海天味業吃出六千億市值 中高端醬油市場競爭力得到顯著提升

• 2020年12月22日 LiuMingYue來源：證券之星 996 63
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海天味業2019年市占率為15.4%。行業其他頭部公司與海天相比差距較大，調味品是人們日常生活不可或缺的必需品，不會因為經濟好壞、貿易戰或其他外部因素而導致行業大幅波動，整個行業是穩步增長的永續行業。海天調味產品涵蓋了醬油、蠔油、醋、調味醬、雞精、味精、油類

海天味業2019年市占率為15.4%。行業其他頭部公司與海天相比差距較大，調味品是人們日常生活不可或缺的必需品，不會因為經濟好壞、貿易戰或其他外部因素而導致行業大幅波動，整個行業是穩步增長的永續行業。海天調味產品涵蓋了醬油、蠔油、醋、調味醬、雞精、味精、油類、小調味品等八大系列200多個規格和品種，細分為“經典味”、“天天樂廚”、“點趣”、 “烹肉大師”、“YES!黃豆”、“果真好醋”、“百焗易”等十余個產品子系列。其中海天金標生抽、海天草菇老抽、海天海鮮醬油、海天黃豆醬、海天金標蠔油都是暢銷市場多年、為人們熟悉和信賴的代表產品，能滿足不同層面，不同渠道的消費需求。

調味業資深專家評價海天醬油高明“醬油城”的落成，是中國第一個現代高科技與傳統釀造工藝完美結合的典范，是中國調味業的一個創舉，是中國調味業集團化、產業化經營邁出的關鍵一步。中國調味業的競爭也將由此轉型，在產品、市場、價格、營銷、品牌等方面實現全面升級，國內調味品企業數量多、規模小、實力弱、競爭亂的格局有望得到根本改觀，以海天為代表的中國調味品企業在國際中高端市場的競爭力也必將得到顯著提升。

而我國醬油產業越來越受市場關注、高端醬油細分品類不斷增長可以看出，我國醬油消費升級、產品結構調整成為長期趨勢。隨著消費群體和消費者需求的更新，行業企業也順應時勢地開發了新醬油。例如：加加醬油重新發力，重新在市場上找準產品的定位，針對餐飲行業廣闊的市場開發出"熱炒鮮，蘸食鮮，紅燒紅濃";太太樂在2018年原味鮮鮮味調味料的基礎上，又推出以鮮味為基礎綜合調味品系列產品，其中包括"原味鮮"醬油;欣和九月上新的10個新品;亨氏的"貝比鮮"用可愛的造型吸引新一代消費者。這些新產品的出現都是醬油企業正在把握市場需求的證明。

醬油價格方面：2018年百強企業醬油產品均價為5346元/噸，與2017年持平，國際市場均價約為910美元/噸，出口國際市場的醬油價格普遍高于國內價格。京東購物平臺上，醬油價格在20元/瓶(包含20元/瓶)以下的產品占62%。調味品方面，2016-2018年百強企業總體銷售均價分別為6611元/噸、6577元/噸、7098元/噸，行業產品的價格總體在提升。可以看到，未來醬油價格也有上升的趨勢。

圖表：2017-2019年全國醬油產量分析

數據來源：中研普華

2018年我國醬油行業產量為1041萬噸，同比增長4.41%;，2019年上半年產量為543.92萬噸，同比增長為4.5%。

2018年，我國醬油市場中，海天市場占有率為17%，李錦記市場占有率為6%，美味鮮市場占有率為4%，排名前三的品牌合計市場占有率為27%。2018年，日本排名前三的醬油品牌合計市場占有率為49%，與之相比，我國醬油市場集中度低，還有非常大的提升空間。醬油也是我國調味品收入規模最大的子品類，具有"小品類、大市場"的特點。2018年我國醬油行業零售收入達到了745.55億元，同比增速為9%，其中消費量同比增長6.33%，價格同比增長2.51%。伴隨醬油行業的逐漸成熟，銷量仍然會保持5%左右的增長狀態。

未來該行業市場如何?更多詳細分析，請關注中研研究院研究出版的《2020-2025年中國醬油行業供需分析及發展前景研究報告》。

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