輔助生殖行業發展趨勢如何?根據國家衛健委官網信息顯示,截至2019年12月,我國經批準的輔助生殖技術的醫療機構達到517家,其中民營輔助生殖醫院附屬或民營資本注入的機構只有42家。目前,國內可提供輔助生殖相關服務和產品的機構較少。
輔助生殖行業發展趨勢如何?根據國家衛健委官網信息顯示,截至2019年12月,我國經批準的輔助生殖技術的醫療機構達到517家,其中民營輔助生殖醫院附屬或民營資本注入的機構只有42家。目前,國內可提供輔助生殖相關服務和產品的機構較少,輔助生殖整體市場處于供不應求狀態。未來,隨著輔助生殖技術進一步提升,輔助生殖市場前景十分廣闊。不過,當前輔助生殖領域仍處于初步階段,輔助生殖市場準入門檻較高,培育期還需要很長的一段時間。
近年來,我國不孕不育率持續攀升,已經從上世紀八九十年代的2.5%~3%攀升到近年12%~15%左右,不孕不育者達5000萬,同時受環境污染、生育年齡推遲、生活壓力等因素影響,不孕人數還在不斷增加。輔助生殖技術是解決這一問題的有力杠桿。
輔助生殖領域毛利最高的試管嬰兒業務,平均費用在5萬元左右是一個合理的數據,而在大城市費用會更貴。輔助生殖成本相對較低,毛利率高達90%以上,凈利率達到50%以上,屬于增速、輔助生殖盈利能力都很好的領域,在目前醫藥企業利潤日益收緊的大環境下,無疑頗具吸引力。此外,二孩政策+牌照放開+消費升級,催生IVF千億市場。輔助生殖藥物進口替代趨勢加快,第三代輔助生殖技術PGS/PGD普及率提升,民營輔助生殖中心有望成為后起之秀,整個產業鏈蘊育巨大的投資機會。隨著衛生部對輔生醫院要求的日益明晰化以及市場空間放大等因素,現在民營輔生醫院和資本端嫁接越發頻繁,輔助生殖行業下游端口漸開,投資價值將日益凸顯。
一項針對世界衛生組織(WHO)多國家調查報告進行分析的研究指出:雙胎妊娠的母親潛在的生命威脅狀況、瀕臨死亡(MNM)、嚴重并發癥和死亡的風險分別是單胎妊娠的2.14、3.03、3.19和3.97倍。
隨著人口老齡化問題突出、二胎政策激勵以及輔助生殖市場需求的不斷提升,近年來我國輔助生殖行業得到快速發展。
據統計,我國輔助生殖治療完成周期數由32萬例增長到了69.3萬例,整體增長超過216%,年復合增長率達16.7%。2019年,我國輔助生殖案周期數約為159.7萬例,輔助生殖均價為3.26萬元/周期,我國輔助生殖市場規模從2011年的175.4億元增長至2019年的520.62億元。但是,滲透率方面,我國僅有7%,而美國已經接近30%。
由此可見,我國輔助生殖市場不僅增速快,還有著很大的提升空間。同時,由于壓力和環境等因素影響,全球不孕病例比例也在逐年攀升。
圖表:東北地區輔助生殖行業市場規模預測
資料來源:中研普華
根據弗若斯特沙利文數據顯示,全球不孕癥患病率由1997年的11.0%上升至2019年的16.4%,預計到2023年將上升至17.2%,輔助生殖市場規模由2013年的187億美元增長至2019年的265億美元,輔助生殖復合年增長率達6.0%。
我國每年人工流產超千萬人次,其中25歲以下的年輕女性和反復流產人數都超過半數。而人流產生合并炎癥或者子宮內膜的損害,導致生育力的下降或者根本不孕,繼發性不孕不育患者中88.2%有人工流產史,重復流產4次導致不孕的幾率高達92%。弗若斯特沙利文報告顯示,中國的不孕率從1997年的3.5%提高至2019年的16.4%。同期,中國的不孕夫婦人數從2015年的4410萬對增加至2019年的4990萬對。
我國輔助生殖市場規模約為275億元,2017年則達到330億元,增長率接近20%。預計這一趨勢將會保持下去,到2020年輔助生殖市場規模將突破400億元,2022年突破500億元。行業發展明顯高于同期國民經濟發展水平。2017年中國輔助生殖藥物行業市場規模接近100億元,到2023年這一數據將突破200億元。2017年輔助生殖檢測設備行業市場規模達到9.17億元,這一細分行業后續發展較為迅速,預計2023年將達到15.25億元。
中國輔助生殖藥物行業相關企業數量僅不過百余家,基本上細分行業內的領先企業占據了該行業較多的市場份額,如仙琚制藥、麗珠集團等。同時,外企的實力非常強大,國內輔助生殖企業仍待發展。當前我國人類輔助生殖行業的競爭狀況與地區經濟發展水平息息相關。地區經濟發展水平較高,輔助生殖行業的規模也越大;同時也需要兼顧人口分布的影響,人口集中的地方規模也越大。從區域性來看,長三角、珠三角和京津冀地區是規模前三的區域性市場;從大區劃分來看,華東地區輔助生殖市場規模占據行業的第一的地位,大約占行業三分之一左右,華南和華中分列二、三位。
《2021-2025年中國輔助生殖行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對我國行業的供需狀況、輔助生殖發展現狀、子行業發展變化等進行了分析,重點分析了輔助生殖行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、輔助生殖行業的發展建議、輔助生殖行業競爭力,以及輔助生殖行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態,對行業在產品方面提供了輔助生殖參考建議和具體解決辦法。
本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫,對中國及各子行業的發展狀況、輔助生殖上下游行業發展狀況、輔助生殖競爭替代產品、輔助生殖發展趨勢、新產品與技術等進行了分析,并重點分析了中國行業發展狀況和特點,以及中國行業將面臨的挑戰輔助生殖企業的發展策略等。輔助生殖報告還對全球的行業發展態勢作了詳細分析。
更多行業分析,請關注中研研究院出版的《2021-2025年中國輔助生殖行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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