中國再生塑料行業市場調研：再生塑料行業迎加速整合期

• 2022年9月19日 ChenZeFang來源：互聯網 1238 80
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新規落地半月紀：再生塑料行業迎加速整合期，龍頭金發科技重拳出擊!自5月31日正式施行至今，《廢塑料污染控制技術規范》(HJ 364-2022)(下稱“《規范》”)落地已經半月有余。與此同時，原國家環境保護總局于2007年制定的《廢塑料回收與再生利用污染控制技術規范(試

新規落地半月紀：再生塑料行業迎加速整合期，龍頭金發科技重拳出擊!自5月31日正式施行至今，《廢塑料污染控制技術規范》(HJ 364-2022)(下稱“《規范》”)落地已經半月有余。與此同時，原國家環境保護總局于2007年制定的《廢塑料回收與再生利用污染控制技術規范(試行)》(下稱“《規范(試行)》”)亦宣布廢止。與《規范(試行)》相比，新版《規范》銜接了最新管理要求，填補了管理空白，融入了《環境保護法》《固體廢物污染環境防治法》等法律法規及相關政策文件。

此外，《規范》還強化全生命周期管理和環境風險防控要求，從廢塑料產生、收集、運輸、貯存、預處理、再生利用和處置的全生命周期考慮，提出廢塑料污染控制和環境管理要求。由此可見，《規范》重點強調了各個環節需重點控制的污染物和控制要求，防止“二次污染”。因此，是否具備滿足環境污染處理要求的能力，將會成為行業的基本門檻。

到2025年，歐盟將使用更多可回收再生包裝材料。英國也于2022年4月1日開始正式征收塑料包裝稅，強制要求塑料包裝中使用至少30%的再生成分。2021年中國印發的《“十四五”塑料污染治理行動方案》，明確了加大塑料廢棄物再生利用的任務。針對快遞包裝，交通運輸部也公布了《郵件快件包裝管理辦法》，規定寄遞企業應當按照規定使用環保材料對郵件快件進行包裝。加大使用環保高質再生塑料，尤其是消費后再生(PCR)塑料儼然成為國內外各大品牌應對塑料包裝污染挑戰與建立塑料循環經濟的首要舉措。

從近年來國內外出臺的多項政策不難看出各個國家對推動再生塑料行業發展的決心，隨著《規范》的實施，再生塑料行業發展駛入快車道。化工巨頭們不斷加碼再生塑料，下游的應用企業也紛紛承諾將會增加再生塑料的產品的應用，而具備顯著先發優勢的金發科技將迎來更大的發展機遇。

再生塑料是塑料的再利用，通過進行機械刀片粉碎操作以后，從而完成塑料的再次利用。再生塑料是指通過預處理、熔融造粒、改性等物理或化學的方法對廢舊塑料進行加工處理后重新得到的塑料原料，是對塑料的再次利用。再生資源是指國民生產和生活中產業的不在具備原有價值的，經過回收再利用具備一定價值的的各種資源，按照種類主要可分為金屬類、非金屬類和廢舊電子電器機械設備等，廢塑料屬于非金屬類，屬于國內主要的可再生資源之一，隨著國內環保政策、“限塑令”和行業標準規范等持續趨嚴，廢塑料迎來新機遇。

再生塑料是指通過預處理、熔融造粒、改性等物理或化學的方法對廢舊塑料進行加工處理后重新得到的塑料原料，最大的優點是價格比新料和可降解塑料便宜，且可以根據不同的性能需要，只加工塑料的某方面屬性，并制造出對應的產品。在循環次數不太多的情況下，再生塑料能保持與傳統塑料相似的性能，或者可以通過再生料與新料混合的方式，維持穩定的性能。

政策推動塑料回收量提升、行業規范化，再生塑料行業供給側改革提高行業進入門檻。2021年7月發改委出臺《“十四五”循環經濟發展規劃》，要求提升廢塑料回收利用行業規范管理，促進資源向優勢企業集聚，并要求加強塑料垃圾分類回收和再生利用、減少塑料垃圾填埋量。2022年6月《廢塑料污染控制技術規范》國內對廢塑料行業標準提出新標準，產業持續規范。

統計顯示，2021年，中國再生塑料相關企業注冊量為42082家，同比增長59.4%。不過，目前我國再生塑料行業集中度偏低，規模以上企業較少。而塑料的回收和再利用，涉及的流程較長，規模以下企業難以形成較為全面的產業鏈布局。

隨著國內“限塑令”和相關政策推動，我國廢塑料整體變動自2017年表現為逐年上升趨勢，2020年疫情背景下小幅度下降，2021年度再度回升并繼續2017-2019年的增長趨勢，達1900萬噸，較2020年(1600萬噸)增加約300萬噸，同比增長19%。就我國廢塑料回收利用產值變動而言，2019-2020年受整體政策背景下塑料需求下降影響，價格下降明顯，廢塑料回收利用價值連續兩年下降，2021年廢塑料回收產業回暖，回收量和價格同步上升帶動我國廢塑料回收利用產值出現較大幅度提升，同比2020年增長33%達1050億元。

隨著人民經濟水平持續向好，我國塑料制品整體產量持續增長，目前國內廢塑料整體回收率仍較低，2021年占比塑料制品產量僅達23.7%，仍存在較大提升空間，目前國內主要受回收成本及分類復雜等因素影響，預計隨著政策推動產業持續規范背景下，廢塑料回收率將持續提升，帶動產業擴張。目前國內主要廢塑料來源于廢棄PET、廢棄包裝膜和電氣電子產品等，數據顯示2021年我國廢棄PET回收量最高，達550萬噸，占比28.9%，其中廢棄PET瓶子達400萬噸，為主要組成部分，廢棄包裝膜和和電器電子產品廢塑料分別為360萬噸和160萬噸，分別占比18.9%和8.4%。

有行業分析指出，《規范》的實施有利于引導行業走向規范化，無法滿足環境污染處理要求的企業將面臨淘汰，而具備合規能力的頭部企業則可以抓住機會技術升級，提質擴產，行業整合加速。

塑料產業屬于政策導向性產業，受環保及其他政策影響較大，在國內限塑令趨嚴、進口量銳減的背景下，廢塑料回收企業結束了野蠻生產階段，技術相對落后的家庭式作坊逐步出清，行業整體迎產業升級和格局整合期，規模以上企業更具優勢，市場集中度逐步提升。

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