隨著康復醫學的不斷興起以及國家對于康復基礎建設的大力支持,康復醫療器械的創新與發展也迎來了好時機。更多的康復醫療器械利用現有的技術集成先進的科技,達到了意想不到的效果。康復醫療器械向著集成化、精細化、人性化和信息化的方向發展。
近年來,隨著康復醫學的不斷興起以及國家對于康復基礎建設的大力支持,康復醫療器械的創新與發展也迎來了好時機。更多的康復醫療器械利用現有的技術集成先進的科技,達到了意想不到的效果。康復醫療器械向著集成化、精細化、人性化和信息化的方向發展。
我國擁有龐大的產婦、精神殘疾患者、神經系統疾病患者、骨關節肌肉疾病患者、老齡人等需要康復的人群,衍生了巨大的康復醫療服務及康復醫療器械需求。隨著人口老齡化的加快、慢性病患者數量逐年增加、二胎政策放開后產婦數量的增加及其他因素的推動,我國康復醫療服務及康復醫療器械需求還將持續增長。
康復醫療器械行業具有很強的渠道共用性,當一種產品打通渠道并獲得客戶認可后,企業能夠不斷通過該渠道推薦其他產品。另一方面,康復醫療器械行業的渠道亦具有顯著的排他性特點,先入企業較易形成渠道壁壘、擠壓后進入者的渠道空間,形成強者越來越強的行業趨勢。
據中研產業研究院報告《2022-2027年康復醫療器械行業競爭格局分析與投資風險預測報告》分析
中國是全球康復需求最大的國家,2019年康復需求總人數達到4.6億人。中國康復醫療服務市場規模從2011年109億元快速增長至2018年的583億元,年復合增長率達到27.1%,預計到2023年,我國康復醫療產業有望達到千億規模。
我國康復醫療器械行業目前處于起步階段,市場需求潛力巨大,但當前國內康復企業格局小而散,綜合性企業數量較少,市場集中度低。截至2021年10月底,全國共有438家企業獲批二類“醫用康復器械”產品共計890個。其中,持有注冊證超過10個的企業僅11家,412家企業持有注冊證數量不足5個。
根據統計,2021年康復醫療器械領域一共有10起融資事件,其中4起來自張江:2021年1月,卓道醫療獲得數千萬元A輪融資;3月和7月,傅利葉智能分別獲得數千萬元和數千萬美元C+輪融資;8月,司羿智能獲得數千萬元Pre-A輪融資。
康復醫療器械種類繁多,下游客戶和需求分散,行業集中度較低。康復醫學覆蓋病種和人群豐富,康復醫療器械天然具備多樣性特征,按照國際標準IS09999:2011年按照康復器械的功能將康復器械產品分為12個主類、130個次類和781個支類。按功能劃分,康復醫療器械可分為康復評定設備、康復訓練設備和康復理療設備。按技術路線分,主要產品涵蓋聲療、光療、電療、磁療、物理治療(PT)、作業治療(OT)及康復評定產品等。我國康復器械龍頭公司翔宇醫療在招股說明書中披露旗下擁有器械產品20個系列、400余種產品,擁有30余個專科專病解決方案,包括疼痛康復、神經康復、骨科康復、中醫康復、產后康復、老年(醫養)康復、兒科康復等解決方案,2020年全年實現營收約5億元,但估計其在行業中的市占率不到5%。據眾成數科數據顯示,截至2020年底,國內康復醫療器械生產企業達到4819家,僅在細分領域出現了一些龍頭企業,市場集中度較低。
我國康復醫療器械目前以仿制為主,高端器械成長可期。目前國內的康復器械仍以仿制國外為主,存在一定程度的同質化,大部分康復醫療器械單價不高,2020年我國康復醫院萬元以上設備總數達到了49356臺,50萬元以下的設備占比高達95%,測算入院設備單價平均在15萬/臺左右,低值器械占據康復醫療行業的絕對地位。
近年來國家出臺一系列政策促進康復醫療設備研發創新,積極開發康復訓練、評估、理療的器械水平,提高康復設備普及率。2021年6月國家衛健委發布《關于加快推進康復醫療工作發展的意見》,進一步鼓勵支持高智能、高科技、高品質的康復輔助器具產品和康復治療設備等。同時,國內康復醫療器械公司加大了研發投入,翔宇醫療2021年上半年研發投入增長超48%,醫療器械注冊證及備案憑證數量也達到了161項,力圖打破康復器械同質化的僵局。偉思醫療、普門科技等企業的醫療器械注冊證數量也有所增加。
近年來國家加大了在康復醫療領域的政策支持力度,積極探索建立三級康復醫療服務體系,陸續出臺了規定二級及以上綜合醫院應設立康復醫學科、鼓勵民營資本直接投入康復醫院、支持二級綜合醫院轉變為康復專科醫院、加大醫保報銷對康復項目的覆蓋范圍等措施,有力推動了公立醫院及社會資本投資康復醫療機構的積極性,使康復醫療器械的市場需求由三級醫院為主逐步向二級醫院、專業康復醫院、社區醫院等全面延伸,未來更是逐漸走向家庭和社會康復。
想要了解更多康復醫療器械行業的發展前景,請查閱《2022-2027年康復醫療器械行業競爭格局分析與投資風險預測報告》。

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