動力鋰電池市場規模 2020動力鋰電池行業現狀及發展前景分析

• 2020年6月22日 HaoChenChong來源：互聯網 1092 70
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與傳統電池比較，鋰電池具有能量密度高、工作電壓高、重量輕、體積小、自放電小、無記憶效應、循環壽命長、充電快速等優勢，同時由于不含鉛、鎘等重金屬，無污染、不含毒性材料，因此被廣泛應用智能手機、筆記本、平板電腦等消費電子產品，以及新能源汽車、儲能領域等。

與傳統電池比較，鋰電池具有能量密度高、工作電壓高、重量輕、體積小、自放電小、無記憶效應、循環壽命長、充電快速等優勢，同時由于不含鉛、鎘等重金屬，無污染、不含毒性材料，因此被廣泛應用智能手機、筆記本、平板電腦等消費電子產品，以及新能源汽車、儲能領域等。

動力鋰電池行業發展現狀

近幾年，中國的動力鋰電池行業經歷了從無到有，從小到大，從弱到強的發展歷程。目前，在國家科技項目的重點支持下，中國動力鋰電池關鍵技術、關鍵材料和產品研究已經取得重大進展，雖然小容量功率型動力鋰電池技術和產品與國外相比仍有一定差距，但大容量動力鋰電池產業發展已經處于國際領先水平。單體動力電池的特性，已經具備推廣應用的條件。動力鋰電池產業已經進入到產業化建設和推廣應用的關鍵階段。動力鋰電池產業化進程已經處于國際領先地位。

全球新能源汽車市場迅速升溫，各大鋰離子電池生產商均加大了對于車用動力電池的產能布局，出貨量出現了較高幅度的提升。在新能源汽車市場迅速升溫的推動下，國內動力電池需求將隨之快速增長，2017年我國動力鋰電池出貨量約為37.06wh，同比增長21.51%，隨著體量的增長，增幅較2016年有所下降。

分企業來看，2017年寧德時代、比亞迪、沃特瑪、國軒高科、比克、孚能科技等裝機量均超過1GWh，市場占比較高。

動力鋰電池市場規模

隨著生產的分工趨勢越來越明顯，帶動電池行業的深度發展與分化。在這樣的背景下，動力電池PACK行業逐漸起步并取得高速發展。據有關權威統計，2011年，作為動力電池PACK行業的早期發展階段，全球動力電池PACK行業的市場規模并不高，僅在39.8億美元左右，行業內最主用的生產商大多集中于日本、韓國等在電池行業深耕多年的國家和地區。同時還有一小部分集中在中國大陸和臺灣地區。到2017年，全球動力電池PACK行業市場規模已經快速增長至386億美元，2011-2017年的年均復合增長率高達46%。

根據中研普華研究報告《2019-2025年中國動力鋰電池行業深度分析與投資發展趨勢預測報告》統計分析顯示：

一、動力鋰電池材料成本構成分析

圖表：動力鋰電池材料成本構成

數據來源：中研普華研究院

二、動力鋰電池電解液市場分析

1、鋰電池電解液市場快速增長

由于產能過剩，作為鋰電池電解液的重要原材料，六氟磷酸鋰的價格從2013年初的18萬元/噸左右一路下滑至目前的9萬元/噸。六氟磷酸鋰廠家了解到，基于未來電池電解液市場需求快速增長的預判，不少企業仍然看好六氟磷酸鋰的市場前景。經過2011年至2012年的大規模擴產，目前全球產能已處于相對穩定狀態。隨著市場需求的快速增長，預計六氟磷酸鋰市場將達到供求平衡狀態。

2、價格下滑過半

六氟磷酸鋰占到鋰電池電解液生產成本的50%。由于生產技術難度高，六氟磷酸鋰的生產基本被日本關東電化、SUTERAKEMIFA、森田化學等企業壟斷，當時產品售價超過30萬元/噸，毛利率達70%。

近幾年，鋰電池發展迅速，六氟磷酸鋰需求量大幅增加，國內企業如多氟多、九九久、天賜材料等，通過外部引進技術與企業自主研發，相繼實現了六氟磷酸鋰量產。然而，隨著供給增加，需求卻未同步放量，導致產能過剩，價格戰興起，六氟磷酸鋰的售價自2013年起至今已下滑過半。

目前全球六氟磷酸鋰的產能在12000噸左右，可以生產9萬到10萬噸電解液，而電解液市場容量大約為7萬噸。，六氟磷酸鋰產能仍然過剩。事實上，由于產能過剩，生產企業之間的價格戰早已烽煙四起，直接影響了相關上市公司的業績，并已有日本工廠停止生產六氟磷酸鋰。

杉杉股份上半年鋰電材料實現收入11.52億元，同比增長18.21%，而凈利潤卻同比下降5.03%。其中，電解液由于行業競爭激烈，產品價格下降導致凈利潤同比下滑58.39%。天賜材料在半年報中指出，由于行業競爭加劇，鋰電池電解液價格出現較大幅度下降，公司產能規模效益未能全部釋放，鋰離子電池材料的毛利率同比下降至31.49%。九九久上半年六氟磷酸鋰的毛利率僅為3.66%，同比下滑22.61%。此外，江蘇國泰(行情,問診)、多氟多等公司相關業務的毛利率也略有下滑。

3、市場空間有望打開

盡管六氟磷酸鋰、電解液的售價和毛利率大幅下滑，但從企業報表看，受益于下游新能源汽車的發展、傳統消費電子類產品穩定增長，電解液的銷售量比往年有了可觀的增長。

經過這波價格下跌，生產成本已經對價格形成頂托作用。目前日本企業售價在10萬/噸以下的六氟磷酸鋰都是虧本銷售，而國內六氟磷酸鋰的產能經過前幾年的迅速增長和行業的暫時飽和，目前已沒有新增產能。國內企業的成本優勢相對明顯，市場售價在9萬元/噸，對于國內有規模的企業來說是可以接受的。

此外，國內儲能市場的鋰電池用量也十分可觀，其應用包括通信基站、光伏行業等。如國內所有的移動基站都替換成鋰電，將催生2萬到4萬噸的電解液市場。

隨著電池產業的發展，電解液需求增多，六氟磷酸鋰將出現供不應求的情形。

想要了解更多關于行業專業分析，請關注中研普華研究報告《2019-2025年中國動力鋰電池行業深度分析與投資發展趨勢預測報告》

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