QDII基金是指在一國境內設立，經該國有關部門批準從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。和QFII一樣，它也是在貨幣沒有實現完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下，有限度地允許境內投資者投資境外證券市場的一項過渡性的制度安排。
QDII基金是指在一國境內設立，經該國有關部門批準從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。和QFII一樣，它也是在貨幣沒有實現完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下，有限度地允許境內投資者投資境外證券市場的一項過渡性的制度安排。
QDII基金市場規模
截至2019年9月的數據,中國公募開放式基金中一共有209只QDII基金,由31家機構發行,其中以股票型基金為主共97只,債券型基金53只,混合型基金34只,另類投資基金25只。
目前海外資管機構進入國內市場主要目的是參與投資中國資本市場，其產品方向仍主要集中在國內市場，能否適應中國市場、能否獲得渠道及市場投資者認可均需要時間去驗證。目前資本項下尚未完全開放的情況下，QDII額度整體依然較為緊俏，海外資管機構的進入對公募QDII業務的影響不大。隨著居民財富的積累及資本市場"對外開放"力度的增加，居民配置海外資產的需求一定會釋放，QDII基金作為資本市場不可或缺的部分，一定會得到市場的重視。
QDII基金發展前景
與十多年前首批QDII面世時不同，當前國內資管業競爭已大幅升級。海外資管機構爭相進入國內市場、香港互認基金推出，公募QDII業務正受到各方競爭的影響。面對這樣的局面，QDII面臨更為復雜的競爭環境，但是在海外資產配置需求不斷提升的市場大環境下，未來QDII發展大有空間。根據他們的內部數據研究，目前國內配置在海外的資產比例占家庭總收入的比例為1%，而對比發達國家，配置海外資產比例為10%。如果與這個標準看齊，我國未來的海外投資還有10倍的增長空間。海外機構在境外的投資經驗更豐富，人才知識儲備更好，但他們缺乏對國內制度和投資環境的理解，與國內本土企業相比各有優勢。我國在國內投資全球配置不斷增長的大背景下，QDII基金仍然有很大的發展空間。
根據中研研究院研究出版的《2020-2025年中國QDII基金行業競爭分析及投資前景預測報告》統計分析顯示：
一、2019年中國QDII基金行業供給能力
圖表：2012-2019年我國QDII基金數量
數據來源：中國證券投資基金業協會、中研普華產業研究院整理
QDII基金通過多年的發展，大體呈現上升的趨勢，除了2018年略有降低之外，每年都有新增基金加入。截止2019年上半年，共有146只QDII基金參與運行，比2018年的136只增加了10只。
二、2019年中國QDII基金市場供給分析
圖表：2012-2019年我國QDII基金數量
數據來源：中國證券投資基金業協會、中研普華產業研究院整理
2018年QDII額度重啟審批之后，QDII基金迎來了新一輪發展。一年來， QDII基金額度明顯提升：2018我國QDII基金份額為689.94億份，預計2019年基金份額將會達到882.09億份，增加192.15億份，增長27.85%。
三、2019年中國QDII基金市場需求分析
與十多年前首批QDII面世時不同，當前國內資管業競爭已大幅升級。海外資管機構爭相進入國內市場、香港互認基金推出，公募QDII業務正受到各方競爭的影響。面對這樣的局面，QDII面臨更為復雜的競爭環境，但是在海外資產配置需求不斷提升的市場大環境下，未來QDII發展大有空間。
根據他們的內部數據研究，目前國內配置在海外的資產比例占家庭總收入的比例為1%，而對比發達國家，配置海外資產比例為10%。如果與這個標準看齊，我國未來的海外投資還有10倍的增長空間。
海外機構在境外的投資經驗更豐富，人才知識儲備更好，但他們缺乏對國內制度和投資環境的理解，與國內本土企業相比各有優勢。我國在國內投資全球配置不斷增長的大背景下，QDII基金仍然有很大的發展空間。
目前海外資管機構進入國內市場主要目的是參與投資中國資本市場，其產品方向仍主要集中在國內市場，能否適應中國市場、能否獲得渠道及市場投資者認可均需要時間去驗證。目前資本項下尚未完全開放的情況下，QDII額度整體依然較為緊俏，海外資管機構的進入對公募QDII業務的影響不大。
隨著居民財富的積累及資本市場“對外開放”力度的增加，居民配置海外資產的需求一定會釋放，QDII基金作為資本市場不可或缺的部分，一定會得到市場的重視。
想要了解更多關于QDII基金行業詳細分析，請關注中研研究院研究出版的《2020-2025年中國QDII基金行業競爭分析及投資前景預測報告》
2020-2025年中國QDII基金行業競爭分析及投資前景預測報告
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