2025年我國智能汽車出貨量將達約2500萬輛

• 柯壯賓 2024年5月23日 來源：互聯網 1343 88
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據IDC預測，2025年我國智能汽車出貨量將達約2500萬輛，復合增長率達16.1%。2022年，我國智能駕駛產業市場規模已達2894億元。據信通院預計，到2025年中國智能駕駛汽車市場規模將接近萬億元。

智能車輛就是在一般車輛上增加了先進的傳感器（如雷達、攝像頭等）、控制器、執行器等裝置，通過車載環境感知系統和信息終端，實現與人、車、路等的信息交換，使車輛具備智能環境感知能力，能夠自動分析車輛行駛的安全及危險狀態，并使車輛按照人的意愿到達目的地，最終實現替代人來操作的目的的汽車。

總的來說，智能汽車是搭載先進傳感系統、決策系統、執行系統，運用信息通信、互聯網、大數據、云計算、人工智能等新技術，具有部分或完全自動駕駛功能，由單純交通運輸工具逐步向智能移動空間轉變的新一代汽車。

國外：部分國家有關自動駕駛法規政策出臺時間較早，處于不斷完善過程中。2021年梅賽德斯-奔馳在德國獲得全球首個L3級自動駕駛系統國際認證；2023年奔馳又在美國內華達州和加利福尼亞州獲得批準。

中國：深圳率先立法支持L3自動駕駛上路，相關法規于2022年8月施行。此外我國L3/L4級智能網聯汽車試點政策已于23年11月出臺。

智能駕駛系統由感知、決策和執行三個部分構成。智能駕駛通過傳感器感知周圍環境、監測車輛的定位和狀態，并轉化為數據和信息，實時動態監測周邊環境變化，并利用感知的結果，對車輛進行最優規劃，在規劃好路徑之后，汽車執行系統會控制車輛沿著規劃好的路徑完成駕駛。也就是通過“感知、決策和執行”來解決這三個核心問題。

通過“感知、決策與執行”三個系統的分工協作，責任明確地控制汽車運行。感知層用來代替人的眼睛，通過傳感器（激光雷達、攝像頭、毫米波雷達、高精地圖等）來收集駕駛員行駛過程中涉及到的駕駛信息，包括道路邊界、車輛、行人，被稱為“中層控制系統”。決策層用來代替人的大腦，通過獲取到的信息進行計算，制定相應的控制策略，負責路徑規劃和導航，被成為“上層控制系統”。執行層則是代替人的手腳，將接收到的控制策略進行執行，其中包括加減速、轉向等，也被稱為“底層控制系統”。

2023年以來中央和地方政府更是政策頻出推動智能駕駛行業發展，產業迎來質變時刻。僅2023年上半年，國內相關部門和地方政府已出臺近30條涉及智能駕駛產業的相關政策和規定，從產業結構、技術創新、網聯基礎設施等多方面推動智能駕駛行業發展。央地協同，地方先行先試探索創新路徑，截至2023年6月，我國50余個省市區發布道路測試實施細則，推動無人化測試、載人測試、載物測試、高速測試、商業化試點等測試示范創新探索，多地通過地方立法或設立政策先行區推動智能網聯汽車發展。此外智能網聯汽車商業化運行正式啟動，推動產業發展與升級轉型，11月17日，四部委聯合發布《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》（下稱《通知》），旨在引導智能網聯汽車生產企業和使用主體加強能力建設，促進智能網聯汽車產品功能、性能提升和產業生態迭代優化，基于試點實證積累管理經驗，支撐相關法律法規、技術標準制修訂，加快健全智能網聯汽車生產準入管理和道路交通安全管理體系，有助于保障智能網聯汽車產品安全運行，推動智能網聯汽車產業高質量發展，推廣應用經過試點實證的自動駕駛和“車能路云”融合的先進技術和產品、可行方案、創新機制。《通知》的實施意味著我國正式啟動了智能網聯汽車的商業化運行，產業發展邁出關鍵一步。

L3及以上智能駕駛立法試點，智能汽車全產業鏈有望受益。國內L3及以上自動駕駛的立法和試點共經歷了三個階段：允許在封閉路段和規定開放路段測試，允許以無人駕駛汽車為載體的營利性和非營利性活動試點，推出對L3級以上的智能網聯汽車的管理辦法。目前國內正處于第三階段，工信部等發文支持有條件的自動駕駛（L3）和高度自動駕駛（L4），推動智能汽車產業邁入L3時代，智能汽車全產業鏈有望受益。

