電解鋁向云南為主的水電區域轉移 神火鋁業云南5G邊緣云智慧工廠完成

• 2021年3月28日 HuangJiang來源：互聯網 447 23
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“碳中和”背景下，各地對碳排放硬性約束增加，電解鋁作為高耗能行業影響會首當其沖。為落實國家加強能耗總量的任務，內蒙古部分鋁企火電組已被叫停，蒙東地區的錦聯、霍煤等電解鋁廠初步計劃將以檢修性質減產，整個蒙東地區影響年產能或在10萬噸左右水平，后續可能繼續

神火鋁業5G邊緣云智慧工廠完成

云南神火鋁業5G邊緣云智慧工廠有了新成果，該項目二期工程完成基礎建設，隨著5G+MEC等技術的應用，有色金屬冶煉企業向著自動化、智慧化方向升級。云南神火鋁業有限公司(以下簡稱“云南神火”)是神火集團在云南的分公司，2019年通過產業置換落戶于云南省文山州富寧縣，年產電解鋁可達90萬噸。

云南神火依托中國移動公網專用的專享組網模式，通過對有色金屬行業細分場景的深入分析與理解，提煉出6種典型網絡需求，打造有色金屬行業基于5G云、網一體融合的高質量企業專網模板?；?G技術的開發應用，電解鋁行業生產的部分難點得以解決。在電解陽極鑄造工藝中，澆筑鐵溶液在1400度時品質最高。傳統的測量方法是由經驗豐富的老職工從鐵水的顏色來判斷溫度?，F在，專業數字雙色性高溫攝像頭可對熔爐進行非接觸式高溫測量，數據將通過5G網絡傳送至機房內的機器視覺平臺，再經過GPU運算及專業算法實時顯示鐵水溫度，保障鐵溶液在最佳溫度出爐。該技術的應用提升了電解陽極鑄造工藝，使陽極鑄造品質提升15%。

電解鋁向云南為主的水電區域轉移

鋁有非常好的延展性，能夠形成致密的氧化鋁薄膜，有一定的耐腐蝕能力。同時，由于起重量輕、導電性好，在實際中有廣泛的應用。鋁被廣泛使用在有色金屬行業當中，是有色金資產貢獻率最高的產業之一。

受益于2017年電解鋁供給側改革紅利，2020年，電解鋁產量創歷史新高，2020年全年產量達到3724萬噸，同比增長4.2%。另外，受益于供給側改革紅利，以及疫情過后下游需求復蘇超預期，電解鋁行業利潤創下歷史新高。

進入2021年，電解鋁產銷兩旺的態勢得以延續。據統計，今年1月份，全國電解鋁運行產能增至3.955萬噸/年，建成產能規模4.320萬噸/年，產能利用率達到91.6%，建成產能已逼近合規產能紅線，這意味電解鋁行業的增量空間已經十分有限。

特別是“碳中和”背景下，各地對碳排放硬性約束增加，電解鋁作為高耗能行業影響會首當其沖。為落實國家加強能耗總量的任務，內蒙古部分鋁企火電組已被叫停，蒙東地區的錦聯、霍煤等電解鋁廠初步計劃將以檢修性質減產，整個蒙東地區影響年產能或在10萬噸左右水平，后續可能繼續減產。

從碳排放角度看，水電鋁無疑較火電鋁更經濟。以往新疆、內蒙等能源大省，其電力成本低廉的一個重要原因為政策補貼。而在碳中和承諾下，煤電電價優惠政策將逐步取消，這將拉升火電鋁的成本，倒逼企業進行能源轉型。我們看到，近年來，我國電解鋁產業正在“北鋁南移”，如新疆、山東、河南等地的火電鋁開始向云南為主的水電區域轉移。

我國電解鋁行業現狀

有色金屬工業實現了從主要技術裝備依賴進口到高附加值產品出口和電解鋁技術輸出國外的轉變，落后的自焙槽電解鋁生產工藝已經全部淘汰，中厚板高端航空鋁材已用于大飛機和軍工等領域，高鐵用鋁材全部實現了國產化。

2018年，多數下游消費行業對電解鋁需求仍保持適度增長的趨勢，在未來5～10年我國全鋁需求可能出現峰值，進入平臺期。電解鋁需求可能在"十三五"末或"十四五"初就出現峰值，進入平臺期。

電解鋁主要布局在內蒙地區(煤炭資源豐富且價格低)、新疆地區(電力價格低)、云南地區(清潔能源)、山東地區(裝機容量大)。

受不同地區電力成本差異因素影響,2012年以來,山東、新疆、內蒙古、云南等具備電力成本優勢的地區電解鋁產能占比均有所提升,而此前的電解鋁大省河南電解鋁產能逐漸由第一位降至第四位。

當前我國電解鋁行業產能集中度極高，行業內競爭愈發激烈，同時，產能小企業也越來越在激烈的市場競爭中站穩腳跟甚至無法存活。行業內重點企業有中國鋁業股份有限公司、焦作萬方鋁業股份有限公司、云南鋁業股份有限公司、山西關鋁股份有限公司、山東鋁業股份有限公司、河南中孚實業股份有限公司。

電解鋁行業區域市場分析

一、行業區域結構總體特征

總體來說，我國電解鋁產能分布不均勻。電解鋁行業是高耗能行業，其中電力消耗是最主要的消耗因素，也是電解鋁過程中成本最高的部分，隨著國際能源價格不斷上漲，一些能源貧瘠地區電解鋁行業逐步退出了工業制造舞臺，近年來我國新增電解鋁主要集中在能源充足且電價較低的地區，例如：新疆、山東、內蒙古、甘肅和青海等地區。

二、行業區域分布特點分析

電解鋁主要布局在內蒙地區(煤炭資源豐富且價格低)、新疆地區(電力價格低)、云南地區(清潔能源)、山東地區(裝機容量大)。

受不同地區電力成本差異因素影響,2012年以來,山東、新疆、內蒙古、云南等具備電力成本優勢的地區電解鋁產能占比均有所提升,而此前的電解鋁大省河南電解鋁產能逐漸由第一位降至第四位。

由于部分企業能夠依靠電力優勢獲得超過行業平均水平的超額收益,而其他電力成本較高的企業處于虧損狀態。近年來,部分地區的投資意愿強烈,客觀上導致電解鋁行業整體產能過剩。

然而,伴隨原有高成本產能的重新布局,電解鋁企業的競爭力優勢正重新定義,行業成本曲線更加扁平化,有利于遏制投資沖動。

三、行業企業數的區域分布分析

圖表：2019年電解鋁企業區域分布

數據來源：中研普華

由于電解鋁行業受成本和資源等因素的影響，電解鋁行業主要分布在如西部資源較為豐富的地區，其占比達63.1%，其余地區分布比較少，均勻在10%及其以下。

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