中國醫藥包裝設備行業現狀分析 市場集中度呈現上升趨勢

• 2022年9月27日 ChenZeFang來源：互聯網 859 53
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近些年來，隨著醫藥市場的快速發展，藥品包裝機械行業不斷獲得新機遇。與此同時，伴隨著醫藥市場的競爭愈加激烈，藥品的包裝問題也越來越受藥企重視。尤其在處方外流的趨勢下，藥品包裝對于顧客的吸引力進一步影響其消費選擇，因此再次被相關企業提至重要位置。在此背景

近些年來，隨著醫藥市場的快速發展，藥品包裝機械行業不斷獲得新機遇。與此同時，伴隨著醫藥市場的競爭愈加激烈，藥品的包裝問題也越來越受藥企重視。尤其在處方外流的趨勢下，藥品包裝對于顧客的吸引力進一步影響其消費選擇，因此再次被相關企業提至重要位置。在此背景下，藥品包裝機械設備行業迎來了快速的發展，市場規模有望不斷增長。

醫藥包裝作為藥品的載體，在保證藥品在運輸、儲藏過程中的質量起到非常重要的作用，尤其是直接接觸藥品的內包裝，所用材料的穩定性對藥品質量有直接影響。隨著我國健康體制的改善，醫藥包裝無序、落后的局面將發生根本轉變。目前，我國正不斷引進和更新醫藥包裝機械及材料，醫藥包裝工業將呈現出嶄新的局面。國內醫藥包裝行業也在快速發展。經過初步估算，2015-2021年，中國醫藥包裝行業市場規模先上升后下降。2020年市場規模達到近幾年峰值1140億元，隨后出現下降趨勢;至2021年，市場規模下降至1026億元。

制藥設備行業屬于制藥行業的上游，按照下游應用場景的不同，可以劃分為原料藥機械設備、制劑機械、藥用粉碎機械、飲片機械、制藥用水設備、藥品包裝機械、藥用檢測設備和其他制藥裝備等。其中從市場的主要設備份額情況來看，我國制藥設備市場主要以藥品包裝機械設備為主，市場占比達到55.70%。

根據醫藥包裝材質，醫藥包裝產品可以分為玻璃包裝、紙包裝、橡膠包裝和塑料包裝等。從獲批醫藥包裝材料產品的材質分類占比來看，在已經獲批醫藥包裝材料產品中，聚合物材料(如聚乙烯、聚丙烯和聚酯等聚合物)獲批數量672個，占比42.1%;其次是含鋁材料(鋁箔、鋁塑組合兩類)獲批數量184個，占比11.5%;而玻璃材料獲批數量182個，占比11.4%。值得注意的是，COC/COPP環烯烴類共聚物高端高新材料獲批1件，占比0.1%，該產品來自于德國肖特。

從技術競爭格局來看，2015-2021年，中國醫藥包裝行業專利集中度波動下降。中國醫藥包裝行業的專利集中度從2015年的45.31%下降至2021年27.53%。因此，該領域的壟斷性正在波動下降，競爭激烈程度整日益上升。從一定程度上說明，行業內格局相對分散，行業內競爭相對激烈;結合中國醫藥包裝行業內本土參與者的業務范圍及產品技術含量，中國本土參與者產品存在同質化問題且該問題正在逐漸嚴重。

醫藥包裝行業格局相對分散，國內藥包材企業有1500多家，大部分在千萬量級，國內超過2億級別的公司較少。中國企業集中于中低端市場，但隨著藥品包裝標準的日趨嚴格，國內企業正通過加大研發投入向高端市場邁進。結合上文對中國醫藥包裝行業市場規模的測算，以及下文各個公司2020年營業收入的匯總，經過初步估算，中國醫藥包裝行業整體競爭格局相對分散，競爭十分激烈。

根據各個代表性企業的2019-2020年年度營業收入，中國醫藥包裝設備市場集中度呈現上升趨勢。2019年CR3為5.11%，而CR5為5.69%;2020年CR3為6.16%，而CR56.69%。因此，行業內呈現整合的趨勢，但是整體集中度仍然較小，目前市場格局十分分散且競爭十分激烈，頭部企業規模效應十分不明顯;行業發展急需整合和引導。

我國醫藥包裝市場具有較大的發展潛力，2021年，我國醫藥包裝規模雖有所下降，但市場規模仍超過1000億元，達到1026億元。從產品競爭格局來看，根據獲批醫藥包裝材料產品的材質分類占比來看，聚合物材料占比最大;從企業競爭格局來看，目前我國醫藥包裝行業競爭激烈，行業集中度不高;從技術競爭格局來看，我國醫藥包裝行業技術集中度呈下降趨勢，競爭呈日益激烈的趨勢。

近些年來，隨著國內藥品包裝行業的快速發展，以及本土藥包機械企業的不斷追趕，研發投入不斷增長，其研發實力、創新水平不斷提高，技術水平也開始從仿制朝著自主創新研發，且產品類別不斷豐富，逐漸縮小與進口設備的差距，未來有望憑借高性價比、維修方便等優勢獲得市場的青睞，在中高端領域逐漸替代進口，挖掘更多發展空間。

從當前藥品包裝機械行業的發展情況來看，與整個制藥設備行業一樣，行業呈現出市場競爭激烈的，以中小企業為主、競爭格局仍較為分散的局面。但這也意味著，國產藥品包裝機械設備行業發展潛力較大。另外在中低端領域，部分國產藥品包裝機械設備尚存在生產效率不高、穩定性低、零部件標準化也比較低的情況，在高端領域更是缺乏與進口設備相媲美的產品，因此國產藥品包裝機械設備還有上升發展的空間。業內預測，到2021年，我國制藥設備市場規模可達400億元左右，據此推算，藥品包裝機械設備市場規模約為222.8億元。

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