中國(guó)聚乙烯醇行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研：行業(yè)格局逐漸優(yōu)化 龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯

• 2022年9月9日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 514 28
• 繁體

近年國(guó)外企業(yè)基本沒有PVA新增/淘汰產(chǎn)能，2018-2021年國(guó)外PVA企業(yè)均為12家，總產(chǎn)能均為75.3萬噸/年;2018-2021年全球PVA總產(chǎn)能約185、175、175、175萬噸，其中2019年減少的10萬噸產(chǎn)能系國(guó)內(nèi)企業(yè)山西三維因環(huán)保問題退出。2018-2021年全球PVA產(chǎn)量約139/136/135/125萬

近年國(guó)外企業(yè)基本沒有PVA新增/淘汰產(chǎn)能，2018-2021年國(guó)外PVA企業(yè)均為12家，總產(chǎn)能均為75.3萬噸/年;2018-2021年全球PVA總產(chǎn)能約185、175、175、175萬噸，其中2019年減少的10萬噸產(chǎn)能系國(guó)內(nèi)企業(yè)山西三維因環(huán)保問題退出。2018-2021年全球PVA產(chǎn)量約139/136/135/125萬噸，總體消費(fèi)規(guī)模亦趨于穩(wěn)定。

聚乙烯醇，即PVA，是一種無味、白色片狀、絮狀或粉末狀的固體有機(jī)化合物，化學(xué)式為[C2H4O]n。PVA可用于制造聚乙烯醇縮醛、耐汽油管道和維尼綸、織物處理劑、乳化劑、紙張涂層、粘合劑、膠水等，是重要的化工原料。同時(shí)PVA也可用于開發(fā)新的藥用輔料，又因PVA具有合成方便、安全低毒、產(chǎn)品質(zhì)量易于控制、價(jià)格便宜、使用方便等特點(diǎn)，因此PVA是具有再次開發(fā)潛力的優(yōu)良藥用輔料。

在供給側(cè)改革及環(huán)保政策等推動(dòng)下，17-19年國(guó)內(nèi)PVA行業(yè)進(jìn)入供給收縮階段，19年底總產(chǎn)能縮減至99.6萬噸，較16年底凈減少約25萬噸，2019-2021年總產(chǎn)能穩(wěn)定為99.6萬噸，且生產(chǎn)企業(yè)(7家)及各自產(chǎn)能未再發(fā)生變化。產(chǎn)量方面，2019年以來國(guó)內(nèi)聚乙烯醇產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，從2019年的78.4萬噸下降至2021年的65.33萬噸，下降13.07萬噸，降幅為16.67%，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇供給有所收緊。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年，全球聚乙烯醇PVA)生產(chǎn)主要集中在中國(guó)、日本、美國(guó)等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)，總裝置產(chǎn)能約185萬噸，其中亞太地區(qū)是主要生產(chǎn)地區(qū)，占世界總產(chǎn)量80%以上。全球具有代表性的企業(yè)主要有日本可樂麗株式會(huì)社、日本積水化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社、日本合成化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社、安徽皖維高新材料股份有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司、臺(tái)灣長(zhǎng)春集團(tuán)、內(nèi)蒙古雙欣環(huán)保材料股份有限公司和寧夏大地循環(huán)發(fā)展股份有限公司等。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年我國(guó)大陸地區(qū)聚乙烯醇(PVA)總產(chǎn)能109.6萬噸(不含臺(tái)灣地區(qū))，新增產(chǎn)能為湖南省湘維有限公司(10萬噸/年)，我國(guó)是世界上最大的聚乙烯醇生產(chǎn)國(guó)。

從中國(guó)聚乙烯醇出口情況來看，近年來中國(guó)聚乙烯醇出口數(shù)量上下有波動(dòng)，但波動(dòng)不大;出口金額在2021年有了小幅度上升。2021年中國(guó)聚乙烯醇出口數(shù)量為16.82萬噸，出口金額為3.96億美元。從中國(guó)聚乙烯醇進(jìn)口情況來看，自2018年來，中國(guó)聚乙烯醇進(jìn)口數(shù)量是逐年增加的;進(jìn)口金額有上下波動(dòng)，但波動(dòng)不大。2021年中國(guó)聚乙烯醇進(jìn)口數(shù)量為4.32萬噸，進(jìn)口金額為1.2億美元。

