2022中小商業銀行行業發展趨勢及市場現狀分析

• 2022年4月11日 zengyan來源：互聯網 595 33
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中小商業銀行行業發展趨勢及市場現狀如何? 在我國，中小商業銀行是指工、農、中、建，交行五大商業銀行以外的全國性商業銀行、區域性股份制商業銀行與城市商業銀行。

2022中小商業銀行行業發展趨勢及市場現狀分析

中小商業銀行行業發展趨勢及市場現狀如何? 在我國，中小商業銀行是指工、農、中、建，交行五大商業銀行以外的全國性商業銀行、區域性股份制商業銀行與城市商業銀行。

經過幾年的金融攻堅戰，安邦系、明天系等較大的風險事件基本上得到有序處置。但還有多家小規模的中小銀行風險有待進一步出清。2021年第二季度央行評級結果顯示：有10%的城商行機構為高風險機構。農合機構(包括農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用社)和村鎮銀行風險最高，高風險機構數量分別為271家和122家，數量占全部高風險機構的93%。

據中研普華產業研究院出版的《2022-2027年中國中小商業銀行行業市場現狀調查研究與發展戰略預測報告》統計分析顯示：

中小銀行合并潮仍將在2022年繼續。植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，中國信貸體系具有“兩頭大、中間小”的特點，即國有大型銀行和全國性股份制銀行具有較強的信貸能力，而多數地方法人銀行實力薄弱。

中小法人銀行兼并重組后，可以較好地填補金融服務空白，有助于緩解中小微企業“融資難”“融資貴”現象。

而經歷三年資管新規過渡期，理財市場整體凈值化轉型進度完成較好，凈值化比例在90%以上。但監管后續配套政策持續收緊，且理財公司逐漸成為理財市場主流，擠壓以農商行為主的中小銀行的發展空間，市場分化嚴重。同時，凈值化運作成為完成凈值化任務后銀行普遍面臨的難點和痛點。

自2018年資管新規落地以來，銀保監會等監管部門發布多項資管業務相關管理辦法，推動銀行理財規范運作、穿透管理、強化披露。從監管發布的相關管理辦法來看，在銀行方面聚焦于產品投資運作、風控合規、產品銷售等多條線，在投資者方面聚焦于適當性管理、合規銷售、信息披露等內容。新的監管導向對銀行理財在產品管理、銷售、投資、估值、風控等方面均提出了更高要求。

在監管的持續完善和指引下，銀行轉型方向逐漸明確。對外，銀行需要快速適應監管導向，尋找資管業務轉型破局;對內，銀行需要優化運營管理，建設獨立的核心競爭力。進入2022年全面凈值化時代，凈值化運作成為銀行理財發展的主要難點和阻礙，一定程度壓降產品發行數量、產品收益率和發行機構數量。

從行業發展來看，設立理財公司的門檻亦成為中小銀行的難點。硬性門檻要求理財公司的最低注冊資本金為10億元，而軟性門檻則需要銀行的非保本理財具有一定規模、風控能力較強，根據獲批籌建理財公司的城商行的條件，其獲批時總資產均在3000億元以上、理財規模均在1000億元以上。這些門檻對中小銀行形成的資金壓力和業務壓力較大。

在此背景下，理財市場逐步分化。已成立理財公司的銀行具有先發優勢和政策優勢，快速搶占理財市場份額，頭部聚焦效應明顯，形成“贏者通吃”現象。尾部的中小銀行差距較大，處于進退兩難的困境。2019-2021年，新發非保本理財產品的銀行機構數量逐年下降，2020年和2021年末機構數量同比下滑20%和66%;非保本理財產品存續數量也呈下降趨勢，2020年和2021年末產品數量同比下滑36%和12%。其中，截至2021年三季度，銀行的理財存續規模較年初僅增長8%，而理財公司的理財存續規模較年初增長105%。

可見，一方面部分銀行主動退出理財市場，不再新發理財產品;另一方面，未設立與已設立理財公司的銀行在理財市場上形成兩級分化，無論前者是否仍以設立理財公司為目標，理財業務均被逐步擠壓。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2022-2027年中國中小商業銀行行業市場現狀調查研究與發展戰略預測報告》。報告對行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業今后的發展方向、行業競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規模、潛在問題與行業發展的癥結所在，評估行業投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業投資決策者和企業經營者提供參考依據。

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