為6812.8億美元，有望在2026年增至1.1萬(wàn)億美元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.8%。我國(guó)作為全球最大市場(chǎng)，未來(lái)五年將保持平穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)。IDC預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)IT支出規(guī)模接近3000億美元，將成為全球最大物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。

通過(guò)報(bào)告可以看出，物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)風(fēng)口，且物聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，對(duì)于賽道上的廠商而言，帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。其中，移遠(yuǎn)通信、中科創(chuàng)達(dá)、美格智能等物聯(lián)網(wǎng)廠商營(yíng)收展現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

為確保物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示

近年來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)得以不斷積累與升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈也逐漸完善和成熟，加之受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、基礎(chǔ)性行業(yè)轉(zhuǎn)型和消費(fèi)升級(jí)等周期性因素的驅(qū)動(dòng)，處于不同發(fā)展水平的領(lǐng)域和行業(yè)交替式地不斷推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，帶動(dòng)了全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。5G的落地將正式開(kāi)啟物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。

5G相較于物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系，可以看成4G之于互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系。5G的本質(zhì)是把對(duì)人的通信延伸到萬(wàn)物互聯(lián)，它就帶來(lái)一場(chǎng)新的革命。物聯(lián)網(wǎng)是建立在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的一個(gè)新階段。它可以通過(guò)各種有線(xiàn)或無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)融合，廣泛應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)的融合中，也因此被稱(chēng)為繼計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后世界信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第三次浪潮。

移遠(yuǎn)通信是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈具有代表性企業(yè)之一，受益于廣泛的物聯(lián)網(wǎng)連接，營(yíng)收過(guò)去幾年中高速增長(zhǎng)，5年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)81%。2022年1-9月?tīng)I(yíng)收就突破百億，同比增長(zhǎng)35%，預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)6億元左右，同比增長(zhǎng)約67%。中科創(chuàng)達(dá)則是智能物聯(lián)網(wǎng)賽道上的重要玩家之一，2022年?duì)I收54.45億元，同比增長(zhǎng)32%;凈利潤(rùn)為7.69億元，同比增長(zhǎng)18.77%。

然而，包括涂鴉智能、翱捷科技、秦川物聯(lián)、遠(yuǎn)望谷、高新興、日海智能等在內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)公司則面臨營(yíng)收增長(zhǎng)乏力、陷入虧損困局之中。那么，物聯(lián)網(wǎng)是風(fēng)口還是泡沫破也引發(fā)爭(zhēng)議。

2023年，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將繼續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全球?qū)⒂谐^(guò)430億臺(tái)設(shè)備連接到物聯(lián)網(wǎng)上。作為物聯(lián)網(wǎng)的成熟化產(chǎn)品，物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)的需求量接近5000萬(wàn)，主要由不同傳輸方式、傳輸速度、傳輸距離和不同感知指標(biāo)來(lái)區(qū)分。

我國(guó)政府出臺(tái)各類(lèi)政策大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，不少地方政府也出臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、行動(dòng)方案和發(fā)展意見(jiàn)，從土地使用、基礎(chǔ)設(shè)施配套、稅收優(yōu)惠、核心技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域等多個(gè)方面為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供政策支持。在工業(yè)自動(dòng)控制、環(huán)境保護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全等領(lǐng)域開(kāi)展了一系列應(yīng)用試點(diǎn)和示范，并取得了初步進(jìn)展。

目前全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值大約15萬(wàn)億美元左右，其年均增長(zhǎng)率接近23%，預(yù)計(jì)到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值將達(dá)到30萬(wàn)億美元的體量。中國(guó)是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用實(shí)踐和創(chuàng)新開(kāi)發(fā)最多的國(guó)家，中國(guó)占到了全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值的1/4左右;其中一個(gè)主要原因在于，中國(guó)已完成5G基站超70萬(wàn)個(gè)。

翱捷科技出道即巔峰，以164.54元發(fā)行價(jià)募資65.46億元，對(duì)應(yīng)市值為688億元。遺憾的是，上市首次就遭遇重挫，并跌破發(fā)行價(jià)，當(dāng)前價(jià)格為65.9元，相比發(fā)行價(jià)跌幅高達(dá)60%，市值減少412億元。從經(jīng)營(yíng)來(lái)看，營(yíng)收增長(zhǎng)乏力、持續(xù)性虧損未得到改善。