新勢力車企前瞻布局技術研發，引領著未來智能駕駛的發展方向。華為智能駕駛軟硬件持續升級迭代，從ADS1.0到2.0的升級，實現功能端多維度升級。ADS1.0通過融合感知BEV架構實現“看得清”，ADS2.0最重大的變化是“有圖無圖都能開”，擺脫高精地圖的依賴，通過GOD2.0與道路拓撲網絡推理實現像真正司機一樣看路識路，問界M5、新問界M7均搭載了HUAWEIADS2.0高階智能駕駛系統。小鵬汽車不斷完善其智能駕駛硬件，成為國內首個實現無圖智駕整車落地的廠商。目前，小鵬汽車的XNGP系統在國內智能駕駛技術方面處于領先地位。XNGP是小鵬汽車最新一代智能輔助駕駛系統，它繼承了XPILOT系統的優勢并進行了進一步發展，該系統可以在全國范圍內使用，具備實現全場景智能輔助駕駛的能力。智能架構升級，推出面向全場景智駕的終極架構-XBrain，該系統由深度視覺神經網絡XNet2.0和基于神經網絡的規控XPlanner等模塊構成。基于全新的XBrain架構，小鵬也提出了新的目標：輕地圖（覆蓋中國、走向全球、哪里都能用）、全場景（跨越高速/城區、連接小區和內部道路）、輕雷達（擬人感知、極致降本）。

傳統品牌車企逐步加碼智能駕駛，技術水平不斷提升。在頭部車企帶領下，智能化新一輪產業趨勢正在開啟，比亞迪、長安、吉利等頭部車企高度重視智能化，通過引進人才與技術、尋求合作等多種方式，積極提升智能駕駛技術水平。在智能駕駛發展的過程中，部分傳統車企通過孵化智能化品牌布局智能駕駛，同時傳統品牌也在加速實現L2級別智能駕駛從0-1的發展。目前長安汽車旗下的阿維塔，在與華為合作后成為中國唯二兩家實現城市NOA功能的車企品牌。吉利推出子品牌極氪、長城推出魏牌，當前二者的智能駕駛功能與頭部新勢力車企相比也無太大差距。

智能化是汽車革命的下半場，智能駕駛市場需求增長。消費者在購買電動車時考慮的問題，除了使用成本低和環保之外，智能化程度高已成為重要考慮因素。這也顯示出電動車已真正進入市場驅動的階段，不再依靠政策補貼以及牌照等因素驅動；并且造車新勢力的產品也逐漸得到消費者認可。消費者對智能化配置有強烈需求，可極大程度提升購車意向。泊車、高速公路、城市道路也是當下乘用車自動駕駛的三大應用場景，根據麥肯錫《2023中國汽車消費者洞察》，超75%的用戶對自動泊車和高速公路領航輔助有需求，城市道路領航輔助的需求占比也超過60%。

智能駕駛滲透率仍處低位，未來發展空間較大。目前我國乘用車智能駕駛滲透率在30%-40%之間，處于L2向L3過渡階段。隨著技術逐步走向成熟、產品價格逐漸下降及用戶智能化體驗需求的不斷提升，智能駕駛功能正逐漸從豪華車向中低端車型發展，滲透率快速提升。2023年1-6月中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配L2（含L2+）輔助駕駛功能車型銷售324.4萬輛，同比增長37.7%，增速維持較高水平。在市場規模方面，工信部發布的《智能網聯汽車技術路線圖2.0》明確提出要加強智能網聯技術攻關，到2025年智能網聯汽車滲透率達到50%，到2030年智能網聯汽車滲透率超過70%。

圖表：2023年智能汽車銷量迅速增長

數據來源：中研普華產業研究院整理

工信部統計數據顯示，2022年，我國搭載輔助自動駕駛系統的智能網聯乘用車新車銷售量達到700萬輛，同比增長45.6%，其中新能源汽車輔助自動駕駛系統搭載比例達48%；全國已開放智能網聯汽車測試道路里程超過1.5萬公里，自動駕駛出租車、無人巴士、自主代客泊車、干線物流以及無人配送等多場景示范應用在有序開展；全國17個測試示范區、16個“雙智”試點城市、7個國家車聯網示范區完成了7000多公里道路智能化升級改造，裝配路側網聯設備7000余臺套。隨著優質車型的推出，2023年高速和城市NOA等高階智駕功能的體驗得到增強，同時，智駕降本也將使得搭載智駕功能的車型價格下降，推動智駕滲透率提升。根據佐思汽車研究，2023年上半年L2級智能駕駛滲透率達到35.1%（去年同期27.1%），L2+/L2++智能駕駛滲透率達到8.6%（去年同期4.8%）。

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