中間件行業整體情況及市場規模分析

• 楊興杰 2024年3月20日 來源：中研網 1079 69
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中間件與操作系統、數據庫并稱為三大基礎軟件，其與信息安全底層架構息息相關，被認為是中國基礎軟件和信息安全保障系統的中堅力量。中間件產品作為獨立于特定計算機硬件和操作系統的基礎軟件，為應用軟件開發、部署、運行和維護提供重要支撐，在快速響應業務變化、降低

軟件和信息技術服務業是關系國民經濟和社會發展全局的基礎性、戰略性、先導性產業，對經濟社會發展具有重要的支撐和引領作用。中間件與操作系統、數據庫并稱為三大基礎軟件，其與信息安全底層架構息息相關，被認為是中國基礎軟件和信息安全保障系統的中堅力量。中間件產品作為獨立于特定計算機硬件和操作系統的基礎軟件，為應用軟件開發、部署、運行和維護提供重要支撐，在快速響應業務變化、降低應用軟件開發運維成本方面具有重大價值。

中間件產品作為支撐、連接各信息系統的重要橋梁，因其在數字化轉型的作用不同而呈現出多樣性的產品形態。基礎中間件主要解決分布異構網絡計算問題，為應用屏蔽底層的技術差異，提供各類共享資源，提升軟件開發效率，典型的有應用服務器中間件、工作流中間件、消息中間件、企業服務總線等產品。隨著國產化進程的加速及信創應用不斷深化，作為信息化數字底座的基礎中間件產品也迎來了新一輪發展機遇。

伴隨新一代信息技術及數字經濟的快速發展，針對特定場景或特定技術的新興中間件產品不斷涌現，這類中間件產品一般也稱之為廣義中間件，其適用范圍和應用價值更為聚焦，但尚未形成完善、權威的標準規范體系，產品往往需要在實踐中持續迭代完善，產品的交付形態、定價模式及產品核心競爭力也較基礎中間件產品產生了較大的變化。在大數據、物聯網、云計算等新一代信息技術應用不斷深化的背景下，廣義中間件市場進入持續快速增長階段。

（1）中間件產品市場規模

基礎中間件及廣義中間件市場需求及市場規模逐年上升。據Gartner數據顯示，2022年，全球應用基礎設施和中間件市場規模達到515億美元，預計2027年將達到930億美元，年復合增長率達到12.50%；根據華為發布的《鯤鵬計算產業發展白皮書》數據，2023年全球中間件市場空間434億美元，2018-2023年5年間的年復合增長率10.3%；2023年中國中間件市場空間13.6億美元，2018-2023年5年間的年復合增長率15.7%，中間件市場規模整體呈上升趨勢。2021年中國中間件總體市場規模為88.7億元，其中，基礎中間件48.3億元，廣義中間件40.4億元。預計到2026年，中間件總體市場將達到144.2億元，其中基礎中間件為74.6億元，廣義中間件市場為69.6億元，市場保持穩定發展態勢。

圖表：2019-2026年中國中間件總體市場規模

（2）基礎中間件市場規模

目前中間件市場呈現出加速國產化替代的發展態勢。IBM公司、Oracle公司等國外廠商進入中間件市場較早，產品經過大規模應用實踐驗證，市場接受度高，在基礎中間件領域占據較大的市場份額。2021年國內基礎中間件市場規模為48.3億元，其中國產基礎中間件市場容量約為6.8億元，市場占有率約為14.1%；IBM、Oracle等公司的產品在國內基礎中間件的市場規模約為41.5億元，市場占有率約為85.9%。

圖表：中國基礎中間件的廠商市場占有率

一方面，國產化替代將為基礎中間件發展帶來巨大的進口替代空間。近年來，國產化替代進程逐步加快，尤其在黨政、軍工等領域，因受到國家政策推動、自主知識產權要求、特定技術場景需求等綜合因素影響，國內中間件廠商經過多年的積累和應用實踐，在技術方面形成了對國外領先廠商的追趕態勢，在黨政、軍工等領域實現了大規模的國產替代，并延伸到了金融、能源、交通等國民經濟重點行業。按照2021年IBM、Oracle等公司約41.5億元的國內基礎中間件的市場占有規模測算，相關產品的國產替代市場空間巨大。

另一方面，國內數字化轉型的持續深入將帶動基礎中間件產品市場規模擴大。2026年國內基礎中間件市場規模預計將達到74.6億元，年復合增長率達到約15%。隨著國內數字化轉型的持續深入，各行業領域面對分布異構式的網絡環境下，底層操作系統和上層應用軟件的互聯互通的需求將持續增加，基礎中間件產品的市場空間將進一步擴大。

（3）廣義中間件市場規模

伴隨新一代信息技術的發展，企業數字化轉型中對各類新技術應用需求快速增加，直接帶來廣義中間件市場的加速發展。數據顯示，基于新一代信息技術的廣義中間件市場規模持續擴大，2021年國內廣義中間件市場規模約為40.4億元，預計2026年將達到69.6億元，年復合增長率達到約18%。廣義中間件包括非云化廣義中間件、在私有云上使用的廣義中間件、在公有云上使用的廣義中間件。2021年國內廣義中間件40.4億元的市場規模中，各類型廠商市場占有率及主要提供產品類型如下：國外廠商（Oracle、IBM等）市場占有率約為61.5%，主要提供的產品為非云化廣義中間件、在私有云上使用的廣義中間件。國內專業中間件廠商（發行人、東方通、寶蘭德等）的市場占有率約為19.5%，主要提供的產品為非云化廣義中間件、在私有云上使用的廣義中間件。互聯網廠商（阿里、騰訊、百度等）的市場占有率約為19%，主要提供的產品為在公有云上使用的廣義中間件。

圖表：中國廣義中間件各類型廠商市場份額

廣義中間件形態多樣，市場整體處于早期快速發展階段，產品的技術不斷成熟，業務模式加速創新，國內廠商憑借更優質的本地化服務能力及更快的產品迭代速度，較國外廠商形成了競爭優勢。面向未來，以云計算、物聯網、大數據為代表的新一代信息技術蓬勃發展。

（4）中間件定制化開發業務市場規模

中間件定制化開發服務與標準中間件產品具有深度耦合關系，中間件產品研發能力越強，中間件定制化開發能力越強，因此技術壁壘較高。數據顯示，2021年我國中間件定制化開發的市場空間約2.7億元，預計到2026年中國中間件定制化開發的市場總規模達到5.8億元，市場年均復合增長率（CAGR）達到約16.5%。未來，我國中間件定制化開發市場依托于中間件市場繼續保持較快的增速。

圖表：中間件定制化開發業務市場規模

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