中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 預(yù)計(jì)口腔醫(yī)院收入有望達(dá)525億元

• 2022年8月19日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1266 82
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新中國(guó)成立后，特別是改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)口腔醫(yī)學(xué)事業(yè)得到了迅速發(fā)展。我國(guó)口腔醫(yī)療經(jīng)歷了以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主向民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)逐漸出現(xiàn)并興起到互聯(lián)網(wǎng)+口腔醫(yī)療業(yè)務(wù)的發(fā)展過(guò)程。

新中國(guó)成立后，特別是改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)口腔醫(yī)學(xué)事業(yè)得到了迅速發(fā)展。我國(guó)口腔醫(yī)療經(jīng)歷了以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主向民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)逐漸出現(xiàn)并興起到互聯(lián)網(wǎng)+口腔醫(yī)療業(yè)務(wù)的發(fā)展過(guò)程。

近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)也積極鼓勵(lì)口腔護(hù)理行業(yè)的有序向上發(fā)展，為此推出了相應(yīng)的政策與規(guī)劃，如《健康口腔行動(dòng)方案(2019-2025年)》、《中國(guó)防治慢性病中長(zhǎng)期規(guī)劃》等重要政策規(guī)劃，同時(shí)政策鼓勵(lì)民營(yíng)口腔醫(yī)療和互聯(lián)網(wǎng)+口腔醫(yī)療的發(fā)展。

目前，口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者類型廣泛，口腔醫(yī)療器械和耗材的代表企業(yè)有美加醫(yī)學(xué)、現(xiàn)代牙科、西諾醫(yī)療、新亞醫(yī)療、威海威高、古莎齒科、家鴻口腔、國(guó)瓷材料、美亞光電、新華醫(yī)療等;口腔醫(yī)療藥品的代表企業(yè)有生化制藥、南粵藥業(yè)、恒生制藥等;口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)代表企業(yè)有通策醫(yī)療、瑞爾齒科、拜博口腔等。

欲獲取更多行業(yè)信息請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

在產(chǎn)業(yè)上游，國(guó)產(chǎn)品牌具有成本優(yōu)勢(shì)，有利于拉低終端產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)格，降低口腔醫(yī)療消費(fèi)門檻，刺激相關(guān)需求。在“補(bǔ)短板”的領(lǐng)域，預(yù)期口腔醫(yī)療專業(yè)軟件(CAD、CAM等)、高值耗材(種植體、正畸器械)等產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。在產(chǎn)業(yè)中游，口腔器械經(jīng)銷商數(shù)量眾多、營(yíng)收規(guī)模普遍較小，存在明顯的地域局限。與此同時(shí)，電商模式的經(jīng)銷商異軍突起，預(yù)期中游經(jīng)銷商領(lǐng)域存在規(guī)模化整合的機(jī)遇。在產(chǎn)業(yè)下游，近10年來(lái)民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)快速增長(zhǎng)、成為市場(chǎng)主體。隨著批照難度降低和醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)推進(jìn)，個(gè)體門診將成為未來(lái)口腔醫(yī)療社區(qū)化的主力軍。

以口腔醫(yī)院為例，根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年，我國(guó)口腔醫(yī)院數(shù)量總體上保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。由2010年為300家到2020年的945家，年均復(fù)合增長(zhǎng)12.2%。據(jù)測(cè)算，2021年我國(guó)口腔醫(yī)院數(shù)量約為1029家。2016-2020年，我國(guó)口腔醫(yī)院人員數(shù)量逐年增加。2020年，我國(guó)口腔醫(yī)院人員數(shù)合計(jì)7.8萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)8.6%。據(jù)測(cè)算，2021年我國(guó)口腔醫(yī)院人員數(shù)量約為8.59萬(wàn)人。

2020年，中國(guó)大口腔產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1952億元，相比2019年增長(zhǎng)13%。近10年，中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)年復(fù)合增速(CAGR)達(dá)到16%，2020年行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到1155億元，在疫情下依然保持了高速增長(zhǎng)。從我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在東南沿海地區(qū)，從北向南依從有山東、江蘇、浙江、廣東等省份，其中廣東省企業(yè)數(shù)量最多。

隨著民營(yíng)資本的涌入，各種規(guī)模和各種形式的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)如雨后春筍般涌現(xiàn)出來(lái)，資金大量投入，人才頻繁流動(dòng)，整個(gè)口腔醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng)呈現(xiàn)出一片興旺景象。目前，我國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)主體主要為公立口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)和民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)兩大派系。我國(guó)公立口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)代表性機(jī)構(gòu)包括北京大學(xué)口腔醫(yī)院、四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院、武漢大學(xué)口腔醫(yī)院等。目前，民營(yíng)口腔機(jī)構(gòu)尚無(wú)全國(guó)性的知名綜合品牌，拜博口腔、瑞爾口腔、佳美口腔、通策醫(yī)療在民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)方面的規(guī)模較大，屬于連鎖口腔專科醫(yī)院，在全國(guó)占有一定的競(jìng)爭(zhēng)地位。

據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)與Med+研究院相關(guān)模型測(cè)算，2020年國(guó)內(nèi)正畸和種植牙市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到276億元、240億元，已成為口腔醫(yī)療中規(guī)模最大的細(xì)分領(lǐng)域。我國(guó)種植市場(chǎng)10年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到48%，是全球增長(zhǎng)最快的種植牙市場(chǎng)之一，種植牙總量從2011年的13萬(wàn)顆增長(zhǎng)到2020年406萬(wàn)顆。預(yù)測(cè)，種植牙的潛在市場(chǎng)規(guī)模達(dá)約1600億。

2021年以來(lái)，口腔醫(yī)療行業(yè)代表性企業(yè)的投融資動(dòng)向主要包括戰(zhàn)略合作、申請(qǐng)IPO上市、戰(zhàn)略融資等。后疫情時(shí)代，線上問(wèn)診成為新趨勢(shì)。據(jù)調(diào)查，疫情前口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)線上渠道客戶平均占比為38%，疫情后增長(zhǎng)到43%。未來(lái)，隨著我國(guó)人均可支配收入的提高，以及人們對(duì)醫(yī)療健康的需求尤其是口腔健康的需求不斷提高，2027年我國(guó)口腔醫(yī)院收入有望達(dá)525億元。

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