業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2022年?duì)I收為21.4億元，同比微增0.15%;虧損為2.47億元，相比2021年虧損5.7億元有所收窄。主要是新一代芯片產(chǎn)品在芯片業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中逐步提升，以及芯片定制、IP 授權(quán)業(yè)務(wù)收入增幅較大，故2022年綜合毛利率較2021年同期有所提升。

值得注意的是，芯片作為資金密集型行業(yè)，具有高投入的特點(diǎn)，而翱捷科技成立時(shí)間短，需要大額研發(fā)投入保證技術(shù)的積累和產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，因此處于虧損狀態(tài)。因高昂的研發(fā)投入，使得翱捷科技在過(guò)去幾年持續(xù)性虧損，2017-2022年累計(jì)虧損超57億元。

因持續(xù)性虧損，在9月份的一場(chǎng)特定對(duì)象調(diào)研中，有投資者向其了解尚未盈利原因。對(duì)此，翱捷科技回復(fù)稱(chēng)：無(wú)線(xiàn)通信芯片設(shè)計(jì)行業(yè)具有技術(shù)門(mén)檻高、高端人才密集、研發(fā)周期長(zhǎng)、資金投入大的特征。特別是5G等先進(jìn)蜂窩基帶芯片研發(fā)，資金投入更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他行業(yè)的芯片研發(fā);同時(shí)基于多元化的策略，公司在WiFi、藍(lán)牙等非蜂窩技術(shù)上增加研發(fā)投入。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生3440億美元的額外收入，同時(shí)還會(huì)降低1770億美元的經(jīng)營(yíng)成本。物聯(lián)網(wǎng)和智能設(shè)備已經(jīng)在提高全球主要工廠的性能指標(biāo)，并將生產(chǎn)率水平提高40-60%。預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)仍然保持高速增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約達(dá)23%-26%。

物聯(lián)網(wǎng)作為信息科技發(fā)展重要方向，數(shù)以百億的智能設(shè)備、邊緣設(shè)備部署在各個(gè)角落驅(qū)動(dòng)全社會(huì)智能化升級(jí)，對(duì)于扎根物聯(lián)網(wǎng)垂直行業(yè)應(yīng)用的企業(yè)來(lái)說(shuō)，幫助各行業(yè)更快地進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新的同時(shí)，也會(huì)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，物聯(lián)網(wǎng)將為他們打開(kāi)了更廣闊的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間。

中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)機(jī)遇分析

物聯(lián)網(wǎng)作為信息科技發(fā)展重要方向，數(shù)以百億的智能設(shè)備、邊緣設(shè)備部署在各個(gè)角落驅(qū)動(dòng)全社會(huì)智能化升級(jí)，對(duì)于扎根物聯(lián)網(wǎng)垂直行業(yè)應(yīng)用的企業(yè)來(lái)說(shuō)，幫助各行業(yè)更快地進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新的同時(shí)，也會(huì)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，物聯(lián)網(wǎng)將為他們打開(kāi)了更廣闊的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間。

只是，掘金具有萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)，賽道上的玩家們，呈現(xiàn)出幾家歡喜幾家愁的局面。

整體來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)是世界信息產(chǎn)業(yè)第三次浪潮。當(dāng)前，全球物物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)持續(xù)發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)體系加快構(gòu)建，產(chǎn)業(yè)體系處于建立和完善過(guò)程中。未來(lái)幾年，全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)級(jí)投資規(guī)模約為6812.8億美元，有望在2026年增至1.1萬(wàn)億美元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為10.8%。據(jù)預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)IT支出規(guī)模接近2981.2億美元，占全球物聯(lián)網(wǎng)總投資的1/4左右，投資規(guī)模將領(lǐng)跑全球。

未來(lái)，更多物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)得以不斷積累與升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈也逐漸完善和成熟，加之受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、基礎(chǔ)性行業(yè)轉(zhuǎn)型和消費(fèi)升級(jí)等周期性因素的驅(qū)動(dòng)，處于不同發(fā)展水平的領(lǐng)域和行業(yè)交替式地不斷推進(jìn)物...

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