智慧交通行業市場調研 智慧交通行業發展前景分析

• 2022年9月24日 ChenZeFang來源：互聯網 767 46
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近十年來，行業保持穩定增長。可見，高速公路基礎建設日趨完備，高速公路新建量增速放緩。然而，智能高速公路產業中重建設輕服務現象仍然存在，存量高速公路的運維與改造升級存在巨大市場需求，未來在智慧交通行業中被進一步強調并逐漸趨于標準化應該是發展的必然要求。

2018年年底的我國提出“加快5G商用步伐，加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設”，新基建的概念由此產生。之后新基建在多次會議及政策中被頻繁提及，已經成為中國未來發展的關鍵要素。在新基建七大方向中，軌道交通、5G和大數據中心等幾個重點領域能夠拉動更大規模的固定資產投資，也為上下游行業帶來巨大的市場機遇。上述轉變，對于交通運輸的發展，尤其是智慧交通基礎設施的建設都有重要影響。因此，交通運輸行業在下一階段的整體投資方向上必然向數字化和智慧化進一步傾斜。

由于交通投資的逆周期調節屬性，通過高速公路建設拉動經濟增長的需求預計在短期內將持續存在，而智慧高速項目或者一般高速公路智慧交通系統建設又是“新基建”的重要投資方向，因此政策將持續刺激本行業的發展。此外，從運營方實際需求角度，運營單位不僅希望通過高速公路擴容改道來提升通行效率、獲得更多通行收益，也需要利用技術手段進一步提升高速公路監測、管理和控制能力，控制交通事故頻率，而且運營單位往往還具備一定的資金實力去實現這一目標;從出行者需求角度，隨著車輛智能化水平提升以及車端應用的發展，獲取及時的高速公路路況信息和其他交通信息是使用者的真實需要。未來幾年內高速公路智慧交通市場的整體規模依然將保持增長態勢。

根據交通運輸部統計數據顯示，截至2021年底528.07萬公里，比上年末增加8.26萬公里;其中高速公路總里程16.1萬公里，高速公路里程16.91萬公里、增加0.81萬公，近十年來，行業保持穩定增長。可見，高速公路基礎建設日趨完備，高速公路新建量增速放緩。然而，智能高速公路產業中重建設輕服務現象仍然存在，存量高速公路的運維與改造升級存在巨大市場需求，未來在智慧交通行業中被進一步強調并逐漸趨于標準化應該是發展的必然要求。

根據中研產業研究院發布《2022-2026年中國智慧交通行業全景調研與發展戰略咨詢報告》顯示：

智慧交通系統(Intelligent Traffic System，簡稱ITS)是將先進的科學技術(信息技術、計算機技術、數據通信技術、傳感器技術、電子控制技術、自動控制理論、運籌學、人工智能等)有效地綜合運用于交通運輸、服務控制和車輛制造，加強車輛、道路、使用者三者之間的聯系，從而形成一種保障安全、提高效率、改善環境、節約能源的綜合運輸系統。智慧交通系統的前身是智能車輛道路系統(Intelligent Vehicle Highway System，IVHS)。智慧交通系統將先進的信息技術、數據通信技術、傳感器技術、電子控制技術以及計算機技術等有效地綜合運用于整個交通運輸管理體系，從而建立起一種大范圍內、全方位發揮作用的，實時、準確、高效的綜合運輸和管理系統。

智慧交通系統的應用場景包括機場、車站客流疏導系統，城市交通智能調度系統，高速公路智能調度系統，運營車輛調度管理系統，機動車自動控制系統等。智能交通系統通過人、車、路的和諧、密切配合提高交通運輸效率，緩解交通阻塞，提高路網通過能力，減少交通事故，降低能源消耗，減輕環境污染。隨著科技水平和工程建設能力的空前提高，交通對一個城市的影響從未像今天這樣占據如此突出的地位，隱隱有成為城市發展第一牽引力的勢頭。十幾年來，隨著我國城市化進程的提速、汽車數量的爆炸式增長，城市擁堵問題也日益嚴重，與此相伴的是頻繁的交通事故、噪聲污染和空氣污染，使城市承載能力與社會運行效率受到了嚴峻挑戰。因此，如何破解城市發展速度與社會效率的矛盾成了全社會普遍關注的問題。

