2020商用車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2020年7月13日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1327 87
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商用車(chē)產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)要求高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動(dòng)大等特點(diǎn)，進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，全球商用車(chē)行業(yè)總體維持了增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2020商用車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

商用車(chē)，是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車(chē)。商用車(chē)包含了所有的載貨汽車(chē)和9座以上的客車(chē)，分為客車(chē)、貨車(chē)、半掛牽引車(chē)、客車(chē)非完整車(chē)輛和貨車(chē)非完整車(chē)輛，共五類(lèi)。在整個(gè)行業(yè)媒體中， 商用車(chē)的概念主要是從其自身用途不同來(lái)定義的，習(xí)慣把商用車(chē)劃分為客車(chē)和貨車(chē)兩大類(lèi)。

商用車(chē)產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)要求高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動(dòng)大等特點(diǎn)，進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，全球商用車(chē)行業(yè)總體維持了增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)全球各地區(qū)商用車(chē)銷(xiāo)量來(lái)看，2018年全球商用車(chē)數(shù)量達(dá)2636.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.61%;其中，美洲地區(qū)商用車(chē)銷(xiāo)量最高達(dá)1515.24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.93%，其次是亞洲/大洋洲/中東地區(qū)，銷(xiāo)量為811.33萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.09%。

2019年上半年，中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)215.44萬(wàn)輛和219.64萬(wàn)輛，累計(jì)分別下降2%和4%。分月份來(lái)看，受“大噸小標(biāo)”治理影響，5月份出現(xiàn)同比下滑;受天然氣等車(chē)型7月1日實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)帶動(dòng)的需求提前釋放影響，6月份銷(xiāo)量跌勢(shì)減緩。分車(chē)型來(lái)看，拉動(dòng)上半年商用車(chē)市場(chǎng)的主要車(chē)型是重卡和輕卡。

我國(guó)商用車(chē)行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：一是隨著汽車(chē)保有量的不斷攀升，城市的大氣污染和能源緊張問(wèn)題相繼凸顯，各商用車(chē)企將積極開(kāi)拓和探索新車(chē)型，以天然氣為燃料的重型商用車(chē)將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn);二是商用車(chē)油耗法規(guī)、排放法規(guī)的實(shí)施和升級(jí)，將促進(jìn)商用車(chē)節(jié)能減排技術(shù)的快速發(fā)展;三是隨著城市化進(jìn)程的快速發(fā)展以及城市環(huán)境質(zhì)量要求的提升，市政、環(huán)衛(wèi)等城市用車(chē)仍會(huì)在一定時(shí)期內(nèi)呈現(xiàn)剛性需求態(tài)勢(shì);四是商用車(chē)產(chǎn)品在新興國(guó)家較高的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)趨于飽和的態(tài)勢(shì)都將為國(guó)內(nèi)商用車(chē)出口贏(yíng)得更大的增長(zhǎng)空間。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展?jié)摿Ψ治鰣?bào)告》分析

中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)運(yùn)行綜合分析

第一節(jié) 商用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展基本情況

一、市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2019年二季度GDP同比增長(zhǎng)6.2%，上半年同比增長(zhǎng)6.3%，經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，運(yùn)行在合理區(qū)間，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)。從投資端來(lái)看，2019年上半年，固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)增長(zhǎng)，民間投資增速企穩(wěn)回升，同比增長(zhǎng)5.7%，基礎(chǔ)設(shè)施、民生等領(lǐng)域投資穩(wěn)步增長(zhǎng)，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)投資、高技術(shù)等新動(dòng)能投資持續(xù)發(fā)力。從消費(fèi)端來(lái)看，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)，外需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率顯著上升。上半年，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為60.1%，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.8個(gè)百分點(diǎn)，仍然是引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿ΑＯM(fèi)端的增長(zhǎng)帶動(dòng)物流業(yè)保持快速發(fā)展，另外在年初基建項(xiàng)目集中開(kāi)工、國(guó)家和地方環(huán)保政策持續(xù)深化等因素共同作用下，商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量保持高位運(yùn)行。

2019年上半年，商用車(chē)市場(chǎng)累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)215.44萬(wàn)輛和219.64萬(wàn)輛，累計(jì)分別下降2%和4%。分月份來(lái)看，受“大噸小標(biāo)”治理影響，5月份出現(xiàn)同比下滑;受天然氣等車(chē)型7月1日實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)帶動(dòng)的需求提前釋放影響，6月份銷(xiāo)量跌勢(shì)減緩。分車(chē)型來(lái)看，拉動(dòng)上半年商用車(chē)市場(chǎng)的主要車(chē)型是重卡和輕卡。

二、市場(chǎng)規(guī)模分析

圖表：2016-2019年上半年商用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模(單位：萬(wàn)輛)

資料來(lái)源：中汽協(xié)，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、市場(chǎng)特點(diǎn)分析

