化肥板塊大幅走高 多股漲超4% 化肥產業發展如何

• 2022年9月7日 ChenZeFang來源：互聯網 869 53
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1937年，我國創建了第一座化學肥料工廠——永利硫酸铔廠，之后隨著國外技術引進項目逐漸落地和國內化肥生產技術進步，以及在國內龐大的化肥市場需求的推動作用下，我國化肥行業進入快速發展階段。到2015年，隨著《到2020年化肥使用量零增長行動方案》逐漸落地，得國內化

化肥板塊大幅走高，多股漲超4%!數據顯示，A股開盤，化肥指數(885967.TI)開盤強勢走高，截至10時45分發稿，指數上漲2.83%。成分股中，瀘天化、四川美豐漲停，芭田股份、興發集團、富邦股份漲超6%，云天化、六國化工、陽煤股份等跟漲。近期，國內尿素市場價格持續上漲。作為化肥的一種，尿素是一種高濃度氮肥，屬中性速效肥料，也可用于生產多種復合肥料。受內外多重因素的影響，尿素市場價格的抬升也將推動化肥板塊站上風口。

歐洲氨減產導致下游尿素供給收縮，利好我國尿素相關企業。天然氣是歐洲化肥和化工生產商制造合成氨、尿素和硝酸鹽等氮肥的關鍵原料。煤炭和天然氣是生產尿素的重要原料，俗稱為煤頭尿素和氣頭尿素。我國主要以煤頭尿素為主，而國際尿素多以氣頭尿素為主，因此尿素價格波動就與天然氣價格密切相關。農用領域作為尿素的主要下游，受氨與尿素減產影響，化肥價格迅速提高。預計在國際局勢日益緊張的背景下，未來各國將長期維持對糧食供給的高度關注，全球化肥供需缺口將支撐化肥價格處于高位，利好我國尿素企業。

肥料，或稱作物營養產品，是重要的農業生產資料，是糧食的“糧食”，在促進糧食和農業生產發展中起到不可替代的作用，合理施肥是提高農作物單產和品質的重要環節。氮、磷、鉀是作物生長必不可少的三大基礎元素，化肥行業主要包括氮肥、磷肥、鉀肥和復合肥四個子行業，產業鏈主要分為“原材料-基礎肥生產-二次加工-銷售”等環節。

1937年，我國創建了第一座化學肥料工廠——永利硫酸铔廠，之后隨著國外技術引進項目逐漸落地和國內化肥生產技術進步，以及在國內龐大的化肥市場需求的推動作用下，我國化肥行業進入快速發展階段。到2015年，隨著《到2020年化肥使用量零增長行動方案》逐漸落地，得國內化肥行業發展回歸理性，化肥行業步入穩定發展階段。

據中研普華研究報告《2022年版化肥產業規劃專項研究報告》分析

第二章 國際化肥行業發展分析及經驗借鑒

第一節 全球化肥市場總體情況分析

一、全球化肥行業發展分析

全球化肥總消費量穩步提升，增速逐漸趨于平緩。化肥作為農業生產中最主要的農資產品之一，消費規模隨著農業的發展逐步擴張。根據IFA披露的數據，2016年全球氮、磷、鉀化肥的總消費量(分別折N、P2O5、K2O計重)1.86億噸，同比增長1.4%。隨著化肥行業的長期發展以及農業使用化肥的普及，化肥行業已逐步邁入了發展成熟期，行業規模增速逐步降低趨緩，近10年的增速中樞維持在2%左右。2020年全球氮、磷、鉀化肥的總消費量達到1.99億噸，預計未來整個化肥行業仍然將維持低速穩增的發展態勢。

玉米、小麥、大米等谷物是主要使用化肥的農作物。從使用結構看，化肥在小麥、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。小麥、大米分別占比15.3%、13.7%，三種主要農作物的化肥使用占比合計為45.2%。從區域結構看，中國、印度、美國、巴西四大農業生產國是全球化肥的主要使用國家，使用占比分別為26%、14%、11%、8%，合計占全球化肥使用量的59%。