在近十多年的時(shí)間里，我國(guó)聚乙烯醇(PVA)行業(yè)經(jīng)歷了激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)洗牌，行業(yè)弱勢(shì)企業(yè)不斷退出，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，PVA產(chǎn)品市場(chǎng)已逐步向生產(chǎn)規(guī)模大、市場(chǎng)占有率高、研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、成本低、效益好的優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，如皖維高新、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司及其子公司、臺(tái)灣長(zhǎng)春石化公司等。

從企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模來看，2021年，皖維高新的產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的比重超過30%，位居行業(yè)領(lǐng)先地位，憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局以及多年的市場(chǎng)沉淀，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯;中石化系(川維化工、上海石化、長(zhǎng)城能源)的整體產(chǎn)能規(guī)模稍低于皖維高新;其他還有民營(yíng)系的寧夏大地、蒙古雙欣的產(chǎn)能占比均超過10%。

在“十二五”、“十三五”發(fā)展期間，我國(guó)中西部地區(qū)憑借豐富的能源資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展電石乙炔法聚乙烯醇(PVA)生產(chǎn)，其產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，已逐步成為我國(guó)主要的聚乙烯醇(PVA)生產(chǎn)地區(qū)，而國(guó)內(nèi)部分聚乙烯醇(PVA)企業(yè)如皖維高新，通過戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移在西部投資辦廠，從而形成了我國(guó)聚乙烯醇(PVA)生產(chǎn)基地逐漸向中西部轉(zhuǎn)移的格局。從全國(guó)聚乙烯醇(PVA)產(chǎn)能區(qū)域分布來看，2021年，內(nèi)蒙古地區(qū)的聚乙烯醇(PVA)產(chǎn)能占比最高，超過30%，其次是寧夏地區(qū)占比超過20%，上述地區(qū)的PVA供應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。

一方面向高聚合度(高粘度)、高精細(xì)化產(chǎn)品方向發(fā)展，其在高標(biāo)號(hào)膠粘劑、高強(qiáng)高模纖維、PVB、PVA膜、膠棉發(fā)泡體、固沙和水泥增強(qiáng)劑等領(lǐng)域有良好表現(xiàn);另一方面向低聚合度、部分醇解或低醇解度的高附加值特種產(chǎn)品方向發(fā)展，主要應(yīng)用于有特殊要求的水溶性膠粘劑、水溶性纖維、聚合助劑、醫(yī)用、電子等領(lǐng)域。隨著高密高檔紡織品、汽車和建筑用安全玻璃、電子、醫(yī)學(xué)及醫(yī)藥領(lǐng)域的需求快速增長(zhǎng)，PVB膜、PVA光學(xué)膜、可生物降解聚乙烯醇薄膜等PVA新產(chǎn)品將具有很大的市場(chǎng)潛力。

2018年我國(guó)聚乙烯醇主要生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)10家，其中CR5為70.23%，最大生產(chǎn)商臺(tái)灣長(zhǎng)春化學(xué)(江蘇)有限公司產(chǎn)能占比為18.39%。受我國(guó)聚乙烯醇行業(yè)落后產(chǎn)能出清影響，2022年上半年我國(guó)聚乙烯醇行業(yè)集中度有所提升，主要企業(yè)生產(chǎn)廠家合計(jì)為8家，其中CR5達(dá)77.55%，提高7.32個(gè)百分點(diǎn)，最大生產(chǎn)商皖維高新產(chǎn)能占比為28.28%，行業(yè)格局逐漸優(yōu)化，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2020-2025年中國(guó)聚乙烯醇行業(yè)深度研究報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2021-2025年中國(guó)聚乙烯醇縮醛行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  中研普華通過對(duì)聚乙烯醇縮醛行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析聚乙烯醇縮醛行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