7月私募規(guī)模增超1萬億 2021年上半年募資市場數據分析 產業(yè)投資基金形式如何2021

• 2021年8月16日 HaoChenChong來源：互聯網 735 44
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根據有關數據顯示，截至7月底，私募基金管理人最新總規(guī)模達到18.99萬億元，單月猛增1.1萬億元，是今年增長最多的月份;存續(xù)私募基金管理人有2.43萬家，管理基金11.18萬只。其中，證券私募基金貢獻了本月增長的主要力量，單月增長5888億元。

7月私募規(guī)模增超1萬億

根據有關數據顯示，截至7月底，私募基金管理人最新總規(guī)模達到18.99萬億元，單月猛增1.1萬億元，是今年增長最多的月份;存續(xù)私募基金管理人有2.43萬家，管理基金11.18萬只。其中，證券私募基金貢獻了本月增長的主要力量，單月增長5888億元。

中基協(xié)數據顯示，7月規(guī)模增長最多的是私募證券投資基金，位列第一，單月增長了5888.08億元，貢獻了主要力量，存續(xù)規(guī)模為5.45萬億元;同時基金數量增加了2483只，達到6.71萬只。此外，私募股權投資基金7月規(guī)模增長了3496.17億元，存續(xù)規(guī)模達到10.48萬億元;創(chuàng)業(yè)投資基金7月規(guī)模增長也比較多，單月增加了2131.93億元，存續(xù)規(guī)模達到2.1萬億元。

2021年上半年募資市場數據分析

2021年上半年中國私募股權投資市場共新募集1,941支可投資于中國大陸的基金，數量同比上升58.2%，繼續(xù)維持第一季度募資回暖的良好態(tài)勢;其中，披露募集金額的基金共1,940支，共募得4,547.74億元人民幣1，同比上升6.9%;平均募資規(guī)模為2.34億元人民幣，同比下降32.4%。2021年上半年募集規(guī)模不足5,000萬元人民幣的基金數量超過800支，是去年同期的2倍，市場上的小規(guī)模基金所占比重持續(xù)提高。

2020年私募行業(yè)迎來“大爆發(fā)”

歷經近幾年的穩(wěn)步發(fā)展后，2020年成為私募業(yè)發(fā)展的“爆發(fā)年”。百億元級私募陣營大擴容，正式進入“60+時代”;私募機構管理資產總規(guī)模近16萬億元。其中，私募證券投資基金管理的資產規(guī)模達3.74萬億元，比去年年底增加1.31萬億元;股票型私募基金今年前11個月平均收益率高達26%，遙遙領先于其他策略基金，有望成為年度最大贏家。

產業(yè)投資基金形式如何2021

據中研普華產業(yè)研究院的《2021-2025年中國產業(yè)投資基金行業(yè)市場前瞻分析與投資戰(zhàn)略咨詢報告》統(tǒng)計數據顯示：

1、產業(yè)投資基金行業(yè)發(fā)展規(guī)模

截至2019年底，國內產業(yè)投資基金總量為2286只，募集目標規(guī)模為15.3萬億元。已經募集完成的產業(yè)投資基金數量為565只，募集規(guī)模總計為3.52萬億元。

圖表：截至2019年底，國內產業(yè)投資基金總量及目標規(guī)模

數據來源：中研普華產業(yè)研究院

2、產業(yè)投資基金行業(yè)供需狀況

20世紀90年代末以來，我國產業(yè)投資基金經歷約20年的發(fā)展歷程。總體看，我國產業(yè)投資基金發(fā)展可分為三個階段：第一階段是20世紀90年代末至2008年國際金融危機發(fā)生之前，是我國產業(yè)投資基金發(fā)展的萌芽期，產業(yè)投資基金整體處于探索發(fā)展階段。第二階段是2008年國際金融危機爆發(fā)至2013年，產業(yè)投資基金經歷政府引導、市場主導雙驅動的平穩(wěn)發(fā)展期。上海、杭州、北京、武漢、廣州、西安、天津、深圳等地紛紛成立了政府產業(yè)發(fā)展引導基金，大多采用市場化的方式進行，取得了較好的投資效益，發(fā)揮了產業(yè)促進功能。第三階段是2014年至今，是政府主導型產業(yè)投資基金高速發(fā)展期。

2014年《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》頒布，2015年國務院下發(fā)《關于發(fā)展眾創(chuàng)空間推進大眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的指導意見》并設立400億元新興產業(yè)創(chuàng)投引導基金，加上各地急劇擴大的融資、建設及發(fā)展需求，產業(yè)投資基金成為地方政府履行事權的一種新工具。2014年后，具有顯性或隱性政府擔保、復雜多重關聯性及融資功能的大型產業(yè)投資基金和PPP基金膨脹式發(fā)展起來。2015年和2016年產業(yè)投資基金設立數量分別增加到444只和569只。2018年以來，產業(yè)投資基金作為地方政府或相關基礎設施項目等融資的一種重要方式，受到較為嚴格的規(guī)范化要求，進入一個較為平穩(wěn)的規(guī)范發(fā)展階段。

圖表：2013-2019年產業(yè)投資基金設立數量

數據來源：中研普華產業(yè)研究院

過去四五年是我國產業(yè)投資基金的跨越式發(fā)展階段，特別是2015—2016年是爆炸式發(fā)展時期，呈現出以下兩個重要趨勢：一是發(fā)展速度快。2013年，我國政府性產業(yè)投資基金募集數為77只，募集目標規(guī)模約為1080億元，2016年則膨脹至569家，募集目標規(guī)模高達3.78萬億元，2019年募集目標規(guī)模達3萬億元。

圖表：2013-2019年我國產業(yè)投資基金募集目標規(guī)模

數據來源：中研普華產業(yè)研究院

未來隨著公募行業(yè)競爭態(tài)勢的進一步加劇，基金公司頭部效應逐漸強化，投資者應冷靜看待基金發(fā)行兩極分化現象。

想要了解更多產業(yè)投資基金行業(yè)具體詳情，可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的《2021-2025年中國產業(yè)投資基金行業(yè)市場前瞻分析與投資戰(zhàn)略咨詢報告》。

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