我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚。新中國成立之前，我國種業(yè)處于相對原始狀態(tài)，作物品種改良和推廣基礎十分薄弱，種業(yè)發(fā)展極為緩慢。直到新中國成立之后，種業(yè)市場才得以初步建立并發(fā)展。我國種業(yè)經(jīng)歷了以下時期：
1）種業(yè)起步發(fā)展期（1949-1977）：實行“依靠農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社自繁、自選、自留、自用，輔之以調(diào)劑”的方針，在全國建立起以縣良種場為核心、公社良種場為橋梁、生產(chǎn)隊種子田為基礎的三級良種繁育推廣體系。在全國范圍內(nèi)開展水稻、小麥、棉花等主要農(nóng)作物育種工作，對提高產(chǎn)量、改進品質(zhì)、增加抗病蟲害能力等起到了重要作用。但發(fā)展基礎仍然薄弱，生產(chǎn)用種呈現(xiàn)出“多、亂、雜”的特點，未實現(xiàn)良種的專業(yè)化生產(chǎn)。
2）種業(yè)快速發(fā)展期（1978-2011年）：初期實行“品種布局區(qū)域化、種子生產(chǎn)專業(yè)化、加工機械化、以縣為單位統(tǒng)一供種”的方針，以大規(guī)模建設各類原（良）種場和種子繁育生產(chǎn)基地為核心。2000年《種子法》出臺后，我國種業(yè)進入法制化軌道，行業(yè)進入快速發(fā)展期，民營企業(yè)逐步增多成為市場主體。此后，原農(nóng)業(yè)部把2010年定為種子執(zhí)法年，確立農(nóng)作物種業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎性的核心產(chǎn)業(yè)地位，明確了深化種業(yè)體制改革的政策措施，加快行業(yè)整頓整合，為我國種業(yè)逐步走上了產(chǎn)業(yè)化、市場化奠定了基礎。
3）種業(yè)現(xiàn)代發(fā)展期（2012年至今）：新時期種業(yè)體制改革和科技創(chuàng)新引領現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)量質(zhì)齊增。2020年中央經(jīng)濟工作會議首次將“解決好種子問題”作為年度經(jīng)濟工作重點任務單獨列出，提出要“開展種源關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，立志打一場種業(yè)翻身仗”，先后修訂了《中華人民共和國種子法》《中華人民共和國植物新品種保護條例》等，指引和規(guī)范中國種業(yè)發(fā)展的基本法律與時代進一步接軌，出臺《關(guān)于深化種業(yè)體制改革提高創(chuàng)新能力的意見》《全國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》《促進現(xiàn)代畜禽種業(yè)發(fā)展的意見》等政策文件，提出加大種業(yè)扶持力度，加快國家級種子生產(chǎn)基地建設，推進種企做大做強。2021年7月9日，中央全面深化改革委員會第二十次會議審議通過了《種業(yè)振興行動方案》。中共中央、國務院再次對種業(yè)發(fā)展作出全面部署，相關(guān)部門圍繞種質(zhì)資源保護、知識產(chǎn)權(quán)保護、企業(yè)扶持等方面構(gòu)建了全面的配套政策支持體系，引導資源、技術(shù)、人才、資本等要素向重點優(yōu)勢企業(yè)集聚。2022年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《關(guān)于扶持國家種業(yè)陣型企業(yè)發(fā)展的通知》，提出必須把扶持企業(yè)作為打好種業(yè)翻身仗的關(guān)鍵一招，要打造一批具有核心研發(fā)能力、產(chǎn)業(yè)帶動能力、國際競爭能力的航母型領軍企業(yè)、“隱形冠軍”企業(yè)，加快形成優(yōu)勢種業(yè)企業(yè)集群。
經(jīng)過近四十年的發(fā)展，我國農(nóng)作物選育水平、良種水平和供應能力顯著提升。種業(yè)陣型企業(yè)集群初具雛形。
2021年我國種子市值達1,280億元，市場規(guī)模僅次于美國居全球第二。相比海外市場，國內(nèi)市場孕育著更大的發(fā)展機遇，隨著生物育種產(chǎn)品的持續(xù)推廣，我國玉米、大豆等農(nóng)作物種子市場規(guī)模有望持續(xù)擴張；同時我國消費者的消費水平不斷提高、飲食結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，高端蔬菜種子需求也將快速提升。1999年至2021年，我國農(nóng)作物種子行業(yè)市值增長情況如下圖所示：
圖表：1999-2021年我國農(nóng)作物種子市值變動情況（億元）
三、我國種業(yè)市場現(xiàn)狀
1）玉米、水稻、小麥是我國農(nóng)作物種子最主要的三大細分板塊
2021年，各地層層壓實糧食生產(chǎn)責任，落實最嚴格的耕地保護制度，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，進一步加大糧食生產(chǎn)扶持力度，支持復墾撂荒地，開發(fā)冬閑田，提高農(nóng)民種糧積極性。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2022年中國統(tǒng)計年鑒》，2021年全年糧食種植面積17.64億畝，在全國農(nóng)作物總種植面積中占比約70%，比上年增加0.12億畝，增長0.7%，連續(xù)兩年實現(xiàn)增長。
圖表：2008-2021年我國糧食作物播種面積變動情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局《2022年中國統(tǒng)計年鑒》
玉米、水稻、小麥是我國三大糧食作物。2021年，全國玉米、水稻、小麥的用種面積分別為6.50億畝、4.49億畝和3.54億畝，分別占糧食作物播種面積的36.25%、25.04%和19.72%。其中，玉米是我國種植面積最大的農(nóng)作物品種。
圖表：2021年7種重要農(nóng)作物用種面積及其占比
2）我國種業(yè)市場行業(yè)集中度仍然較低我國種業(yè)深受計劃經(jīng)濟時代種業(yè)制度影響，企業(yè)數(shù)量較多，且以中小企業(yè)為主體。截至2021年，全國實際開展經(jīng)營活動且納入農(nóng)作物種業(yè)統(tǒng)計的持有效種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證的企業(yè)有7,668家，其中經(jīng)營玉米種子持證企業(yè)1,920家，呈現(xiàn)出行業(yè)過于分散且企業(yè)規(guī)模普遍較小的行業(yè)競爭格局。
圖表：2012-2021年全國持有效經(jīng)營許可證的種子企業(yè)數(shù)量
根據(jù)Kynetec數(shù)據(jù)，2020年，我國前五大種企市場占有率13.80%，較上年提升4.3%。但相較于全球的企業(yè)競爭格局來看，我國種子行業(yè)集中度不高。我國種業(yè)格局分散的主要原因是產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，以及知識產(chǎn)權(quán)的保護不到位等。
對標國際種業(yè)巨頭的壟斷地位形成于生物育種技術(shù)的快速推廣期，其核心競爭力主要通過領先行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新水平和嚴格的知識產(chǎn)權(quán)保護機制來建立，我國正處于生物育種的推廣前期，受益于行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護機制的健全和競爭環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)格局有望重塑，具備核心生物育種技術(shù)的企業(yè)有望獲得市場份額的持續(xù)提升。而我國市場作為全球第二大種子市場和未來成長潛力最大的市場，能夠把握國內(nèi)市場機遇的企業(yè)，有望通過中國市場發(fā)掘新的增長點，也有望在國際市場競爭中占據(jù)更重要的地位。
微信掃一掃
楊興杰
研究院服務號