集中供熱行業發展現狀趨勢分析

由于城市供熱服務具有可替代性低、非排他性、公用性和公益性的特點，因此具有了準公共物品的特性。準公共物品的特性決定了該類產品和服務的提供必須是介于政府和私營部門之間，由市場和政府通過一定的機制結合來解決該行業產品的供給問題。

住建部《2022年中國城市建設狀況公報》顯示，2022年年末，全國城市集中供熱面積達111.25億平方米，同比增長4.92%，供暖管道長度達49.34萬公里，增速6.9%，兩項數據分別較2013年時增長96.4%、177%，城鎮集中供熱水平不斷發展。其中，山東集中供暖面積達19.23億平方米，在全國范圍內遙遙領先，增長勢頭同樣明顯，集中供暖面積和管道長度分別較2013年增長154%、202.2%，高于全國水平。

2023年估算全國集中供暖行業營收規模達到1.86萬億元。由于集中供暖行業具有明顯的區域性特點，眾多供暖企業的業務布局主要集中在部分省市，而占全國供暖市場份額的比重偏低。因此，全國集中供暖行業整體市場格局分散，行業集中度低，尚未存在行業龍頭。一般市政管理局是城市規劃區內集中供熱的行政主管部門，負責貫徹落實國家集中供熱相關的法律法規，對供熱企業、從事供熱生產經營性企業的生產、經營活動進行監督和管理。規劃、公安、工商、交通、水利、環保、電力、郵電等相關部門應根據各自職責，積極配合，共同做好城市集中供熱管理工作。

從國家實施節能長遠發展戰略的角度來看，必須對城市集中供熱系統進行大力發展，特別是加速發展計算機監控系統，使得系統操作越來越趨向于簡單化、智能化、提供非常簡單直觀的圖形化界面，只需通過按鈕或圖形，便可讓用戶實現設備的參數設置、設備的啟停和其他操作，實現專業技術人員能夠遠程進行監控和指導，逐步推廣計量收費方法和研究按熱量計計量收費需要的戶內采暖系統。

一、市場發展現狀

市場規模

中國集中供熱行業是城市基礎設施的重要組成部分，主要負責向工業生產區域和城市居民集聚區域提供集中熱源。近年來，中國城市集中供熱行業市場規模持續擴大。根據中研普華研究院撰寫的《2024-2028年中國集中供熱行業全景調研與發展戰略咨詢報告》數據顯示：中國熱力行業市場規模由2018年的2260億元增長至2022年的3024億元，五年間復合增長率為7.55%。另有數據顯示，2023年中國城市供熱市場規模已達5萬億元人民幣，預計到2030年將達到10.8萬億元人民幣，年均復合增長率超過5%。

根據住建部《2022年中國城市建設狀況公報》顯示，2022年年末，全國城市集中供熱面積達111.25億平方米，較2021年106.03億平方米同比增長4.92%;供暖管道長度達49.34萬公里，增速6.9%。

熱源結構

中國城市集中供熱的熱源結構主要由燃氣鍋爐、燃煤鍋爐和熱電聯產占據主導地位，同時輔以其他多種熱源方式作為補充。

隨著清潔能源技術的不斷進步和政策推動，清潔能源在供熱中的應用逐漸增多。生物質能源、地熱能、太陽能等清潔能源供熱方式得到更廣泛的應用，推動了城市供熱行業的綠色轉型。

區域分布

受地域氣候的影響，中國城市供熱行業主要集中在北方傳統采暖地區，主要是嚴寒地區和寒冷地區。在部分非傳統采暖區的過渡地區和南方地區中，也有一定的市場，但占比較小。

從企業集中度來看，中國城市供熱行業主要分布在東北地區，其次是華北、華東地區，三個地區的企業占比超過了80%。從城市供熱行業資產區域分布來看，遼寧省的資產規模最大，占比達到15.7%，北京市、山東省、黑龍江省、內蒙古自治區、吉林省、天津市、河北省也紛紛躋身于前八位，此八個地區的資產總和占比達到了72.5%，行業的資產集中度較高。

