國產顯示面板發展進入黃金期 2021我國面板產線建設投資區域分析

• 2021年6月23日 HuangJiang來源：新浪 541 29
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2020年，中國面板廠商的出貨面積達到全球的54.7%，其中京東方和TCL華星占據了34.3%的市場份額，隨著2021年并購重組等項目落地，國產廠商的市場份額將進一步提升。伴隨國內面板產業的高速發展，以及中國大陸面板制造龍頭的帶動，未來幾年將會是國產顯示材料發展的黃金

未來國產面板顯示材料發展進入黃金期

韓國廠商在巨大的成本壓力下開始逐步退出LCD 面板業務，在疫情沖擊下，LCD 價格自2020年年中開始強勢復蘇，京東方和華星借機完成收購海內外優質資產，進一步提升市場份額。伴隨國內面板產業的高速發展，以及中國大陸面板制造龍頭的帶動，未來幾年將會是國產顯示材料發展的黃金時期。

2020年，中國面板廠商的出貨面積達到全球的54.7%，其中京東方和TCL華星占據了34.3%的市場份額，隨著2021年并購重組等項目落地，國產廠商的市場份額將進一步提升。2019年下半年，大尺寸面板價格開始筑底，第四季度出現反彈。2020年，受疫情影響，居家隔離、遠程辦公、在線教育等生活方式的改變增加了用戶對電子設備的需求，面板需求快速上漲，疫情導致供需失衡，面板價格自年中開始強勢復蘇。而韓國廠商并沒有新的產線投產，疊加上游驅動芯片等原材料供給緊張，面板價格持續上漲。

WitsView數據顯示，2021年5月下旬，電視機和個人電腦LCD面板價格環比上漲3%-7%，超出市場預期，其中32英寸和55英寸電視面板價格創6年來最高紀錄，65英寸電視面板價格創3年新高;PC用LCD面板環比上漲5%-7%，大幅超出市場預期，其中17.3英寸筆記本電腦面板價格環比上漲5%，創8年新高，19.5英寸顯示器面板價格創6年新高。

Omdia預測，2021年，平板電視平均尺寸將從2020年的47.3英寸增長到2021年的49.3英寸，并有望在2026年達到52.2英寸。以2020年全球電視市場出貨量2.72億臺測算，2021年，由于尺寸增大帶來的年新增需求可達1450萬平方米，相當于1條120K月產能的10.5代線產量。

半導體顯示行業處于高景氣度

自2020年6月以來，在終端市場強勁的帶動下，LCD面板市場處于快速增長階段，面板價格的連番上漲讓顯示面板市場再創新高。群智咨詢預測，2021年全球顯示面板產值將接近1400億美元，顯示面板行業營收總額創歷史紀錄，同比增長幅度超過20%。其中，LCD面板銷售額預計從去年的851億元增長到1030億元，這是從2018年以來LCD首次重回一千億元以上的規模。

顯示面板價格變化就像一面鏡子，背后所折射的是產業發展變遷。

從過去的發展歷程來看，顯示產業存在一定的周期屬性。雖然短期內市場存在波動狀況，但是從長期來看，半導體顯示行業處于高景氣度，市場一直處于上升態勢，而這種上升趨勢在未來幾年內也將持續。隨著顯示無處不在促進顯示需求的持續增長，同時產業集中度不斷提升，產業資源向中國大陸區域以及頭部廠商聚集趨勢顯著，推動顯示產業的穩定性大幅提升，顯示產業有望從周期型變為成長型，液晶面板市場仍有巨大的健康可持續發展前景和市場空間。

公開資料顯示，全球主要面板企業營收增長態勢明顯，其中以京東方為代表的中國面板廠商表現更為亮眼。據悉，京東方2021年第一季度的凈利潤達51.82億元，同比增長814.46%，單季利潤已遠超去年全年。

顯示產品的迭代速度、定制化需求將不斷提升，對技術的依賴度也會更高，因此新型顯示技術必將成為產業競爭的主戰場。作為全球半導體顯示龍頭企業，京東方推出了110英寸8K 超高清顯示、動態滑卷次數高達20萬次的無折痕柔性滑卷屏、360°折疊的新一代柔性顯示屏、玻璃基主動式Mini LED P0.9直顯產品、480Hz全球最高刷新率電競屏、目前業界最高5644 PPI的0.39英寸Micro-OLED AR應用等，此外，京東方55英寸4K主動矩陣 AMQLED電致發光量子點顯示還獲評“2021世界顯示產業大會創新產品與應用”，這些具有行業領先的創新實力及技術領導力的技術和產品，正成為引領全球半導體顯示產業發展的風向標。

2021我國面板產線建設投資區域分析

工信部的數據顯示，“十三五”期間我國面板產線建設投資共8000億元，截至2020年年底，總產能較2015年年底增長140.9%，2020年中國大陸地區顯示產業年均復合增長率達到22.1%，以TFT、LCD為主的面板出貨達到1.32億平方米。

即便是在疫情期間，顯示行業也呈現逆勢上揚的發展態勢。工信部電子信息司司長喬躍山表示，疫情催生了全球遠程會議、遠程教育、居家娛樂需求的全面提升，全球顯示面板出貨面積進一步增長，柔性屏、折疊屏等產品加速走向市場。

4K/8K電視、柔性顯示、更大尺寸……電視機的更新換代，見證了顯示產業的發展趨勢。這背后是生產能力的全面提升。根據賽迪研究院的統計，截至目前，中國大陸已建成六代及以上面板生產線35條，產線總投資達到1.24萬億元，產能達到2.22億平方米。多條全球最高世代液晶面板生產線滿產滿銷，全柔性AMOLED面板生產線批量出貨，8K超高清、窄邊框、全面屏、折疊屏、透明屏等多款創新產品全球首發。

早在2014年，國家發展改革委就明確，新型顯示產業要集聚發展——投資主體集聚和區域集中發展。到2020年，我國顯示產業鏈上下游的企業兼并重組速度進一步加快。以行業龍頭企業京東方為例，目前其已擁有5條8.5代線、1條8.6代線、2條10.5代線，液晶面板產能全球第一。

在地域方面，顯示產業也呈現明顯的集聚效應。本屆世界顯示產業大會上發布的《中國新型顯示產業十大城市白皮書》稱，我國新型顯示產業十大城市分別是合肥、深圳、廣州、成都、武漢、北京、蘇州、廈門、重慶、南京，這些地區的新型顯示產業起步較早，擁有兩條(含)以上面板生產線，集聚了眾多產業鏈上下游企業，占據了國內新型顯示的主要產能。

欲了解更多中國顯示面板行業發展分析，可點擊中研普華《2021-2026年中國顯示面板產業發展現狀及投資戰略規劃報告》

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