最新數(shù)據(jù)顯示，3月份全球LCD面板價(jià)格仍維持上漲態(tài)勢(shì)。從去年6月份以來(lái)，面板價(jià)格已連續(xù)上漲達(dá)近10個(gè)月，高景氣度下，國(guó)內(nèi)面板龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)明確。
最新數(shù)據(jù)顯示，3月份全球LCD面板價(jià)格仍維持上漲態(tài)勢(shì)。從去年6月份以來(lái)，面板價(jià)格已連續(xù)上漲達(dá)近10個(gè)月，高景氣度下，國(guó)內(nèi)面板龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)明確。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，面板漲價(jià)態(tài)勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)至2021年二三季度，行業(yè)景氣度有望貫穿全年，國(guó)內(nèi)面板龍頭有望享受盈利能力提升、估值中樞上調(diào)帶來(lái)的“戴維斯雙擊”。LCD面板正在經(jīng)歷最長(zhǎng)漲價(jià)周期，自去年6月以來(lái)至今的價(jià)格上漲態(tài)勢(shì)仍未改變。
2021年LCD面板行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格上漲及競(jìng)爭(zhēng)情況分析
據(jù) DSCC 數(shù)據(jù)，19 年全球 LCD 產(chǎn)能 3.11 億平米，預(yù)計(jì) 20-22 年產(chǎn)能為3.16/3.06/3.16 億平米，基本保持平穩(wěn)。回顧 LCD 產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸數(shù)次大規(guī)模的逆周期投資是導(dǎo)致行業(yè)周期波動(dòng)的主因。
根據(jù) WitsView 數(shù)據(jù)，32 寸面板的平均折舊成本已經(jīng)從 1Q16 的 8.5 美元下降至 2Q19 的 0.86 美元，在總成本中的占比從 1Q16 的 13.73%下降至 2.10%;55 寸面板的平均折舊成本已經(jīng)從 1Q16 的 29.6 美元下降至 3.09 美元，在總成本中的占比從 1Q16 的 15.82%下降至 2.59%。
中國(guó)大陸廠商 10.5/11 等高世代線后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。一般來(lái)說(shuō)，高世代 LCD 產(chǎn)線憑借更高的切割效率更適宜切割大尺寸電視面板，以京東方、華星光電等中國(guó)大陸面板大廠近兩年重點(diǎn)投入的 10.5 代線為例，根據(jù)中華液晶網(wǎng)數(shù)據(jù)，10.5 代線在 43、49、60、65、70、75 寸等大大尺寸 LCD 面板生產(chǎn)過(guò)程中的切割效率顯著優(yōu)于 8.5 代線，意味著 10.5 代線在對(duì)應(yīng)尺寸的生產(chǎn)成本更為經(jīng)濟(jì)，具有顯著的高世代線規(guī)模效應(yīng)。
從去年底開(kāi)始，行業(yè)上游就存在顯示驅(qū)動(dòng)IC、偏光片、玻璃等元器件供貨緊張的情況。其中，顯示驅(qū)動(dòng)IC的缺貨情況尤為嚴(yán)重。由于顯示驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻較高，目前國(guó)內(nèi)下游行業(yè)嚴(yán)重依賴進(jìn)口。而疫情之下，國(guó)外廠商開(kāi)工率較低，直接影響到了國(guó)內(nèi)LCD面板廠商的出貨量，繼而帶來(lái)產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)上漲。
受2020年新冠疫情的影響，全球“宅經(jīng)濟(jì)”市場(chǎng)火熱，人們對(duì)于居家工作娛樂(lè)必備的電視、筆記本、平板、手機(jī)等電子設(shè)備的需求大幅增加。需求端的爆發(fā)，進(jìn)一步刺激了LCD面板價(jià)格的上漲。
中信證券表示，未來(lái)，料經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和產(chǎn)能退出都具有趨勢(shì)性，上游零組件緊缺供給受限疊加終端需求旺盛，供應(yīng)鏈緊張情緒下整機(jī)廠采購(gòu)積極，大尺寸LCD價(jià)格景氣度有望延續(xù)至2021年三季度，短期上漲動(dòng)力仍強(qiáng)。長(zhǎng)期而言，韓廠產(chǎn)能退出，中國(guó)大陸面板廠新產(chǎn)線逐年爬坡，加之國(guó)內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)向龍頭集中，中長(zhǎng)期看中國(guó)大陸廠商市占率將進(jìn)一步提升。
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LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)量低至少20% 全球LCD面板價(jià)格一季度預(yù)計(jì)上漲10% 
