中醫藥行業總體市場競爭狀況分析

• 李芬珍子 2024年5月20日 來源：中研網 1189 77
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中醫藥行業總體市場競爭狀況分析

一、中醫藥行業競爭結構分析

中藥制造行業的品牌化競爭加劇。中國中成藥制造業80%以上都是小規模企業，生產與經營十分分散，同質化現象嚴重，唯有宣傳能夠創造出差異化的品牌競爭優勢。獨特的產品設計、優秀的廣告創意、合理的表現形式、恰當的傳播媒體、最佳的投入時機、完美的促銷組合等等諸多方面都是影響消費者購買欲望的因素。部分企業宣傳投入大但并沒有取得預期效果。因此，業內企業在品牌宣傳上的競爭日益激烈。

對于中醫藥行業來說，行業的上游供應商主要是中藥材培育等行業，這類供應商規模大小不等，數量比較多，近幾年，由于產業的快速發展，中藥材需求增加，價格上升，供應商的討價能力得到一定的提升。

對于中醫藥產品加工行業企業來說，其潛在進入者威脅主要來自于國內企業，尤其是上下游行業企業的威脅。

對于上游的中藥材種植企業來說，進入中醫藥加工行業有利于其獲得更多的利潤，另外，在和單一的中醫藥加工企業競爭時，有一定的成本優勢。

化學藥品給中藥產品帶來了極大的威脅。在國際藥品市場上，化學制劑占有巨大的比重;在中國，化學藥品的銷售額也始終高于中成藥。消費者由于各種原因，對藥品的選擇有不同的偏好，同種疾病，中西成藥之間又具有可替代性。西藥由于療效迅速、適應癥廣而有相當數量的消費群，相比之下，中藥則主要集中在內科、皮膚外科的幾個少數病種，影響了患者對中藥的選擇。但中藥的純天然、標本兼治，尤其對常見病、多發病、慢性疑難病療效顯著等化學藥品所不具備的優點使中藥和化學藥品各具優勢。

中藥制造行業產品的替代作用也體現于行業內部，中藥產品具有多重療效，例如普通的夏桑菊顆粒，就具有清肝明目，疏風去熱的功效，而廣東涼茶顆粒也具有類似的功效，產品的替代作用十分明顯。隨著中藥制造工藝的不斷創新和融合，這種替代作用將十分明顯。

對于中醫藥行業來說，行業的上游供應商主要是中藥材培育等行業，這類供應商規模大小不等，數量比較多，近幾年，由于產業的快速發展，中藥材需求增加，價格上升，供應商的討價能力得到一定的提升。

其中，中藥飲片行業的上游是中藥材供應與批發行業。中藥材供應與批發行業的集中度較低，在全國各地分散，且規模較小;因此，對于中藥飲片行業來說，中藥材供應與批發行業處于議價的劣勢。但目前，新醫改實施后，中藥材供應與批發行業正在形成幾家具有資金及規模優勢的企業，其議價能力正在不斷增強。

中藥制造行業的購買者根據銷售渠道不同可以分為兩類，一類是醫療機構，如醫院，這類客戶實力雄厚，一般是大額訂單，議價能力和對產品質量的要求比較高。另一類是普通消費者，這部分用戶主要是中藥產品的直接消費客戶，這類客戶相對醫療機構每次購買量較小，但購買者基數較大。盡管中藥產品種類眾多，購買者的討價還價能力比較強。

其中，中藥飲片行業的下游主要是醫院、藥品零售店以及中成藥生產企業。總體來看，中藥飲片加工行業在與下游購買者進行貿易的過程中的議價能力較弱。

一方面，目前我國中藥飲片生產企業眾多，屬于充分競爭行業;其次，對于醫院、藥品零售店來說，其需要的產品種類較多，而目前國內中藥飲片生產企業普遍規模偏小，產品種類較為單一。

二、中醫藥行業企業間競爭格局分析

相關數據顯示，目前中國中醫藥行業企業數量第一階梯為四川、安徽、廣東、河南、云南和甘肅6個省區市;而第二階梯則是在業數在1萬家到6萬家之間的省份有湖南、河北、貴州等18個省市區;而第三階梯則是在業數在1萬家以下的省份有北京、海南、寧夏等7個省市區。總體來看，在區域發展方面，分布呈現為“東多西少”。

圖表：不同所有制企業競爭格局

數據來源：中研普華產業研究院

我國中醫藥行業市場競爭較為激烈的市場集中在國有企業中，其市場占比達到58.7%，較大的國有背景企業有東阿阿膠、華潤三九、江中藥業、同仁堂、太極集團、中新藥業、白云山、片仔廣等。

本地傳統中醫藥行業面臨的競爭壓力不小，除了鼓勵業者培訓人才、增強電子商務能力，政府也簡化不必要的行政程序，為業界打造親商環境。

為提升中醫藥行業的競爭力，我國相關企業應引進創新技術，打造本地品牌是醫藥保健產品走出國門的關鍵。與此同時，中醫藥行業的振興和轉型也離不開一個親商的環境。

隨著中醫藥法頒布實施，中藥產業迎來黃金發展期。根據國務院新聞辦發布的《中國的中醫藥》白皮書，我國中醫藥大健康產業規模年均復合增長率將保持在15%左右。借助“互聯網+”與現代化的醫藥加工技術，近年來中醫藥健康服務模式與產品不斷創新，中醫藥養生、保健、康復和治未病等方面的潛力持續釋放。

為了響應“推動中醫藥振興發展，堅持中西醫并重”的國家政策，全國藥品交易會推出PHARMCHINA子品牌中醫藥博覽會(TCME)。中醫藥博覽會與藥交會同期在國家會展中心(上海)舉辦。展會主辦方觀眾調研數據顯示：中醫藥產品已經成為專業觀眾最關注的產品類別，強勁的市場需求必然帶來新機遇。包含中藥控股，廣藥白云山，山西振東，亞寶藥業，輔仁藥業，東阿阿膠，華潤三九，步長制藥，片仔癀，馬應龍，吉藥控股，天江藥業，一方制藥，奇正藏藥，貴州神奇，佛慈制藥、新荷花、九信中藥、培力等全國500多家知名企業將集中亮相。越來越多中成藥、中藥飲片、中醫藥養生企業通過中醫藥博覽會搭建的專業平臺，打響品牌、彰顯實力、展示技術、拓展渠道。

《2024-2029年中國中醫藥行業競爭格局及投資預測分析報告》由中研普華中醫藥行業分析專家領銜撰寫，主要分析了中醫藥行業的市場規模、發展現狀與投資前景，同時對中醫藥行業的未來發展做出科學的趨勢預測和專業的中醫藥行業數據分析，幫助客戶評估中醫藥行業投資價值。

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