競爭格局

集中供熱行業正處于體制改革與發展階段，用熱商品化、熱計量收費等改革逐步深化，其市場化進程加快，民營、外資等多種經濟成分已進入供熱市場。國外從事供熱專業的企業，如丹麥的丹佛斯、ABB等，大量進入中國城市集中供熱市場，帶來了先進的技術、設備、管理經驗等。

目前行業競爭格局分為三個梯隊：第一梯隊主要由國有電力公司和能源公司構成，如中石化、國家電網等，穩穩占據了行業的主導地位;第二梯隊主要由傳統熱力公司和新涌現的新能源公司組成，這些企業以較強的盈利能力為特點，在行業中逐步站穩了腳跟;第三梯隊主要由中小熱力公司和新進入參與者構成，受限于規模和技術的局限性，業務主要局限于局部地區。

二、市場前景

政策推動

國家出臺了一系列政策措施，推動集中供熱行業的綠色轉型和高質量發展。這些政策不僅為行業的發展提供了有力的保障和支持，還推動了清潔能源供熱技術的研發和應用。未來，隨著政策的不斷完善和落實，集中供熱行業將迎來更多的發展機遇。

市場需求增長

隨著城市化進程的加快和人口的增長，供熱需求將持續增長。特別是在北方地區，冬季供暖是居民生活的基本需求之一。未來，隨著城鎮化率的提高和居民生活水平的提高，集中供熱行業的市場需求將持續增長。

清潔能源應用

生物質能源、地熱能、太陽能等清潔能源的應用范圍不斷擴大，推動了供熱行業的綠色轉型。未來，隨著清潔能源技術的不斷進步和成本的降低，清潔能源供熱將成為行業的主流趨勢。

三、市場環境

技術進步

隨著物聯網、大數據、人工智能等前沿科技的不斷發展，集中供熱系統有望實現更加遠程的監控、智能調度及高效運行優化，從而提高供熱效率和服務質量。

環保要求提高

隨著環保政策的加強和居民對高品質供暖服務需求的提升，供熱企業需要不斷提升技術水平和服務質量以滿足市場需求。同時，政府還通過資金支持、稅收優惠等措施，鼓勵企業加大技術創新和升級改造力度，提高供熱效率和服務質量。

基礎設施投資增加

國家重視能源的綜合化利用和基礎設施建設投資，為集中供熱行業的發展提供了有力的支持。未來，隨著基礎設施領域補短板力度的加大，集中供熱行業將迎來更多的投資機會和發展空間。

四、市場趨勢

綠色化轉型

隨著環境保護和可持續發展理念日益深入人心，集中供熱行業正朝著綠色化轉型的方向發展。傳統的燃煤供熱方式正在逐步被淘汰，取而代之的是更加環保的清潔能源供熱方式。

智能化發展

借助物聯網、大數據、人工智能等前沿科技，集中供熱系統有望實現遠程監控、智能調度及高效運行優化。這不僅提高了能源利用效率，還顯著提升了供熱服務的質量與水平。未來，隨著智能技術的進一步發展，集中供熱系統的智能化水平將不斷提高。

區域化布局

由于熱力在傳輸中存在耗損，長距離熱力傳輸不經濟。因此，集中供熱業務呈現出區域性分布的特點。未來，隨著城市化進程的加快和區域經濟的不斷發展，集中供熱項目的布局將更加區域化。

多元化熱源結構

除了傳統的燃氣鍋爐、燃煤鍋爐和熱電聯產外，生物質能源、地熱能、太陽能等清潔能源將成為重要的補充熱源。這將有助于降低供熱成本、提高供熱效率并推動行業的可持續發展。

綜上，集中供熱行業市場發展前景廣闊，但同時也面臨著技術革新、環保要求提高等挑戰。企業需要密切關注市場動態和政策變化，加大技術研發和市場拓展力度以應對激烈的市場競爭。

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