中國城市燃氣行業市場容量及市場供需分析

• 2021年5月20日 HaoChenChong來源：互聯網 223 6
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城市燃氣應用于居民生活、工商業、發電、交通運輸、分布式能源等多個領域，是城市發展不可或缺的重要能源。

城市燃氣應用于居民生活、工商業、發電、交通運輸、分布式能源等多個領域，是城市發展不可或缺的重要能源。同時，城市燃氣的輸配系統是城市基礎設施建設的重要組成部分，是城市現代化的重要標志之一。城市燃氣在優化能源結構、改善城市環境、加速城市現代化建設和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。

市場容量

根據統計，2019年世界天然氣消費量在一次能源消費中占比為24.2%。而當年，我國天然氣在一次能源消費結構中占比僅為8.1%，存在較大差距。隨著我國天然氣消費量持續增長，用氣峰谷差逐年擴大，北方冬天供暖季天然氣消費量是夏天淡季消費量的10多倍，為保障供氣帶來巨大挑戰。

2020 年，中國天然氣表觀消費量達到 3238億m3，同比增長 5.5%;國產氣增儲上產態勢良好，產量達到 1886億m3，同比增長 8.4%;進口天然氣增速創新低，進口管道氣與進口LNG 合計為 1363億m3， 同比僅增長 3.1%，對外依存度繼續下降。2021年，隨著新冠疫苗大規模接種，國內生產生活秩序全面恢復，加之環保政策的驅動，天然氣需求增量與增速水平將較 2020 年明顯回升，預測市場需求增速將達到 8.6%。

2020年面對疫情的嚴峻挑戰，中國天然氣行業展現了強勁的韌性，雙循環戰略、減稅降費、環保政策等成為2020年拉動天然氣消費增長的主要動力。拉動天然氣消費量增長的主要動力是工業用氣與城市燃氣，其中城市燃氣占天然氣總體消費量的34.3%，僅次于工業用氣的占比37.9%。

在2035年前油氣資源仍將占據能源消費主導地位，天然氣和新能源的發展速度將極大提高，這使得城市燃氣行業未來發展更有“底氣”。天然氣市場后期發展對天然氣加氣站依賴性將繼續增加，市場供大于求帶來的價格紅利將支撐天然氣加氣需求發展壯大;同時國家各地環保要求越來越嚴格。

市場供需

目前中國天然氣產業進入快速發展期，勘探開發前景良好，產量持續增長、消費快速增加。但是由于國內天然氣增長無法滿足日益增長的需要，供需矛盾越來越大，進口量快速增加，中國天然氣對外依存度不斷攀升。受益于“煤改氣”的持續推進，增量需求將集中釋放，天然氣行業也將迎來重要的十年黃金發展期。隨著中國城鎮化過程中居民能源消費結構的變化，以及環保監管日趨嚴格的背景下燃氣替代煤炭供電供熱需求的提升，天然氣下游消費有進一步增長的空間。開發國內非常規天然氣、進口管道氣、進口LNG是解決中國天然氣供需缺口的三大主要途徑。

競爭格局

城市燃氣行業市場競爭激烈，市場開發面臨挑戰。隨著國家對燃氣行業的大力扶持非國有資本大量進入城市燃氣行業，市場競爭日趨激烈，空白市場很少，新市場的開發存在很大的難度。隨著城市燃氣行業逐步向民營企業、外商投資企業的開放，城市燃氣逐漸開始走向資本多元化和市場化的發展方向，使得城市燃氣市場的競爭較之前更為激烈，而其競爭的核心為特許經營權。由于目前全國大部分縣級以上城市均已有相關燃氣企業獲得了特許經營權，且城市燃氣特許經營權通常期限較長并具有排他性，因此，公司只能通過收購整合其他中小型天然氣企業，或向少量尚未發放城鎮燃氣特許經營權的地區進行滲透等方式拓展業務區域。

行業發展規劃

近年來，隨著市政公用事業改革的不斷深入，我國城鎮燃氣行業積極穩妥地引入了市場機制，國有、民營和境外資本積極投資城鎮燃氣行業，各類資本通過轉制、合資、合作等方式參與城鎮燃氣建設運營，逐步形成了多元化的發展格局，緩解了城鎮燃氣行業發展資金不足的問題，提升了城鎮燃氣建設和運營水平，促進了城鎮燃氣行業的健康發展。未來，在技術創新、產業創新和商業模式創新的帶動下，城鎮燃氣企業必將改變單一的天然氣供應模式，向供給多元化、經營市場化、服務智能化方向發展。將有更多的城市燃氣企業跨界進軍能源行業，燃氣運營企業將向綜合性能源企業轉變，新的業績增長點將會不斷涌現，企業抗市場風險能力將進一步提高。城市燃氣企業要以需求側為主導，在深刻認知客戶的基礎上，充分利用分布式技術的發展，加速發展用能側電、熱、冷綜合能源服務業務;同時依托人工智能、大數據等數字技術，向數字能源平臺運營商升級發展，共同推動創建清潔、低碳、智能的現代能源體系。

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