碳排放預(yù)計對于鋼鐵行業(yè)影響最為顯著 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換分析

• 2021年7月29日 LiuMingYue來源：一財網(wǎng) 中信證券 1004 63
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近期，生態(tài)環(huán)境部提出在7省市開展碳排放環(huán)境評價試點(diǎn)，本次試點(diǎn)不同于碳排放權(quán)交易，而是重在從項目建設(shè)審批的源頭環(huán)節(jié)把關(guān)。預(yù)計試點(diǎn)地區(qū)高排放項目新增產(chǎn)能難度總體加大，但掌握低碳技術(shù)的企業(yè)獲取新增產(chǎn)能相對其他企業(yè)更為容易。預(yù)計對于鋼鐵行業(yè)影響最為顯著，其次

近期，生態(tài)環(huán)境部提出在7省市開展碳排放環(huán)境評價試點(diǎn)，本次試點(diǎn)不同于碳排放權(quán)交易，而是重在從項目建設(shè)審批的源頭環(huán)節(jié)把關(guān)。預(yù)計試點(diǎn)地區(qū)高排放項目新增產(chǎn)能難度總體加大，但掌握低碳技術(shù)的企業(yè)獲取新增產(chǎn)能相對其他企業(yè)更為容易。預(yù)計對于鋼鐵行業(yè)影響最為顯著，其次是乙烯和原油加工業(yè)。

鋼鐵工業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)最重要的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，被稱為工業(yè)的“糧食”，當(dāng)前，我國鋼鐵工業(yè)已取得長足進(jìn)步和國際影響。2020年，中國鋼產(chǎn)量11.6億噸，占全球鋼產(chǎn)量的57%，但行業(yè)仍面臨節(jié)能環(huán)保、技術(shù)創(chuàng)新、效益提升等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

全世界每年會生產(chǎn)超 18 億噸的鋼鐵，在這個過程中，其向大氣中釋放的二氧化碳幾乎是這個重量的兩倍。事實上，鋼鐵生產(chǎn)占全球人為碳排放的 7% 至 8%，因此該行業(yè)是到 2050 年力爭實現(xiàn)零排放的關(guān)鍵目標(biāo)。

我國粗鋼產(chǎn)量約占全球的57%，是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國。而且在國內(nèi)對鋼材的強(qiáng)勁需求帶動下，鋼鐵產(chǎn)量近三年仍在增長。目前國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的90%采用的是高碳排放的高爐—轉(zhuǎn)爐工藝，減碳任務(wù)艱巨。在中央確立碳中和目標(biāo)后，鋼鐵產(chǎn)業(yè)已開始積極實施低碳改造，如行業(yè)龍頭企業(yè)寶武鋼鐵就提出要在2023 年實現(xiàn)碳達(dá)峰，2050 年實現(xiàn)碳中和。

鋼鐵行業(yè)碳中和是非常復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，需要在冶煉技術(shù)、生產(chǎn)原料、配套設(shè)施等諸多方面進(jìn)行革新。目前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)碳中和主要有如下幾個可行路徑，包括將部分產(chǎn)能由高爐—轉(zhuǎn)爐法轉(zhuǎn)向相對更低碳的電弧爐冶煉法，在冶煉過程中使用氫氣等可再生能源，提升鋼鐵生產(chǎn)配套實施綠色水平，針對鋼鐵生產(chǎn)特點(diǎn)開發(fā)應(yīng)用CCUS 技術(shù)，購買“森林碳匯”等。

其中部分路徑已經(jīng)有相對成熟的技術(shù)，在碳中和的前期階段可以大量投入使用。但是目前CCUS 技術(shù)的發(fā)展還處于起步階段，離大規(guī)模應(yīng)用還有很長距離。

未來在按照碳中和路徑實施行業(yè)改造的過程中，鋼鐵企業(yè)將要新增大量的資本開支。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)估算，未來十年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)可能需要在低碳工藝技術(shù)上投入1 萬億左右資金。碳中和背景下鋼鐵行業(yè)的競爭將更加激烈，部分鋼企可能會被兼并，行業(yè)集中度預(yù)計會顯著提升。

近日，新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》正式施行，文件也對鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能置換提出了更嚴(yán)格的要求。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測機(jī)構(gòu)的不完全統(tǒng)計，截至今年6月10日，有天津新天鋼、日照鋼鐵、河南濟(jì)源鋼鐵和唐山新寶泰鋼鐵等4家鋼企已經(jīng)開啟了產(chǎn)能置換工作。

關(guān)于鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，《征求意見稿》提到，產(chǎn)業(yè)布局更加合理，產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展水平明顯提升。打造若干家世界超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)以及專業(yè)化一流企業(yè)，力爭前5位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到 40%，前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到 60%;電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例提升至 15%以上，力爭達(dá)到 20%;廢鋼比達(dá)到30%。

《征求意見稿》提到，鋼鐵產(chǎn)業(yè)趨向綠色低碳發(fā)展。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)間耦合發(fā)展，構(gòu)建跨資源循環(huán)利用體系，鋼鐵力爭率先實現(xiàn)碳排放達(dá)峰。行業(yè)超低排放改造完成率達(dá)到 80%以上，重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)企業(yè)全部完成超低排放改造，污染物排放總量降低 20%以上，能源消耗總量和強(qiáng)度均降低5%以上，水資源消耗強(qiáng)度降低 10%以上，水的重復(fù)利用率達(dá)到 98%以上。

更多行業(yè)分析，請點(diǎn)擊中研研究院出版的《2021-2025年版鋼鐵行業(yè)兼并重組機(jī)會研究及決策咨詢報告》

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