2019年上半年商用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展特征：

特征一：內(nèi)部需求結(jié)構(gòu)分化

2019年上半年，整體商用車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)走勢(shì)異同。

客車(chē)方面，補(bǔ)貼進(jìn)一步下調(diào)，政策影響減弱，新能源客車(chē)逐步回歸市場(chǎng)調(diào)控，加之公路客車(chē)的增長(zhǎng)乏力，大中客市場(chǎng)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì);另一方面，經(jīng)濟(jì)承壓，小微企業(yè)盈利不佳，減少自備用車(chē)需求，輕客市場(chǎng)需求不振，導(dǎo)致客車(chē)市場(chǎng)下滑。

貨車(chē)方面，受年初基建項(xiàng)目集中開(kāi)工、物流業(yè)快速發(fā)展、持續(xù)推進(jìn)的國(guó)三及以下排放老舊車(chē)淘汰，以及天然氣等車(chē)型排放升級(jí)拉動(dòng)的需求提前釋放等因素影響，銷(xiāo)量規(guī)模保持高位運(yùn)行，促進(jìn)2019年上半年商用車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

特征二：天然氣牽引車(chē)銷(xiāo)量貢獻(xiàn)度創(chuàng)歷史新高

從中重卡市場(chǎng)來(lái)看，上半年?duì)恳?chē)整體銷(xiāo)售29.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.5%，對(duì)中重卡市場(chǎng)貢獻(xiàn)度由2018年同期的37.1%增長(zhǎng)至44.9%，為中重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿ΑＴ跉鈨r(jià)下行及國(guó)六實(shí)施前國(guó)五集中提前購(gòu)買(mǎi)因素影響下，天然氣車(chē)型銷(xiāo)售8.0萬(wàn)輛，同比高漲395%，對(duì)牽引車(chē)市場(chǎng)貢獻(xiàn)度由去年同期的7.6%大幅升至27.4%，創(chuàng)歷史新高。

從牽引車(chē)銷(xiāo)售區(qū)域分布來(lái)看，河北、山東、山西、河南等省份為天然氣車(chē)型重點(diǎn)銷(xiāo)售區(qū)域，四省銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)53.7%，占全國(guó)銷(xiāo)量比重達(dá)51.5%。由于天然氣車(chē)型的銷(xiāo)量大漲導(dǎo)致區(qū)域集中度進(jìn)一步提升。

特征三：政策升級(jí)導(dǎo)致6×4自卸車(chē)加速向8×4驅(qū)動(dòng)形式轉(zhuǎn)化

進(jìn)入2季度后，基建投資增速回落，項(xiàng)目開(kāi)工量下滑，工程車(chē)市場(chǎng)需求出現(xiàn)下滑，同時(shí)，受商用車(chē)“大噸小標(biāo)”治理波及，自卸車(chē)上戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，導(dǎo)致終端待購(gòu)客戶(hù)“持幣觀(guān)望”。總體來(lái)看，上半年，自卸車(chē)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售10.3萬(wàn)輛，同比下滑7.7%，從細(xì)分車(chē)型來(lái)看，6×4車(chē)型是自卸車(chē)唯一下滑細(xì)分市場(chǎng)。

隨著自卸車(chē)超載超限治理不斷趨嚴(yán)，跨城運(yùn)輸市場(chǎng)(運(yùn)距50-100km)對(duì)輕量化8×4車(chē)型需求呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，以廣東為代表的部分區(qū)域?qū)υ淋?chē)運(yùn)輸安全標(biāo)準(zhǔn)要求升級(jí)，強(qiáng)制要求新增渣土車(chē)使用短軸距8×4車(chē)型，并以補(bǔ)貼形式，鼓勵(lì)市場(chǎng)進(jìn)行不合規(guī)車(chē)型存量淘汰及更新，進(jìn)一步降低6×4車(chē)型市場(chǎng)需求。另外，“5·21”后，不合規(guī)車(chē)型禁止上牌運(yùn)營(yíng)，合規(guī)車(chē)型運(yùn)力大幅下降，由于8×4車(chē)型具有相對(duì)的運(yùn)力優(yōu)勢(shì)，將加速6×4車(chē)型向8×4轉(zhuǎn)化。從1-6月份來(lái)看，6×4自卸車(chē)銷(xiāo)量同比呈斷崖式下滑，8×4車(chē)型銷(xiāo)量保持小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)貢獻(xiàn)度由去年同期的51.4%增長(zhǎng)至62.1%。

特征四：國(guó)三車(chē)淘汰一定程度上助力貨車(chē)銷(xiāo)售，但與目標(biāo)仍有一定差距

繼《打贏(yíng)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》和《柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》，2019年1月20日，國(guó)家發(fā)改委等十部委聯(lián)合下發(fā)《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施方案(2019年)》的通知，進(jìn)一步深化國(guó)三及以下老舊柴油貨車(chē)的淘汰工作。

