一、市場(chǎng)概述

調(diào)味品，在飲食、烹飪與食品加工環(huán)節(jié)廣泛應(yīng)用，是能夠調(diào)和滋味、氣味，并具備去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產(chǎn)品。其存在極大地豐富了食物的風(fēng)味，滿足了人們對(duì)于美食多樣化的需求，是飲食文化中不可或缺的關(guān)鍵元素。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫的《2024-2029年中國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

調(diào)味品按不同分類方式，可以分成不同類別。調(diào)味品按產(chǎn)品成份可被分為單味調(diào)味品(基礎(chǔ)調(diào)味品)和復(fù)合調(diào)味品;按味覺感受可被分為咸味調(diào)味品、甜味調(diào)味品、鮮味調(diào)味品、酸味調(diào)味品、辛辣調(diào)味品等類別;按成品形狀可被分為醬品類、醬油類、汁水類、味粉類、固體類等;按地方風(fēng)味可被分為川式、廣式、西式及其他地方風(fēng)味等。

圖表：調(diào)味品分類

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)調(diào)味品行業(yè)歷史悠久，早在5，000年以前，就有了“制鹽”的生產(chǎn);大約在3，600年前就開始用鹽加工調(diào)味品，形成了“甘、咸、苦、辛、辣”的“五味之說”;醬油、食醋、醬、腐乳、辣椒及八角等傳統(tǒng)調(diào)味品自古便十分盛行，制造工藝歷經(jīng)若干年變革和完善，已實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn);上世紀(jì)七十年代開始，味精、IMP(5’-肌苷酸鈉)、GMP(5’-鳥核酸鈉)、甜蜜素、阿斯巴甜、甜葉菊、酵母抽提物和食用香精等現(xiàn)代高效調(diào)味品出現(xiàn)并流行至今;上世紀(jì)九十年代中后期，我國(guó)現(xiàn)代化復(fù)合調(diào)味品產(chǎn)業(yè)開始起步并迅速發(fā)展。

圖表：中國(guó)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展，是伴隨著調(diào)味品種類不斷創(chuàng)新、創(chuàng)造的過程，也是調(diào)味品加工工藝從傳統(tǒng)、原始到現(xiàn)代、高科技發(fā)展的過程。我國(guó)傳統(tǒng)調(diào)味品醬油、食醋、醬料和現(xiàn)代調(diào)味品味精均采用發(fā)酵工藝制造;蠔油、雞精雞粉等采用熬制、研磨、調(diào)配等非發(fā)酵工藝制造。當(dāng)前調(diào)味品生產(chǎn)科技含量較高，生產(chǎn)過程涉及生物工程育種技術(shù)、高活性菌種培養(yǎng)技術(shù)、多因子調(diào)控制曲技術(shù)、多菌種發(fā)酵技術(shù)和高效分離技術(shù)，以及調(diào)味品現(xiàn)代化所涉及的殺菌技術(shù)、超凈灌裝技術(shù)、全自動(dòng)包裝技術(shù)、高壓加工技術(shù)等。

三、行業(yè)政策分析

近年來，政府出臺(tái)多項(xiàng)政策促進(jìn)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展。《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查管理辦法》加強(qiáng)和規(guī)范食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)督檢查，督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任，打擊非法添加和假冒偽劣產(chǎn)品，維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境;《輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案(2023 - 2024 年)》提出加快調(diào)味品等傳統(tǒng)制作技藝傳承創(chuàng)新，為行業(yè)帶來新生產(chǎn)技術(shù)和工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率;《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024 年版)》將落后生產(chǎn)工藝裝備列入淘汰類，促使企業(yè)采用現(xiàn)代化、高效、環(huán)保生產(chǎn)工藝，提升行業(yè)整體技術(shù)水平 。

