港口動力煤現貨價格創兩個月新低 2021年中國動力煤產業集中度將要提升

• 2021年2月9日 LiuMingYue來源：文華財經 706 41
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2月9日，秦皇島港鄂爾多斯Q5500動力煤價格已由此前的1060元/噸的絕對高位降至目前的兩個月新低690元/噸，期間累計下跌370元，跌幅高達35%。2月2日發布的數據顯示，1月，國家能源集團煤炭銷量、發電量同比分別增長17.8%和25.1%，鐵路運輸量、北方自有兩港煤炭出港量

2月9日，秦皇島港鄂爾多斯Q5500動力煤價格已由此前的1060元/噸的絕對高位降至目前的兩個月新低690元/噸，期間累計下跌370元，跌幅高達35%。2月2日發布的數據顯示，1月，國家能源集團煤炭銷量、發電量同比分別增長17.8%和25.1%，鐵路運輸量、北方自有兩港煤炭出港量和船舶運輸量同比分別提升10.4%、13.9%和52.4%。煤炭、電力、運輸業等關鍵指標全部刷新歷史最高紀錄，全面完成1月的能源保供穩價任務。此外，中煤集團2月8日發布的數據顯示，1月，商品煤產量增長33%、貿易量增長58.5%，刷新歷史最高紀錄。

數據顯示，目前全國煤礦數量減少到5,800處左右，平均產能提高到92萬噸/年。產業集中度顯著提升，年產量超過2000萬噸的企業由2家發展到28家(其中，億噸級企業7家);年產120萬噸及以上的大型現代化煤礦達到1200多處，未來動力煤市場發展趨勢如何?

2021年中國動力煤產業集中度將要提升

2020年動力煤價格將繼續走低。坑口煤價的堅挺或將成為過去，浩吉鐵路的運營也將逐步擠壓下水煤市場，并且拉低動力煤的成本支撐線。政策性保供以及較高的年度長協比例依然會成為2020年動力煤市場的主旋律。在全國電費下調的大背景下，動力煤價格易跌難漲。2020年上半年動力煤價格將先抑后揚，全年維持振蕩偏弱、重心下移走勢，主要運行區間在480—600元/噸。

前8家大型企業產量14.9億噸，占全國的40.5%，同比提高0.2個百分點。煤電聯營與煤電一體化發展迅速。煤炭由單純燃料向燃料與原料并重轉變取得成效。煤制油、煤制烯烴、煤制氣、煤制乙二醇產能分別達到1,138萬噸/年、1,112萬噸/年、51.05億立方米/年、363萬噸/年。

2019年1-10月，動力煤累計產量255818萬噸，同期增加15065萬噸，增幅6.26%。2019年動力煤的產量同比呈現增加，由于持續推進煤炭優質產能釋放。2019年，全國能源系統深化供給側結構性改革，著力推動增優減劣，煤炭、煤電去產能目標任務超額完成，年產120萬噸及以上煤礦產能達到總產能的四分之三。2019年12月召開的全國能源工作會議指出，2020年，要穩基礎、優產能，切實抓好煤炭兜底保障。將逐步淘汰年產30萬噸以下落后產能煤礦，有序核準新建大型煤礦項目;做好煤炭與煤電、煤制油、煤制氣等相關產業協調發展;合理安排煤電建設投產規模和時序，著力提高動力煤在煤炭消費中的占比，持續降低供電煤耗，穩妥發展煤制油氣。預計2020年，動力煤產量將會繼續增加。

圖表：2019年我國動力煤消費結構

數據來源：中研普華產業研究院

中小型煤炭企業普遍采取限產保價，甚至停產的措施應對外部不利環境，導致鐵路裝車和港口的資源供給主要集中在大型煤炭企業手中。大型煤炭企業為了確保市場份額，讓利不讓市場，雖然也面臨成本倒掛的壓力，但生產和銷售煤炭數量保持增勢，對中小煤炭企業形成生存壓力。隨著大型煤企的產銷量大增，其市場的話語權也隨之增強。

大型煤炭企業具有優先配置鐵路資源的優勢，容易形成一體化產運銷體系，并降低成本，減少營業支出。而中小煤企由于資源有限，融資困難，開始出現資金斷裂的情況，資金壓力是造成中小煤企被兼并的重要原因之一。大型煤炭企業在政策、資金、管理、銷售等各方面的優勢將會更加明顯。

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