軟件與信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局分析

高端軟件和新興信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為此國家出臺《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》、《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》和《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》等政策，從稅收、研究經(jīng)費(fèi)、進(jìn)出口優(yōu)惠、人才培養(yǎng)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、市場開發(fā)和投融資等方面給予了較為全面的政策支持。其業(yè)務(wù)形態(tài)主要但不限于：信息技術(shù)咨詢、信息技術(shù)系統(tǒng)集成、軟硬件開發(fā)、信息技術(shù)外包(ITO)和業(yè)務(wù)流程外包(BPO)。

軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)更新快、產(chǎn)品附加值高、應(yīng)用領(lǐng)域廣、滲透能力強(qiáng)、資源消耗低、人力資源利用充分等突出特點(diǎn)，對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重要的支撐和引領(lǐng)作用。

發(fā)展和提升軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，對于推動信息化和工業(yè)化深度融合，培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，建設(shè)創(chuàng)新型國家，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高國家信息安全保障能力和國際競爭力具有重要意義。根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：

一、市場發(fā)展現(xiàn)狀

整體規(guī)模

軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)更新快、產(chǎn)品附加值高、應(yīng)用領(lǐng)域廣、滲透能力強(qiáng)、資源消耗低、人力資源利用充分等突出特點(diǎn)，對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重要的支撐和引領(lǐng)作用。

根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2023年軟件業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》，2023年我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入12.33萬億元，同比增長14.35%，保持較快增長。

從出口額來看，自2019年以來，我國軟件業(yè)務(wù)出口一直在穩(wěn)步上升，2022年達(dá)到峰值643億美元，但2023年出口額有所滑落，下滑幅度較大，超過20%。不過，2024年上半年的增長率略有提升。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)整體處于充分競爭狀態(tài)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多。

從國際市場看，國際巨頭占據(jù)主導(dǎo)地位，其不論在市場份額還是在技術(shù)研發(fā)拓展方面均處于領(lǐng)先地位。

從國內(nèi)市場看，隨著新興技術(shù)迅速發(fā)展，國內(nèi)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭。在信息技術(shù)服務(wù)業(yè)中，國內(nèi)企業(yè)眾多，市場集中度尚不明顯，市場化程度較高，充分競爭。

技術(shù)趨勢

軟件行業(yè)在2024年直至未來可能會朝著人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、低代碼/無代碼平臺、微服務(wù)架構(gòu)與容器化、安全與隱私保護(hù)等技術(shù)趨勢發(fā)展。

就云計(jì)算與大數(shù)據(jù)技術(shù)來看，2019~2024年6月其收入呈現(xiàn)出顯著的增長態(tài)勢，2021年增長率高達(dá)88.7%，隨后在2022年突破萬億，但增長率開始回落，表明市場增速開始趨于平穩(wěn)，2024年上半年依然保持著20%左右的增長。

區(qū)域發(fā)展

從2024年上半年的數(shù)據(jù)來看，軟件業(yè)務(wù)收入增長前十的省市中，收入最高的前三省市分別是北京市、廣東省、江蘇省，其中北京和廣東均超萬億;從增長率來看，所有省市軟件業(yè)務(wù)收入都在增長，其中有8個省市增長率在10%以上，最高的是湖北省，達(dá)15.7%。

從競爭格局來看，北京和廣東軟件業(yè)務(wù)收入與其他省市差距較大，預(yù)計(jì)下半年依然位居一、二位。

二、市場前景

政策支持

《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》指出，到2025年，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的業(yè)務(wù)收入突破14萬億元，年均增長12%以上。

《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》支持制造企業(yè)與信息技術(shù)企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)，推動人工智能、5G、先進(jìn)傳感等技術(shù)的融合應(yīng)用，加快在各場景的應(yīng)用。

《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》和《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確提出推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)，加快建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會、數(shù)字政府，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體驅(qū)動生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革，政策的支持促進(jìn)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)大力發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也將隨之?dāng)U大。

技術(shù)革新

人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的應(yīng)用，將使得行業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品更加智能化、高效化，可以更好地服務(wù)于人們的管理、生產(chǎn)和生活。

隨著新一代信息技術(shù)的發(fā)展，智能硬件通過軟硬件融合的方式，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)硬件設(shè)備的數(shù)字化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。

市場需求

海量的數(shù)據(jù)資源，對企業(yè)的數(shù)據(jù)采集、存儲、分析、處理的工具、計(jì)算、建模應(yīng)用等方面的數(shù)據(jù)能力提出了更高的要求。

客戶對供應(yīng)商多元化服務(wù)能力、服務(wù)效率、服務(wù)質(zhì)量、響應(yīng)速度、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及長期服務(wù)的穩(wěn)定保障能力具有越來越高的要求。

三、市場環(huán)境

國內(nèi)市場

在與國際巨頭競爭中，國內(nèi)廠商在技術(shù)、服務(wù)以及風(fēng)險控制水平等方面實(shí)力迅速提高，國內(nèi)企業(yè)對本土廠商的認(rèn)可度顯著提高。

信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)廠商將迎來加速發(fā)展的黃金時期。

國際市場

全球市場中，硬件占據(jù)了43%的市場份額，軟件市場占31%，服務(wù)市場占26%，可見硬件和軟件仍然是IT市場的主要驅(qū)動力。

成熟市場的軟件與服務(wù)成熟度較高，三大市場相對均衡;而在新興市場，尤其是中國，軟件和服務(wù)的成熟度非常低，與硬件市場有較大差距。

四、發(fā)展趨勢

市場規(guī)模

預(yù)計(jì)下半年軟件收入依然保持增長，但增速可能會逐漸放緩，整體增速為10%~15%。

技術(shù)發(fā)展

隨著技術(shù)的快速發(fā)展，軟件產(chǎn)品的迭代周期也在不斷縮短，尤其是行業(yè)受人工智能等技術(shù)影響較大，在各種技術(shù)的催化下，軟件行業(yè)發(fā)展速度會大大加快。

出口變化

出口增速放緩，2024年整體增長可能小于5%。

市場成熟度

軟件市場成熟度會與硬件與服務(wù)縮小差距，但短期可能不明顯。

企業(yè)營收

預(yù)計(jì)下半年大部分企業(yè)營收會繼續(xù)增長，有些企業(yè)受季節(jié)性特征較大，因此凈利潤情況可能會改善。

綜上，軟件與信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭和廣闊的市場前景。在政策支持、技術(shù)革新和市場需求的推動下，該行業(yè)將持續(xù)保持增長態(tài)勢。

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