中汽中心數(shù)據(jù)資源中心商用車(chē)保有量數(shù)據(jù)顯示，2018年底重點(diǎn)省份國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)N2、N3類(lèi)柴油貨車(chē)保有量達(dá)200萬(wàn)輛。截止2019年6月底，重點(diǎn)省份國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)N2、N3類(lèi)柴油貨車(chē)保有量為176.8萬(wàn)輛，2019年上半年重點(diǎn)城市已淘汰23.2萬(wàn)輛國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車(chē)。其中N2類(lèi)柴油貨車(chē)淘汰8.8萬(wàn)輛，淘汰率9.4%，相比同期淘汰率增長(zhǎng)4.4個(gè)百分點(diǎn);N3類(lèi)柴油貨車(chē)淘汰14.3萬(wàn)輛，淘汰率13.5%，相比同期淘汰率增長(zhǎng)5.2個(gè)百分點(diǎn)。綜合來(lái)看，國(guó)三老舊車(chē)的淘汰，一定程度上促進(jìn)新車(chē)銷(xiāo)售，但總體淘汰率與政策目標(biāo)仍具有一定差距。

特征五：排放升級(jí)“預(yù)熱”高調(diào)收尾，多舉措揭開(kāi)國(guó)六升級(jí)序幕

1、各地落地“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，多舉措助推國(guó)六排放升級(jí)。《打贏(yíng)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布后，北京、上海、廣州、山東等多個(gè)地區(qū)相繼出臺(tái)區(qū)域性《打贏(yíng)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》以及區(qū)域性《第六階段機(jī)動(dòng)車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)的通告》，目前已有16個(gè)區(qū)域相繼提出燃?xì)廛?chē)、輕型車(chē)、重型柴油車(chē)(公交、環(huán)衛(wèi)等)的國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間，并通過(guò)限行、年檢限制等措施，加快國(guó)三等老舊車(chē)更新淘汰，全面促進(jìn)國(guó)六排放升級(jí)。

2、國(guó)六升級(jí)成本增加，推動(dòng)上半年汽油輕卡及天然氣重卡掀起國(guó)五集中購(gòu)買(mǎi)高潮。從上半年貨車(chē)市場(chǎng)來(lái)看，輕卡及天然氣占比及銷(xiāo)量均大幅增長(zhǎng)。排放升級(jí)帶來(lái)的車(chē)輛升級(jí)(環(huán)保性能及車(chē)輛配置的提升)，使國(guó)六天然氣購(gòu)車(chē)成本較國(guó)五增加5-7萬(wàn)左右，氣耗增加15%左右，汽油輕卡購(gòu)車(chē)成本增加0.5-1萬(wàn)左右，且國(guó)六階段保養(yǎng)維修及配件成本均較國(guó)五階段有所提升，刺激國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施前，掀起國(guó)五“預(yù)購(gòu)買(mǎi)”高潮。尤其是天然氣市場(chǎng)，在各主機(jī)廠(chǎng)國(guó)五天然氣庫(kù)存消化及預(yù)上戶(hù)疊加影響下，促使上半年天然氣市場(chǎng)迎來(lái)銷(xiāo)售高潮。

3、各主機(jī)廠(chǎng)備戰(zhàn)國(guó)六“競(jìng)技”，蓄勢(shì)待發(fā)。自國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，各主機(jī)廠(chǎng)紛紛加快國(guó)六技術(shù)準(zhǔn)備，與發(fā)動(dòng)機(jī)等相關(guān)企業(yè)，聯(lián)合籌劃國(guó)六產(chǎn)品布局。重卡領(lǐng)域，陜汽在2018年底發(fā)布國(guó)六技術(shù)，解放、東風(fēng)等企業(yè)也在2019年上半年紛紛發(fā)布國(guó)六技術(shù)。從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)看，各主機(jī)廠(chǎng)國(guó)六產(chǎn)品均按照國(guó)六b階段技術(shù)進(jìn)行準(zhǔn)備，紛紛推出13L、15L等大排量大馬力產(chǎn)品，使國(guó)六階段的產(chǎn)品動(dòng)力性、可靠性、舒適性、智能化等均實(shí)現(xiàn)大幅提升。目前各主機(jī)廠(chǎng)已做好重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)、重點(diǎn)車(chē)型的布局，并不斷完善。圍繞下半年乃至2020年的國(guó)六市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，各主機(jī)廠(chǎng)已蓄勢(shì)待發(fā)。

特征六：輕卡“大噸小標(biāo)”治理為汽油小卡帶來(lái)機(jī)會(huì)

