光模塊行業分析 元宇宙建設將帶動光模塊市場

• 2021年11月30日 ZhouJiaLiang來源：互聯網 231 7
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光模塊是進行光電和電光轉換的光電子器件。光模塊的發送端把電信號轉換為光信號，接收端把光信號轉換為電信號。是作為5G通信系統中的重要的器件組成部分。

光模塊是進行光電和電光轉換的光電子器件。光模塊的發送端把電信號轉換為光信號，接收端把光信號轉換為電信號。是作為5G通信系統中的重要的器件組成部分。

2020年為5G元年，新建基站數達到了58.8萬座，同比2019年增長超350%，雖然拉升速度較快，但是季度間的建設節奏不均，呈現出“兩頭慢，中間快”的格局。而光模塊行業作為基站的重要器件，也經過了去年二三季度的高光時刻后，近三個季度迅速進入寒冬時期，行業需求下滑、庫存積壓嚴重、數據中心傳統100G光模塊需求季節性波動使得光模塊行業處于前所未有的困境。

據中研產業研究院報告《2021-2026年中國光模塊行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》分析

隨著5G的大規模建設，萬物互聯將使得流量爆發式增長，同時VR/AR、超高清視頻和車聯網等下游爆款應用也將帶來海量的流量需求，因此長期來看全球數據流量必將呈現高速增長的態勢。

100G光模塊仍是市場主力，價跌量升總規模仍增長向上;200G光模塊今年全面爆發，需求超出市場預期;400G光模塊市場持續火熱，廣泛應用于數據中心中。國內廠商在400G時代領先，有望在800G時代繼續鞏固優勢，相干市場繁榮度高，多家廠商入局，相干技術有望下沉到DCI等多個應用場景。

2020年全球光模塊市場產生的收入達到約96億美元，預計2026年將達到209億美元，2020-2026年的復合年增長率為14%。這一增長是由大型云服務運營商和電信運營商大量采用100G以上的高速光模塊所驅動的。

光模塊行業分析

2015年，光模塊市場競爭格局高度分散，龍頭份額不足20%，剩余廠商所占的市場份額均為個位數。但是隨著技術的發展，研發與擴產門檻不斷提高，大型龍頭廠商的規模優勢越來越顯著。加上近年來光模塊企業加快并購重組，進行產業鏈垂直整合，行業集中度進一步提高，全球光模塊市場將逐步走向集中。

中國光模塊廠商憑借勞動力成本等的優勢，在與海外光模塊廠商競爭中不斷占據上風。2019年，光迅科技、中際旭創、華工正源進入全球前十，合計占據了全球27%的市場份額。國內產品競爭力也挺進全球先進行列，根據Lightcounting的評級，2020年全球十大光模塊廠商中，中國廠商占據5位。中國光模塊廠商未來有望繼續擴大優勢，不斷侵蝕海外光模塊廠商市場份額。

在200G和400G等高速率光模塊產品在經過了三年左右的技術儲備、產業鏈積累之后，在2020年開始逐步上量，今年的需求相對于去年均呈現翻倍及翻倍以上的增長。數據中心的葉脊架構升級，以及速率升級，將帶來數通光模塊數量以及速率提升的強勁需求。

我國的通信產業屬于國家戰略性基礎產業，持續受到政府的大力推動和扶持，近年來保持了持續增長。5G是新一代移動通信技術發展的主要方向，是未來新一代信息基礎設施的重要組成部分。與4G相比，5G通信技術具有更快的速率、更寬的帶寬、更高的可靠性，更低的時延， 將成為中國填補數字鴻溝的重要載體，將開啟人工智能、物聯網等新產業的大門。基于5G通信技術的優勢，國家積極推進5G研發及產業應用，未來產業發展前景廣闊，將帶動光模塊行業的持續發展。

元宇宙建設將帶動光模塊市場

元宇宙的快速發展必然會帶來海量的流量需求，對于硬件側的需求，除了顯卡外，會最直觀的作用在流量和數據傳輸側的基建產業鏈上。光模塊作為光電信號轉換的器件，是元宇宙的虛擬空間與服務器所在的現實空間進行轉換的核心“硬件底座”，同時也是歷次數據爆發期業績釋放最為充分的行業。布局元宇宙硬件側，光模塊是一條不容忽視的優質賽道。Meta等海外巨頭在元宇宙建設下加大資本支出，帶動光模塊、光器件等數據中心重要的基礎元器件的需求。國內光通信產業鏈供應商有望充分受益于元宇宙建設的熱潮。

想要了解更多光模塊行業的發展前景，請查閱《2021-2026年中國光模塊行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》。

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