目前,我國工程塑料行業處于穩定發展階段。各品種工程塑料發展程度不一,部分實現產業化且產能閑置,部分品種處于技術開發和應用研究階段。整體來看,有效生產能力尚不能滿足國內需求,需從國外大量進口。
我國工程塑料起步較晚,但發展迅速,目前已逐步形成了具有樹脂合成、塑料改性與合金、加工應用等相關配套能力的完整產業鏈,產業規模不斷擴大,并且出口不斷增長;企業規模持續壯大,產品品種不斷增加;科技水平日益提高,部分產品技術、質量指標也已接近國外先進水平。近年來,PPS、PI、PEEK等特種工程塑料及下游制品的產業化發展提速,聚砜類、聚芳酯、特種聚酰胺等小品種處于技術開發和應用研究階段,產業化進程較慢。
目前,我國工程塑料行業處于穩定發展階段。各品種工程塑料發展程度不一,部分實現產業化且產能閑置,部分品種處于技術開發和應用研究階段。整體來看,有效生產能力尚不能滿足國內需求,需從國外大量進口。
2010年以來,國務院、工信部、發改委等陸續出臺工程塑料行業相關政策,主要政策內容圍繞積極發展包括工程塑料在內的先進結構材料、發展包括特種工程塑料制備技術在內的高性能高分子結構材料的制備技術、加強應用研究、鼓勵外商投資工程塑料領域等方面。
國工程塑料是化工新材料產業的重要組成部分,也是其中較具活力和發展潛力的領域。2017年國家工信部等多部委聯合發布的《新材料產業發展指南》,提出先進基礎材料、關鍵戰略材料、前沿新材料三大重點發展方向,其中,將工程塑料列入先進基礎材料重點發展領域,并予以支持發展。
目前,我國工程塑料行業處于穩定發展階段,隨著我國汽車、電子電器和建筑等行業發展迅速,當前,我國已成為全球工程塑料需求增長最快的國家。2015-2020年,中國工程塑料行業需求量呈增長趨勢。根據中國塑料工業協會披露數據,2020年,中國工程塑料需求量達627萬噸,較上年增長37萬噸。初步統計,2021年,中國工程塑料需求量達665萬噸,同比增長6%。
我國工程塑料龍頭企業有普利特、金發科技、同益股份等。其中,普利特在LCP樹脂合成及材料應用領域擁有完整產業鏈和自主核心技術,工程塑料業務收入較高。
以普利特為例,1993年,普利特化學研究所成立;2007年,公司成功并購上海科谷化工,實現液晶高分子材料(TCLP)項目的技術市場轉移權;2012年,公司TLCP生產線投產,實現TLCP國內自主聚合;2021年,公司在LCP樹脂合成及材料應用領域擁有完整產業鏈和自主核心技術,為國內較早布局LCP產業的公司之一。公司主要產品為改性聚烯烴類產品,其次為改性工程塑料類產品。2020年,公司改性聚烯烴類產品業務收入達9.69億元,占營收的比重為21.79%。
公司工程塑料產品應用于汽車、電子電器、航空航天、光纜、消費品、VA/OA機器、化學裝置/醫療器具等領域,其中,LCP液晶高分子產品應用于電子產品大量應用、成像和光電部件等航天航空領域,光纜拉伸件、連接器、接插件等光纜領域,分餾柱的填充物、油井的部件等化學裝置/醫療器具領域。2019-2021年上半年,公司改性工程塑料類業務營收呈下降趨勢,受原料合成樹脂價格波動影響,毛利率呈波動下降態勢。2021年上半年,改性工程塑料類營收為5.37億元,毛利率為12.01%。
隨著行業對于產品要求的不斷提高,預計工程塑料將朝著性能更高的改性化塑料發展;同時,在化工產業嚴防落后產能背景下,預計工程塑料生產技術將趨向環保化。汽車、現代軌道交通、航空航天等領域對輕量化、高強度等方面的要求對提高工程塑料的適用性提出要求,預計工程塑料向高性價比細分市場如改性國工程塑料等方向發展。
我國的工程塑料自給率僅為60%,在新材料領域明顯處于偏低水平。其中,特種塑料自給率不足50%。隨著國內企業研發進程加快,以及國內企業對高技術企業進行收購,預計工程塑料自給率水平提升。目前,我國工程塑料行業的規模化企業仍較少,加上工程塑料行業的技術壁壘較高,需要大量的研發資金,大型生產企業在資金能力方面具有競爭力。目前行業內技術研發企業集中在大型生產企業,預計行業集中度將提升。
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