由于具備進(jìn)城限制少、費(fèi)用低、駕照易獲得等優(yōu)勢(shì)，藍(lán)牌輕卡一直是輕卡市場(chǎng)的主力軍。但隨著輕卡保有量逐年攀升，運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，為掙取更多的運(yùn)費(fèi)，終端對(duì)于高承載的車(chē)型需求增加，加之一致性管理偏弱，加重車(chē)輛、提高車(chē)輛載重能力的藍(lán)牌輕卡車(chē)型銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)。5月21日，央視《焦點(diǎn)訪(fǎng)談》欄目對(duì)藍(lán)牌輕卡超載、不合規(guī)的現(xiàn)象曝光，引發(fā)藍(lán)牌輕卡市場(chǎng)震蕩。中汽中心數(shù)據(jù)資源中心商用車(chē)終端零售數(shù)據(jù)顯示，2019年5-6月，受“大噸小標(biāo)”藍(lán)牌輕卡治理影響，3300軸距段柴油輕卡產(chǎn)品銷(xiāo)量同比下滑21.1%，而該軸距段的汽油小卡產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)37.9%，對(duì)柴油車(chē)市場(chǎng)有一定的分化。

特征七：皮卡進(jìn)城等利好政策影響趨弱

2016年2月，國(guó)家工信部、發(fā)改委、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展放寬皮卡車(chē)進(jìn)城限制試點(diǎn)，促進(jìn)皮卡消費(fèi)的通知》，并公布首批試點(diǎn)省份。隨后，擴(kuò)大放開(kāi)皮卡進(jìn)城限制試點(diǎn)范圍，取消反光條、駕駛室噴涂，取消營(yíng)運(yùn)證，取消二手車(chē)限遷等政策相繼發(fā)布實(shí)施。政策的春風(fēng)為皮卡市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。自2016年以來(lái)，皮卡市場(chǎng)持續(xù)保持增長(zhǎng)。

但隨著政策拉動(dòng)的需求不斷釋放，放開(kāi)皮卡進(jìn)城限制的試點(diǎn)范圍未能進(jìn)一步擴(kuò)大，2018年開(kāi)始，皮卡整體市場(chǎng)的增速放緩。而進(jìn)入2019年，政策放開(kāi)后市場(chǎng)依然保持較低的增速，增長(zhǎng)主要來(lái)源于北京區(qū)域銷(xiāo)量的激增以及輕型汽油車(chē)實(shí)施國(guó)六帶動(dòng)的部分需求提前釋放，皮卡進(jìn)城試點(diǎn)等政策影響正在逐漸減弱。

特征八：新能源商用車(chē)需求逐步向市場(chǎng)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變

上半年新能源商用車(chē)銷(xiāo)售5.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.4%。其中，新能源貨車(chē)銷(xiāo)售1.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.8%;新能源客車(chē)銷(xiāo)售3.8萬(wàn)輛，同比下滑0.5%。2019年一季度，在去年同期市場(chǎng)需求被透支造成的低銷(xiāo)售基數(shù)，以及2019年新能源補(bǔ)貼退坡預(yù)期拉高市場(chǎng)銷(xiāo)量影響下，新能源貨車(chē)、客車(chē)均出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。3月26日，四部委聯(lián)合發(fā)布2019年補(bǔ)貼新政，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下滑50%左右，取消地補(bǔ)，過(guò)渡期三個(gè)月，4月、5月新能源貨車(chē)銷(xiāo)量應(yīng)聲下滑，6月份在補(bǔ)貼新政正式實(shí)施前的最后一個(gè)月，大量用戶(hù)的提前采購(gòu)拉高市場(chǎng)銷(xiāo)量，實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)。2019年5月8日，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持新能源公交推廣應(yīng)用的通知》，明確了中央財(cái)政支持新能源公交車(chē)推廣使用政策有關(guān)事項(xiàng)，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下滑50%左右，地補(bǔ)延續(xù)，過(guò)渡期三個(gè)月。

受此影響，新能源客車(chē)5月、6月銷(xiāo)量同比下滑，預(yù)計(jì)7月份補(bǔ)貼新政正式實(shí)施前，新能源客車(chē)銷(xiāo)量會(huì)出現(xiàn)提前購(gòu)買(mǎi)的增長(zhǎng)情況。

目前來(lái)看，新能源商用車(chē)市場(chǎng)仍受政策影響比較大，但隨著補(bǔ)貼逐步的退出，及新能源產(chǎn)品性能以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的提升，新能源市場(chǎng)將逐漸由政策主導(dǎo)向市場(chǎng)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。

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  《2020-2025年中國(guó)商用車(chē)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》依托公司多年來(lái)對(duì)商用車(chē)產(chǎn)品的研究，結(jié)合商用車(chē)產(chǎn)品歷年供需關(guān)系變化規(guī)律，對(duì)商用車(chē)產(chǎn)品內(nèi)的企業(yè)群體進(jìn)行了深入的調(diào)查與研究，采用定2...

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