光伏組件行業市場調研 2022年光伏裝機有望超預期

• 2022年2月14日 ZhouJiaLiang來源：互聯網 1422 94
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2022年上游材料價格會有所下降，光伏電池組件環節盈利有望修復。2022年第一季度光伏產業鏈有望迎來淡季不淡和盈利邊際改善，全年在供應和成本瓶頸緩解的催化下，裝機增長有望超預期，預計全年裝機或超75GW。

光伏組件行業市場調研

今年以來，歐洲、日本、澳大利亞等傳統市場繼續保持旺盛需求。印度、巴西、智利等發展中國家開始發力，巴基斯坦、希臘等新興市場不斷出現。數據顯示，2021年1-6月，中國出口歐洲、巴西、印度的光伏組件量分別為19.4GW、4.2GW、4GW，同比分別增長31.1%、133.3%、81.8%。中國機電產品進出口商會太陽能光伏產品分會秘書長張森預計，中國光伏組件2021年全年出口量將首次超百吉瓦，同比增速將超過25%;出口金額將超200億美元，同比增長15%~20%。

光伏組件行業全球前十大組件廠商中，中國企業占據較大的比重。從國內情況來看，我國組件行業的產業集中度較高，其中龍頭企業有晶科、天合、協鑫集成、阿特斯、晶澳、韓華等。國外廠商則產量相比國內較小，中國電池片產能全球領先。數據顯示，法國去年新增分布式光伏裝機量是2020年的近4倍，由225兆瓦(MW)躍升至875兆瓦(MW)。德國則在2021年增加了超過1.6吉瓦(GW)的分布式光伏裝機，創至少10年新高，約占該國當年總光伏新裝機量的30%。

近年來，中國光伏組件相關企業注冊量持續增加。2017年我國新增光伏組件相關企業5955家，到2020年新增光伏組件相關企業6343家，與去年同期相比，同比增長35.5%。由于光伏行業景氣，截至2021年年底，我國新增光伏組件相關企業1.11萬家。目前，我國光伏組件市場集中度較低，但市場日益呈現出由分散向頭部企業集中的趨勢。數據顯示，2018年我國光伏組件CR5市占率達38%，2019年達43%，到2020年已提升至55%(CR5分別為隆基、晶科、天合光能、晶澳、阿特斯)，龍頭集中趨勢明顯。預計隨著市場不斷飽和，光伏組件市場集中度繼續提高。

據中研產業研究院報告《2022-2027年中國光伏組件行業發展趨勢及投資風險研究報告》分析

政策支持光伏產業朝綠色、智能化方向發展。2022年2月，國家發展改革委、國家能源局發布《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》，提出推動構建以清潔低碳能源為主體的能源供應體系，以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點，加快推進大型風電、光伏發電基地建設，對區域內現有煤電機組進行升級改造，探索建立送受兩端協同為新能源電力輸送提供調節的機制，支持新能源電力能建盡建、能并盡并、能發盡發。

隨著碳中和政策的逐步推行，主要國家都在探索新的能源利用方式，光伏發電因其無限性、清潔性等優點逐漸走進人們的視野。同時行業技術的進步使得光伏度電成本不斷下降，目前已接近火力發電成本，推動光伏發電產業化快速推進。據預測，到2025年，樂觀情況下，全球光伏新增裝機規模達330GW，CAGR為20.5%。

硅料價格影響光伏行業走勢

截至2月12日，A股主營業務為光伏并發布過業績公告的45家企業中共有30家預增，15家預減或預虧，上下游冷暖不一——上游硅料硅片環節普遍大賺，下游組件電池環節則虧損連連。對于今年的行業走勢，業內認為很大程度上取決于硅料價格。分析師表示，2022年硅料走勢可能不如2021年強勢，主要受供需基本面影響?！熬C合考慮，預計硅料供應增加的同時，需求增長可能需要一定時間，增速不及硅料、硅片擴產速度，因此供應整體會呈現一定過剩。尤其2022下半年投產期到來，多晶硅可能面臨高位回落的風險?！?/p>

2022年光伏裝機有望超預期

根據國家能源局發布的2021年全國光伏發電建設運行情況，2021年全國光伏新增裝機5488萬千瓦。其中，光伏電站2560萬千瓦，分布式光伏2928萬千瓦。到2021年年底，光伏發電累計裝機3.06億千瓦。全國新能源消納監測預警中心數據顯示，2021年全國光伏利用率達98%，各省份光伏利用率基本處于97%以上。

業內人士預計，2022年上游材料價格會有所下降，光伏電池組件環節盈利有望修復。2022年第一季度光伏產業鏈有望迎來淡季不淡和盈利邊際改善，全年在供應和成本瓶頸緩解的催化下，裝機增長有望超預期，預計全年裝機或超75GW。

想要了解更多光伏組件行業的發展前景，請查閱《2022-2027年中國光伏組件行業發展趨勢及投資風險研究報告》。

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