隨著人們對交通優化的需求越來越高，智慧交通在未來的市場空間巨大。隨著我國城市化進程的提速、汽車數量的爆炸式增長，城市擁堵問題也日益嚴重，與此相伴的是頻繁的交通事故、噪聲污染和空氣污染，使城市承載能力與社會運行效率受到了嚴峻挑戰。因此，各地正在積極構建智能交通體系。根據中國智慧交通協會公布的數據，結合交通各細分行業的智能化情況，2018-2020年，我國智慧交通市場總規模由1331億元增長至1772億元，呈明顯上升趨勢。隨著我國交通智能化應用的不斷推進，行業整體處于成長期，智能交通的需求增長明確且空間廣闊。

行業競爭格局分析

早期高速公路機電系統建設行業集中度較低。由于行業一直以來缺乏統一技術標準，且技術門檻不算太高，行業內的參與企業數量眾多，規模普遍偏小;加之各地方高速公路發展水平各異，地方管理部門需求不盡相同，因此業務呈現出了較為明顯的地方性特點，行業的集中度不高，且無明顯的龍頭型企業。但是隨著高速公路智慧交通市場逐步發展提升，各地頻繁出現投資規模過億級的智慧交通系統項目，大型項目對信息化技術要求、參與方的實施經驗以及資金實力要求都在不斷提升，因此近年來行業中主要參與方更為集中，同時頭部企業的業務體量也在不斷提升。經統計，截止2021年12月底，我國公路信息化項目投資額超過千萬級的有547個，規模總計235.64億元，其中前十名企業中標項目105個，規模總計約為75.45億，約占總市場比重30.71%。而2020年同期我國公路信息化千萬項目中前十名的企業更是超過三分之一。

盡管如此，本行業中也暫未出現可以壟斷市場或絕對主導的頭部企業。一般而言，諸如中鐵、中交以及包括北京千方科技股份有限公司在內的集團化企業在歷年市場份額排名中均相對靠前，而像云星宇、北京公科飛達交通工程發展有限公司、江蘇安防科技有限公司等公司也是長年排名市場前列的重要參與方。在一些年度，如果單個省份的高速公路密集建設，當地的交通類建設單位也可能在市場中搶占重要份額。從中標規模市場排名情況來看，各年度榜首企業經常發生變動，且單個企業的市場占有率也從未超過10%，通常只占到6%-8%左右，行業集中度依然偏低，市場競爭相對激烈。

行業發展前景分析

智慧交通是智能基礎設施的重要組成部分，2015年政策開始針對智慧交通領域出臺措施加快相關產業培育。2020年至今交通運輸部出臺多項政策繼續大力推進智能交通發展，2021年9月交通部下發《交通運輸領域新型基礎設施建設行動方案(2021-2025年)》，提出“到2025年，打造一批交通新基建重點工程，形成一批可復制推廣的應用場景，制修訂一批技術標準規范，促進交通基礎設施網與運輸服務網、信息網、能源網融合發展”，2021年11月再次下發《數字交通“十四五”發展規劃》，提出：到2025年，“交通設施數字感知，信息網絡廣泛覆蓋，運輸服務便捷智能，行業治理在線協同，技術應用創新活躍，網絡安全保障有力”的數字交通體系深入推進。多項政策支持下，智能交通領域十四五有望迎來快速發展。

中國交通運輸的發展，前30年主要依靠基礎設施建設的規模擴張，后30年將主要依靠科技賦能。新一代信息技術的快速發展為智慧交通的實現提供了重要的技術支撐，推動交通行業在產品方案、應用領域以及服務模式上出現突破，讓交通運輸向數字化、網絡化、智能化進一步發展;而交通領域的應用反之也為新技術實踐提供了豐富場景，讓人工智能、數據通信技術、物聯網、超級計算、區塊鏈等等前沿技術能夠在落地應用中進行迭代升級，未來還將在高精地圖、北斗導航、新一代移動通信、車路協同、多源感知信息融合以及網絡和信息安全等多項技術應用方面取得突破。因此，新技術與交通行業的深度融合是行業發展的必然趨勢。

大數據時代下信息的重要性越發凸顯，獲得行業數據，并分析使用行業數據不僅可節約時間，降低成本，亦可優化整體決策。欲獲取更多行業分析及相關數據可以點擊查看中研產業研究院發布《2022-2026年中國智慧交通行業全景調研與發展戰略咨詢報告》。

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