圖表：2020年化肥(N+P+K)在農作物中的使用結構

資料來源：IFA

圖表：2020年化肥在各國的使用占比

資料來源：IFA

二、全球化肥行業競爭格局

在世界十大化肥生產企業中居前六位的都是西歐和北美化肥生產企業。除排名前兩位的美國美盛公司和加拿大的PCS公司，其它4個公司分別為挪威的Yara國際公司、德國的K+S集團、美國的erra工業公司、加拿大的Agrium公司。上述公司化肥年生產能力均在1000萬噸以上，在氮、磷、鉀肥市場占據主導地位口同時，適應化肥生產全球化趨勢，擁有資源優勢的一些發展中國家的大型化肥生產企業也在加強投資、戰略聯盟和引進外資中，不斷增強實力。

俄羅斯、中東和北非的大型化肥生產企業在與西歐和北美大型化肥生產企業體現出較強的競爭力，在國際化肥市場的影響不斷擴大口白俄羅斯鉀肥公司(Belaruskali)、沙特基礎工業公司(Sabic)、以色列化學工業公司(ICL)、俄羅斯的烏拉爾鉀肥公司都已進入世界十大化肥企業之列。

化肥是關系國家糧食安全的特殊商品，是國家政策層面重點引導發展的產業之一，我國化肥產業政策核心是以調控市場供需和保障農業平穩發展為主。2015年國務院發布的《到2020年化肥使用量零增長行動方案》、《關于改革化肥等農業生產資料流通體制的通知》等政策要求做好農業生產資料總需求與總供給的總量平衡，整頓流通秩序，加強市場管理，保持價格基本穩定等;2021年9月，國家發改委發布的《關于做好今后一段時間國內化肥保供穩價工作的通知》再次提到保障化肥供應和價格基本穩定對保護農民種糧積極性、維護國家糧食安全大局具有重要意義，要進一步落實國內化肥市場供應和價格穩定工作。

雖然，化學肥料在我國糧食產量方面起到了重要的促進作用，但是由于化肥的大量使用造成了一系列的問題。(1)畝均施用量偏高：我國農作物畝均化肥用量21.9公斤，遠高于世界平均水平(每畝8公斤)，是美國的2.6倍，歐盟的2.5倍。(2)施肥不均衡現象突出：東部經濟發達地區、長江下游地區和城市郊區施肥量偏高，蔬菜、果樹等附加值較高的經濟園藝作物過量施肥比較普遍。(3)有機肥資源利用率低：我國有機肥資源總養分約7.000多萬噸，實際利用不足40%。其中，畜禽糞便養分還田率為50%左右，農作物秸稈養分還田率為35%左右。(4)施肥結構不平衡：重化肥、輕有機肥，重大量元素肥料、輕中微量元素肥料，重氮肥、輕磷鉀肥"三重三輕"問題突出。傳統人工施肥方式仍然占主導地位，化肥撒施、表施現象比較普遍，機械施肥僅占主要農作物種植面積的30%左右。

根據《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，其中具體提到要“推進化肥農藥減量化和土壤污染治理”。因此未來一段時間，我國化肥行業發展仍然是保持化肥使用量零增長，鼓勵環保、高效的新型肥料發展。初步參考2015-2020年我國農用化肥施用折純量復合增速為-2.7%，以-2%的復合增速預測到2027年國內市場的化肥銷售規模不超過1100億元。

經過多年的引進、吸收、消化和創新，我國化肥產業已具備一定的技術基礎和產業規模，農化服務平臺也逐步完善，但在新的發展時期，我國化肥行業正處于質量、品牌、資金、技術、服務等綜合實力的競爭時期，化肥行業企業機遇與挑戰并存。面對新時代農業現代化發展的新要求，未來中國化肥產業發展趨勢呈現以下特點：市場競爭進一步加劇，行業集中度提高，行業朝向高質量、多元化發展，技術創新力度和農化服務水平有望進一步提升。

大數據時代下信息的重要性越發凸顯，獲得行業數據，并分析使用行業數據不僅可節約時間，降低成本，亦可優化整體決策。欲獲取更多行業分析及相關數據可以點擊查看中研產業研究院發布《2022年版化肥產業規劃專項研究報告》。

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