楊興杰
一、紡織行業(yè)概況
紡織業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱型產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是我國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場(chǎng)、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。
我國(guó)加入WTO以后，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁推動(dòng)下，紡織行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)際貿(mào)易地位不斷提高。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)紡織品及服裝出口總額占同期全球紡織品及服裝出口金額的比重從2010年的33.99%上升至2015年的38.28%，隨后有所下降，2019年我國(guó)共計(jì)出口紡織品及服裝2,715.67億美元，占同期全球紡織品及服裝出口金額的34%。2020年，在“穩(wěn)外貿(mào)”政策的大力支持下，中國(guó)紡織品服裝行業(yè)頂住疫情沖擊，全年出口紡織品及服裝2,912.22億美元，同比增長(zhǎng)7.24%，成為拉動(dòng)全國(guó)貨物貿(mào)易增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?021年度，我國(guó)紡織行業(yè)在相對(duì)穩(wěn)定的宏觀環(huán)境中，憑借完備的產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢(shì)率先恢復(fù)供給，在其他國(guó)家和地區(qū)疫情輪番爆發(fā)、紡織供應(yīng)鏈?zhǔn)茏钑r(shí)，我國(guó)紡織品服裝供給始終保持穩(wěn)定。2021年度，我國(guó)紡織品及服裝出口金額較上期同比增長(zhǎng)8.33%。
圖表：中國(guó)紡織品及服裝出口金額及份額占比情況
注：以上數(shù)據(jù)來源于WTO《世界貿(mào)易報(bào)告》及東方財(cái)富choice，2021年度全球紡織品及服裝出口金額尚未披露。
2013年-2018年，伴隨著紡織行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年同比增長(zhǎng)率始終維持在3.5%以上。2019年，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求放緩、貿(mào)易環(huán)境更加復(fù)雜、綜合成本不斷增加的多重壓力下，紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比有所下滑，但全行業(yè)堅(jiān)持深化供給側(cè)改革，不斷加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力克服下行風(fēng)險(xiǎn)壓力，加之防疫物資需求增長(zhǎng)，在2020年實(shí)現(xiàn)紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)7.9%，2021年度較2020年度略有下降，但依然展現(xiàn)出較為強(qiáng)大的韌性。
圖表：紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為紡織大國(guó)，紡織業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新顯著提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷優(yōu)化，在全球紡織產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用。目前全球紡織產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出新的競(jìng)爭(zhēng)格局，我國(guó)紡織業(yè)面臨發(fā)展中國(guó)家加快推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程和發(fā)達(dá)國(guó)家推進(jìn)工業(yè)4.0的雙重壓力，紡織行業(yè)未來增長(zhǎng)方式將由規(guī)模數(shù)量型增長(zhǎng)向質(zhì)量效益型增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，由以數(shù)量擴(kuò)張為主的階段，轉(zhuǎn)向以質(zhì)量提升為主的新階段。
二、滌綸面料行業(yè)概況
（1）滌綸面料介紹
滌綸面料是日常生活中常用的一種化纖服裝面料，其最大的優(yōu)點(diǎn)是抗皺性和保形性，因此適合做外套服裝、各類箱包和帳篷等戶外用品，廣泛的應(yīng)用于紡織行業(yè)中紡織服裝業(yè)、家紡業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織業(yè)等細(xì)分子行業(yè)。
（2）滌綸面料需求狀況及發(fā)展前景
滌綸面料市場(chǎng)需求不斷提升，主要得益于下游的紡織服裝業(yè)、家紡業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織品業(yè)對(duì)滌綸面料等產(chǎn)品的需求提升。
①紡織服裝業(yè)需求
我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的不斷提高，城鄉(xiāng)居民的收入水平持續(xù)增長(zhǎng)，為國(guó)內(nèi)服裝消費(fèi)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。目前，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的紡織品服裝生產(chǎn)國(guó)及消費(fèi)國(guó)。
A、服裝生產(chǎn)制造
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全年，我國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14,823.40億元，利潤(rùn)總額767.80億元。截至2021年12月底，我國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)工業(yè)企業(yè)單位共有12,653家，較上年同期減少647家，而隨著服裝產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇，優(yōu)勝劣汰的行業(yè)生存環(huán)境反而促使優(yōu)質(zhì)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)和經(jīng)營(yíng)效率，整個(gè)行業(yè)得以維持健康穩(wěn)定發(fā)展?？v觀服裝行業(yè)發(fā)展歷程，其在過去十幾年間能夠維持快速發(fā)展的趨勢(shì)，主要因素在于我國(guó)各個(gè)地區(qū)在市場(chǎng)化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下能夠集中區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)，并在較短的時(shí)間內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以此擴(kuò)大行業(yè)比較優(yōu)勢(shì)，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。從產(chǎn)業(yè)分布區(qū)域來看，我國(guó)長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)為我國(guó)服裝加工生產(chǎn)的主要區(qū)域，出現(xiàn)這種產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局的主要原因一方面是因?yàn)橄啾扔趦?nèi)陸地區(qū)，我國(guó)沿海省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)強(qiáng)勁，這些地區(qū)吸引了大量勞動(dòng)力人口，為服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了足夠的勞動(dòng)力資源；另一方面則是因?yàn)槲覈?guó)沿海地區(qū)陸路和水路交通都較為發(fā)達(dá)，港口設(shè)施完善為服裝出口企業(yè)進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易和貨物運(yùn)輸提供了便利。
服裝行業(yè)快速發(fā)展的另一個(gè)因素則是我國(guó)有豐富的原材料供應(yīng)來源。以棉、麻、毛、絲為主的服裝原材料呈現(xiàn)出供應(yīng)產(chǎn)量大、區(qū)域集中的特征。化纖產(chǎn)量的迅速增長(zhǎng)亦為紡織服裝的發(fā)展提供了重要原料保障。
原材料供應(yīng)穩(wěn)定集中，疊加人口紅利優(yōu)勢(shì)、交通設(shè)施完善等因素，我國(guó)服裝行業(yè)在過去十年外需增長(zhǎng)強(qiáng)勁的環(huán)境下快速發(fā)展，并且形成了以我國(guó)沿海地區(qū)為主的涵蓋原料采購(gòu)、加工生產(chǎn)、出口貿(mào)易一體的產(chǎn)業(yè)集群。
B、服裝消費(fèi)市場(chǎng)
城鎮(zhèn)化程度的提高及進(jìn)程的加快、居民人均收入水平的提高以及消費(fèi)觀念的改變等因素均有利于紡織服裝行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2017年-2021年，全國(guó)居民人均消費(fèi)支出從18,322元增長(zhǎng)至24,100元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.09%，其中，人均衣著消費(fèi)支出占人均消費(fèi)總支出的比重始終高于5.5%，2021年居民消費(fèi)支出情況如下圖所示：
圖表：2021年居民消費(fèi)支出情況
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
目前，服裝行業(yè)占我國(guó)纖維加工總量近50%，伴隨我國(guó)居民消費(fèi)水平的提高以及對(duì)高品質(zhì)時(shí)尚服裝需求的增長(zhǎng)，我國(guó)居民將更加注重個(gè)人的著裝消費(fèi)，服裝市場(chǎng)的總體規(guī)模也將穩(wěn)步提升。
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