一、中國
真空鍍膜行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)分析
隨著全球電子信息產業(yè)、半導體、光學元器件、光伏產業(yè)等行業(yè)生產規(guī)模持續(xù)擴張，我國進一步強化作為全球的電子信息、太陽能電池及組件等產業(yè)的重要制造基地地位。這一趨勢直接帶動了各類薄膜材料以及真空鍍膜設備制造行業(yè)的發(fā)展，使得中國成為真空鍍膜工藝使用量快速增長的國家，給國內真空鍍膜設備制造廠商帶來良好的發(fā)展機遇。
隨著世界各國經濟發(fā)展和綜合國力格局的變化，尤其是2019年美國對華為禁售等事件突顯我國在半導體、新材料、高端裝備等關鍵產業(yè)國產自主可控的重要性。真空鍍膜設備及其應用是眾多產業(yè)發(fā)展的基礎之一，是實現(xiàn)我國主要戰(zhàn)略產業(yè)以及其他行業(yè)突破瓶頸，擺脫國外依賴，實現(xiàn)產業(yè)獨立性的關鍵環(huán)節(jié)。我國真空鍍膜產業(yè)近年來發(fā)展迅速，進口替代趨勢明顯，但不可否認的是與國外先進技術水平仍有較大差距。在我國實施《中國制造2025》等國家政策以推動國家經濟高質量發(fā)展的結構性轉變大背景下，真空鍍膜產業(yè)縮小與國外產業(yè)差距，深化進口替代，逐步實現(xiàn)關鍵產業(yè)國產化，對切實做到國民經濟獨立自主具有重大意義。
我國部分真空鍍膜設備制造商在部分應用領域已經初步具備了與國際廠商競爭的能力，但是國內整體技術水平仍然與國外先進水平存在差距。部分核心部件如電源、真空泵等仍然主要依賴進口，在一定程度上制約了我國真空鍍膜設備行業(yè)的發(fā)展。另外，由于真空鍍膜設備下游應用行業(yè)較為廣泛，某些基礎應用行業(yè)對技術要求不高，導致真空鍍膜設備廠商進入門檻相對較低，真空鍍膜設備功能同質化嚴重，技術研發(fā)投入不足，產品缺乏競爭力，企業(yè)規(guī)模偏小，難以形成規(guī)模和品牌。技術人員是真空鍍膜設備制造行業(yè)發(fā)展的重要基礎。目前，中國部分公司依靠自主研發(fā)在部分真空鍍膜領域實現(xiàn)了突破，但未來仍需要繼續(xù)在技術研發(fā)方面加大投入，拓展更多的產品應用領域。由于我國真空鍍膜設備制造行業(yè)起步較晚，技術人員的缺乏已成為制約我國真空鍍膜設備制造行業(yè)發(fā)展重要瓶頸之一。
真空鍍膜設備制造行業(yè)受下游行業(yè)需求的影響而存在一定波動，下游客戶更新固定資產的周期主要取決于終端需求。目前隨著下游應用市場的不斷擴大，真空鍍膜設備將更多的應用于醫(yī)療器械、航空航天、太陽能、機械、防偽等領域，下游需求總體不存在周期性，故真空鍍膜設備制造行業(yè)的不存在明顯的周期性。
近年來，隨著國家先后發(fā)布《中國制造2025》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》等綱要性指導文件，制造強國是我國未來經濟發(fā)展的核心戰(zhàn)略之一，高質量發(fā)展智能裝備制造及新材料、基礎元器件、先進基礎工藝、產業(yè)技術基礎等是制造強國的重要體現(xiàn)。真空鍍膜應用廣泛，從較為傳統(tǒng)的五金、塑膠、建筑應用等裝飾膜產業(yè)至光學光電子元器件、集成電路、太陽能光伏、新能源動力電池、醫(yī)療器械等功能膜戰(zhàn)略新興產業(yè)均有應用。高端、核心真空鍍膜技術是解決我國智能裝備制造、新材料等“卡脖子”領域的關鍵環(huán)節(jié)之一，是重要的基礎性產業(yè)。未來真空鍍膜設備及技術突破和發(fā)展主要體現(xiàn)在以下行業(yè)領域：
（1）消費電子行業(yè)發(fā)展狀況
真空鍍膜技術在消費電子行業(yè)有著廣泛應用，如顯示面板的生產過程中，玻璃基板要經過多次磁控濺射鍍膜形成ITO玻璃，再經過鍍膜覆蓋，加工組裝用于生產液晶顯示器的顯示面板。另外，消費電子產品中的金屬結構件、攝像頭、玻璃應用等均需要真空鍍膜工藝。
手機終端設備產品所處的消費電子產業(yè)是中國當前著重培育和發(fā)展的戰(zhàn)略新興產業(yè)，受國家多項政策支持。2015年5月，國務院頒發(fā)《中國制造2025》，提出重點培育和發(fā)展高端服務器、大容量存儲、新型路由交換、新型智能終端、新一代基站、網絡安全等新一代信息技術產業(yè)。2016年3月，國務院頒發(fā)《“十三五”綱要》，明確提出支持戰(zhàn)略新興產業(yè)發(fā)展，拓展新興產業(yè)增長空間，搶占未來競爭制高點，使戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占中國生產總值的比例達到15%，將智能硬件、移動智能終端等行業(yè)培養(yǎng)成中國經濟新的增長點。2017年1月，國務院頒發(fā)《“十三五”國家戰(zhàn)略新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄》，將5大領域8個產業(yè)作為新一輪發(fā)展規(guī)劃的重點鼓勵、扶持行業(yè)，將新一代移動終端設備包括智能手機列入戰(zhàn)略性新興產業(yè)。2019年3月發(fā)布的《政府工作報告》中，“推動網絡提速降費，加快5G建設”被列為2019年政府主要工作任務。
據(jù)同花順iFind數(shù)據(jù)，2022年度全球智能手機出貨量為12.02億部，較上年度下降11.09%。從長期來看，全球智能手機市場發(fā)展不斷成熟，出貨量長期維持在較高水平，隨著5G技術不斷普及，5G智能手機由5G旗艦和中高端機型加速向中、低端市場下沉，全面推動中國智能手機的更新?lián)Q代。
圖表：全球智能手機出貨量(萬部）
數(shù)據(jù)來源：IDC，同花順iFind
根據(jù)中國信通院統(tǒng)計，2022年，中國智能手機累計出貨量為26,359.90萬部，較上年同期下降23.11%，2023年第二季度較第一季度有所上升。
圖表：中國智能手機出貨量（萬部）
數(shù)據(jù)來源：中國信通院
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楊興杰
2024年真空鍍膜行業(yè)現(xiàn)狀及前景深度研究分析 
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