作為新藥研發領域中社會化專業化分工的必然產物,醫藥研發服務企業憑借其成本優勢、效率優勢等特點實現了快速發展壯大,成為醫藥研發產業鏈中不可缺少的環節。
作為新藥研發領域中社會化專業化分工的必然產物,醫藥研發服務企業憑借其成本優勢、效率優勢等特點實現了快速發展壯大,成為醫藥研發產業鏈中不可缺少的環節。
CRO外包服務在全球可以涵蓋醫藥研發的整個階段。從新藥研發到新藥上市,大型跨國CRO企業都能提供一站式綜合服務。
我國目前CRO整體行業剛剛起步,產業規模發展潛力巨大。對于本土CRO企業來說,未來如何打造完整的產業服務鏈不僅可以提高我國制藥工業的技術創新能力、推動我國盡快進入制藥工業價值鏈的上游,更是為了滿足我國醫藥市場日益增長的需求,是大勢所趨的必然結果。
根據中研普華研究報告《2022-2027年CRO行業市場深度分析及發展策略研究報告》統計分析顯示:
一、中國CRO行業發展階段
CRO行業是我國近二十年來發展起來的新興行業。醫藥外包行業起源于歐美發達國家,但受制于高昂的研發成本,產業逐漸向中國、印度等新興發展中國家轉移。1996年,MDS Pharma Service投資設立了中國第一家真正意義上的CRO,從事藥物的臨床研究業務。隨后Quintiles、Covance及Kendles等跨國CRO開始陸續在中國設立分支機構。由于中國醫藥產業的高速發展,跨國制藥企業陸續開始在中國啟動研發業務,同時,藥明康德、睿智化學等專注于早期化學研究、昭衍新藥等專注于臨床前研究服務、泰格醫藥等專注于臨床試驗研究的民營企業的高速發展,都推動了中國CRO產業的成長。
近年來,由于我國經濟發展和國民收入水平的提高,我國醫藥行業發展迅速。隨著國家醫藥政策逐漸明確,醫療改革的提速和醫保市場的擴容,為藥品和醫療器械提供了廣闊的發展空間。國內外制藥企業為了迅速搶占市場份額,在研發上投入大量資金,以分享產業高速發展的成果。CRO行業作為制藥企業研發產業鏈上的重要一環,獲得了重要的發展機遇,行業規模得以迅速增長。
二、中國CRO行業發展總體概況
在國內醫藥市場需求持續增長,醫藥行業細分趨勢加劇、一致性評價標準落地、分級診療推進及CRO行業全球化趨勢進一步加強等因素影響下,我國CRO企業大量涌現,通過投入研發資金、吸引海內外高端研發人才等各種方式增強自身服務競爭力,構建了新藥研發產業鏈中不可或缺的重要組成部分,并成為中國CRO產業高速發展的驅動力。
我國醫藥行業正處于發展的黃金時期,整體醫藥研發規模直接影響醫藥CRO的發展。中國醫藥研發行業起步較晚,發展初期技術能力不足,研發投入較少,但近年來取得了較快發展,具有較大提升空間。隨著中國藥企研發實力的提升和政府對仿制藥監管的加強,如仿制藥一致性評價的開展、臨床試驗數據的自查及核查工作的推進等,中國醫藥研發投入會持續增加。預計至2021年,中國醫藥研發投入預計將達到292億美元,2017年至2021年的年復合增長率20%,占同期全球醫藥研發投入總金額的比例將提升至18.3%。受益于我國醫藥行業的高速發展,我國CRO行業的市場規模亦逐年擴大。據統計,2013年中國CRO行業市場規模約為229.3億元,到2017年增至630.1億元,2013-2017年年復合增速達22.4%。
圖表:2013-2017年中國CRO行業市場規模及增速

數據來源:中研普華產業研究院
三、中國CRO行業細分市場發展現狀
1、化合物CRO市場分析
圖表:2013-2017年中國化合物CRO行業市場規模及增速

數據來源:中研普華產業研究院
藥物發現是一個多學科協作、系統性的工作和過程。目前,針對藥物發現階段,研發服務機構能夠提供從藥物靶點發現到確定臨床候選化合物的全流程工作。當前,由于中國能夠提供全流程一體化化合物CRO服務的公司較少,藥企的研發外包意識不強,導致中國化合物CRO服務市場規模小。2017年中國化合物CRO市場規模達29.99億元,較2016年增長44.91%,規模僅占中國CRO市場的4.8%。2013-2017年中國化合物CRO市場年復合增速達34.5%。未來,隨著中國新藥創新水平的不斷提高,化合物CRO服務市場日趨完善,其市場滲透率和市場規模均將有所提升。
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2022-2027年CRO行業市場深度分析及發展策略研究報告
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