土壤修復行業競爭格局分析 市場集中度持續上升

• 2022年9月27日 ChenZeFang來源：互聯網 329 14
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自2016年“土十條”頒布以來，環境修復政策不斷加碼，2020年8月，《關于加強土壤污染防治項目管理的通知》發布，提出加強中央土壤污染防治專項資金支持項目管理，規范項目管理程序，提高資金的使用效益。相較于之之前的生態治理政策，《土壤污染防治資金管理辦法》和《

自2016年“土十條”頒布以來，環境修復政策不斷加碼，2020年8月，《關于加強土壤污染防治項目管理的通知》發布，提出加強中央土壤污染防治專項資金支持項目管理，規范項目管理程序，提高資金的使用效益。相較于之之前的生態治理政策，《土壤污染防治資金管理辦法》和《重點生態保護修復治理資金管理辦法》明確提出了生態工程的獎補金額;此外，最終的治理成果也會影響施工方收到的獎補金額，這將增加生態修復工程的吸引力并強化生態治理成果。

土壤修復領域細分為場地修復、耕地修復和礦山修復，現階段土壤修復集中在工業企業場地修復和部分耕地修復，雖然場地修復的支付主體仍以地方政府為主，但其修復+土地出讓的模式使得支付主體意愿充足，且后端的土地出讓有力保障了土壤修復的資金需求。土壤修復流程包括了土壤污染調研、修復技術設計、修復工程實施、驗收監理等，其中涉及土壤檢測的環節主要是前端的污染調查和后端的驗收，例如場地環評、復后評估等。

土壤修復是使遭受污染的土壤恢復正常功能的技術措施。在土壤修復行業，已有的土壤修復技術達到一百多種，常用技術也有十多種，大致可分為物理、化學和生物三種方法。20世紀80年代以來，世界上許多國家特別是發達國家均制定并開展了污染土壤治理與修復計劃，因此也形成了一個新興的土壤修復行業。

土壤修復行業現狀分析

數據顯示，2021年全國開展公開招投標的土壤治理修復項目共計3626個，項目總金額約為156.6億元，覆蓋全國除港澳臺以外的31個省(區、市)。近幾年，土壤環境修復項目數量逐年增加，2021年中國土壤修復行業公開投標項目數量為3626個;項目金額156.6億元。從項目數量來看，2021年廣東省公開招投標土壤修復項目數量最多，達到509個。排在1-3名的廣東、江蘇、山東省土壤修復項目數量分別為509個、406個、391個。

2021年中國正式啟動(含已開標項目，不含未開標、流標項目)的土壤修復咨詢服務類項目3123個，總項目金額約為35.01億元，覆蓋全國除港澳臺以外的31個省(區、市)。2021年中國土壤修復行業咨詢服務項目主要以土壤和地下水的調查評估為主，項目數量占77.9%，項目金額占76.6%。2021年土壤修復行業咨詢服務項目中，土壤調查評估項目金額為209043.83萬元;地下水調查評估項目金額為59278.17萬元。2021年效果評估類項目共計128個，項目數量遠低于調查評估類項目，同時每個效果評估類項目的平均單價為115.58萬元/個，調查評估類和效果評估類項目單個項目的平均價格總體相當。

2021年中國正式啟動(含已招標項目，不含未招標、流標項目)的修復工程項目503個，合同總金額為121.56億元，覆蓋全國除西藏、港澳臺30個省(區、市)。將土壤污染修復對象分為建設場地、礦山土壤/廢渣場地(主要涉及礦山周邊土壤或廢渣的修復)、農用地、填埋場、地下水、水域用地(主要涉及河道周邊土壤或底泥的修復)、其他等共計七種類型。2021年啟動的建設用地修復工程類項目的數量最多，占全年工程項目數量的50.7%，其次為農用地修復治理項目，占比為17.5%。

土壤修復行業競爭格局分析

2021年國內503個修復工程由總379家單位承擔，前十所占數量僅為13.9%，但項目金額卻達55.3%，主要原因是的大型土壤修復工程具備承擔能力的企業較少，且隨著產業競爭加劇，市場集中度持續上升，相較2021年一季度CR10的51.5%左右，整體市場集中度表現為持續上升。

高能環境是國內土壤修復領先企業之一。修復技術基本涵蓋所有大類的技術路徑。近兩年，行業競爭加劇、短期承壓，企業土壤修復板塊投入放緩，2021年營收出現明顯下滑，市場份額下降至7.6%，排名第四，目前企業注重項目質量及回款能力，新獲取的土壤修復項目質量較優，毛利水平穩定在30%左右，2021年也小幅度下降。

勘察設計院擅長處理土壤的異位修復，在地下水抽出處理修復技術上優勢明顯，風險管控能力更強。相較于環保企業，勘察設計企業更適應近兩年國內土壤修復短平快的節奏，但這種處置方式忽視土壤地下水修復中的拖尾和反彈現象，這正是環保企業更為擅長的方面。隨著行業發展帶來認知升級，環保企業在原位修復、修復藥劑等方面的技術優勢，有望受到更多重視。在經歷政策驅動下的快速發展后，目前環境修復行業正逐步進入技術管理趨于成熟的穩定發展階段。與美國、德國、日本等發達國家相比，我國土壤修復行業起步較晚，尚處于早期成長階段。

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