據預測，職業年金基金5年后規模有望破萬億元，這有望推動目前規模1.4萬億元的企業年金走出增量發展瓶頸期，一個逾2萬億元的年金大市場正在成形。
(四)根據受托人指令，向投資管理人劃撥職業年金基金財產，或者將職業年金基金財產劃撥給一個或者多個養老金產品。
(五)及時辦理清算、交割事宜。
(六)負責職業年金計劃和各投資組合的基金會計核算和估值，復核、審查和確認基金資產凈值，并按期向受托人提交基金資產凈值、基金估值等必要的信息。
(七)根據受托人指令，向受益人發放職業年金待遇。
(八)定期與受托人、投資管理人核對有關數據。
(九)按照規定監督投資管理人的投資運作，并定期向受托人報告投資監督情況。
(十)定期向受托人提交職業年金計劃托管報告，定期向有關監管部門提交職業年金基金托管報告，發生重大事件時及時向受托人和有關監管部門報告。
(十一)按照國家規定保存職業年金基金托管業務活動記錄、賬冊、報表和其他相關資料。
(十二)國家規定和合同約定的其他職責。
第十八條 托管人發現投資管理人依據交易程序尚未成立的投資指令違反法律、行政法規、其他有關規定或者合同約定的，應當拒絕執行，立即通知投資管理人，并及時向受托人和有關監管部門報告。
托管人發現投資管理人依據交易程序已經成立的投資指令違反法律、行政法規、其他有關規定或者合同約定的，應當立即通知投資管理人，并及時向受托人和有關監管部門報告。
第十九條 托管人不得有下列行為:
(一)將托管的職業年金基金財產與其固有財產混合管理。
(二)將托管的職業年金基金財產與托管的其他財產混合管理。
(三)將托管的不同職業年金計劃、不同職業年金投資組合的職業年金基金財產混合管理。
(四)侵占、挪用托管的職業年金基金財產。
(五)利用所管理的職業年金基金財產為機關事業單位、受益人、代理人、受托人、托管人、投資管理人，或者其他自然人、法人以及其他組織謀取不正當利益。
(六)國家規定和合同約定禁止的其他行為。
第二十條 投資管理人應當履行下列職責:
(一)對職業年金基金財產進行投資。
(二)及時與托管人核對投資管理的職業年金基金會計核算和估值數據。
(三)建立職業年金基金投資管理風險準備金。
(四)建立投資組合風險控制及定期評估制度，嚴格控制組合投資風險。
(五)定期向受托人提交職業年金計劃投資組合管理報告，定期向有關監管部門提交職業年金基金投資管理報告，發生重大事件時及時向受托人和有關監管部門報告。
(六)按照國家規定保存職業年金基金投資管理業務活動記錄、賬冊、報表和其他相關資料。
(七)國家規定和合同約定的其他職責。
第二十一條 有下列情形之一的，投資管理人應當及時向受托人報告:
(一)職業年金基金單位凈值大幅度波動的。
(二)可能使職業年金基金財產受到重大影響的有關事項。
(三)國家規定和合同約定的其他情形。
第二十二條 投資管理人不得有下列行為:
(一)將職業年金基金財產混同于其固有財產或者他人財產。
(二)不公平對待職業年金基金財產與其管理的其他財產。
(三)不公平對待其管理的不同職業年金基金財產。
(四)侵占、挪用職業年金基金財產。
(五)承諾、變相承諾保本或者保證收益。
(六)利用所管理的職業年金基金財產為機關事業單位、受益人、代理人、受托人、托管人、投資管理人，或者其他自然人、法人以及其他組織謀取不正當利益。
(七)國家規定和合同約定禁止的其他行為。
第二十三條 有下列情形之一的，受托人、托管人或者投資管理人職責終止:
(一)嚴重違反職業年金計劃受托或委托管理合同。
(二)利用職業年金基金財產為其謀取不正當利益，或者為他人謀取不正當利益。
(三)依法解散、被依法撤銷、被依法宣告破產或者被依法接管。
(四)被依法取消企業年金基金管理資格。
(五)代理人有證據認為更換受托人符合受益人利益，并經評選委員會批準。
(六)受托人有證據認為更換托管人或者投資管理人符合受益人利益。
(七)有關監管部門有充分理由和依據認為更換受托人、托管人或者投資管理人符合受益人利益。
(八)國家規定和合同約定的其他情形。
受托人職責終止的，評選委員會應當及時選定新的受托人;托管人或者投資管理人職責終止的，受托人應當及時選定新的托管人或者投資管理人。原受托人、托管人、投資管理人應當妥善保管職業年金基金相關資料，并在受托人、托管人或者投資管理人變更生效之日起35個工作日內辦理完畢業務移交手續，新受托人、托管人、投資管理人應當及時接收并履行相應職責。
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