四、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

上游：主要是農(nóng)產(chǎn)品和食品添加劑等原材料供應(yīng)商。農(nóng)產(chǎn)品如大豆、小麥、玉米、辣椒等是生產(chǎn)醬油、醋、醬類等調(diào)味品的基礎(chǔ)原料，其價(jià)格波動(dòng)和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響調(diào)味品生產(chǎn)成本。例如，大豆價(jià)格上漲會(huì)增加醬油生產(chǎn)企業(yè)成本。食品添加劑包括甜味劑、增鮮劑、防腐劑等，在改善調(diào)味品口感、延長(zhǎng)保質(zhì)期方面發(fā)揮重要作用。部分食品添加劑生產(chǎn)技術(shù)要求較高，供應(yīng)商相對(duì)集中，對(duì)調(diào)味品行業(yè)也有一定影響 。

中游：是調(diào)味品的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，涵蓋各類調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)。大型企業(yè)憑借品牌、技術(shù)、資金優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)渠道等方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，如海天味業(yè)，產(chǎn)品線豐富，市場(chǎng)份額高;中小企業(yè)則在區(qū)域市場(chǎng)或細(xì)分領(lǐng)域?qū)で蟀l(fā)展機(jī)會(huì)，通過差異化產(chǎn)品和特色工藝參與競(jìng)爭(zhēng)。生產(chǎn)環(huán)節(jié)涉及發(fā)酵、釀造、調(diào)配等多種工藝，技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量管理對(duì)企業(yè)發(fā)展至關(guān)重要 。

下游：主要包括餐飲行業(yè)、食品加工企業(yè)和家庭消費(fèi)市場(chǎng)。餐飲行業(yè)是調(diào)味品的重要消費(fèi)領(lǐng)域，對(duì)調(diào)味品需求量大、品種多樣，且對(duì)品質(zhì)和口味穩(wěn)定性要求較高，其發(fā)展態(tài)勢(shì)直接影響調(diào)味品市場(chǎng)需求;食品加工企業(yè)在生產(chǎn)各類加工食品時(shí)需要大量調(diào)味品，如方便面、肉制品、休閑食品等，推動(dòng)了調(diào)味品的工業(yè)化應(yīng)用;家庭消費(fèi)市場(chǎng)雖然單次購(gòu)買量小，但消費(fèi)頻次高、市場(chǎng)總量大，隨著消費(fèi)升級(jí)，家庭對(duì)高品質(zhì)、多樣化調(diào)味品的需求不斷增加 。

五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

品牌集中度逐步提升：調(diào)味品行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展和市場(chǎng)整合，品牌集中度逐漸提高。在醬油領(lǐng)域，海天味業(yè)憑借強(qiáng)大品牌影響力、廣泛銷售網(wǎng)絡(luò)和持續(xù)創(chuàng)新能力，占據(jù)較高市場(chǎng)份額;在雞精市場(chǎng)，太太樂、家樂等品牌知名度較高;在食醋行業(yè)，恒順醋業(yè)等品牌具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。但整體來看，除個(gè)別品類外，調(diào)味品行業(yè)仍存在眾多區(qū)域品牌和中小企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈 。

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)特色明顯：由于不同地區(qū)飲食文化和口味偏好差異，調(diào)味品市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)特色。例如，川渝地區(qū)對(duì)麻辣口味調(diào)味品需求旺盛，當(dāng)?shù)芈槔闭{(diào)料品牌眾多;廣東地區(qū)對(duì)廣式調(diào)料需求大，本地企業(yè)在該區(qū)域具有一定優(yōu)勢(shì)。一些區(qū)域品牌通過深耕本地市場(chǎng)，憑借獨(dú)特口味和地域文化優(yōu)勢(shì)，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占據(jù)一席之地 。

新興品牌與外資品牌的沖擊：隨著消費(fèi)升級(jí)和市場(chǎng)開放，新興品牌不斷涌現(xiàn)，它們通過創(chuàng)新產(chǎn)品、營(yíng)銷模式和渠道策略，吸引年輕消費(fèi)者，對(duì)傳統(tǒng)品牌形成一定沖擊。同時(shí)，外資品牌憑借先進(jìn)技術(shù)和成熟管理經(jīng)驗(yàn)，加大在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的布局，如聯(lián)合利華旗下的家樂等品牌，在復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 。

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