中國跨境電商行業市場調研：行業加速滲透 業內百舸爭流

• 2022年10月9日 ChenZeFang來源：互聯網 434 22
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我國跨境電商行業規模增速超15%，滲透水平提至36%。據網經社數據，2021年我國跨境電商行業(包含進出口)交易規模達14.2萬億元，2017-2021年CAGR為15.2%，行業滲透率(跨境電商交易額占我國貨物貿易進出口總額之比)占由2017年的29%提升至36.2%，國際出口快遞業務2

我國跨境電商行業規模增速超15%，滲透水平提至36%。據網經社數據，2021年我國跨境電商行業(包含進出口)交易規模達14.2萬億元，2017-2021年CAGR為15.2%，行業滲透率(跨境電商交易額占我國貨物貿易進出口總額之比)占由2017年的29%提升至36.2%，國際出口快遞業務量整體也呈現上升趨勢。與進出口貿易結構類似，我國跨境電商市場以出口為主導。2021年國內出口跨境電商和進口跨境電商分別為11萬億和3.2萬億元，占比分別為77.5%和22.5%。

按產業鏈各環節劃分，跨境電商全鏈路的核心元素包含上游供應商/品牌商，中游跨境電商交易平臺/服務商，以及下游渠道商/終端消費者。其中交易平臺包括綜合型電商平臺模式、自營模式;服務商涉及軟件服務、支付、倉儲物流、營銷等產業鏈各環節的服務支持。按交易對象屬性劃分，跨境電商平臺可分為B2B和B2C兩類。B2B為外貿主流，約占比七成;同時在品牌化趨勢及跨境電商零售平臺滲透率持續增長的推動下，B2C類高速增長、占比逐年提升。

市場格局呈一超多強。行業快速發展下，目前B2B出口跨境電商企業呈現以阿里國際站為一超，中國敦煌網、小商品城等眾多頭部玩家多極化發展的競爭格局，市場整體處于上升通道，行業生態仍在持續構建。

B2B出口跨境平臺相比傳統外貿縮短流通鏈路、降本增效。傳統外貿出口企業痛點主要來源于長鏈路高運營成本、長周轉周期，以及面向海外客戶的信息不對稱。跨境電商通過電子商務平臺直接觸達消費者，減少中間環節提供應鏈效率、縮短資金周轉周期，同時加快信息傳遞與反饋。B2C出口跨境電商受益于我國強大的供應鏈能力，憑借成本優勢實現高性價比商品的足量供給。我國制造業水平發達供給充足、產業鏈配套完整，成本優勢及優質供應鏈能力為我國B2C跨境出口帶來了突出的性價比優勢和利潤空間，提高了國內商品在海外的競爭力，推動國內跨境電商行業發展。

行業加速滲透 業內百舸爭流

B2C出口跨境電商即直接面向境外消費者的電 商零售模式，近年來高速增長加速滲透，增速 超35%。B2C模式下，平臺模式以流量優勢和成 熟的配套服務體系吸引賣家，而自營網站則以 品牌高溢價或自建平臺的高自主權為優勢，近 年增勢更為迅猛。據弗若斯特沙利文，2016- 2020年B2C出口跨境電商規模CAGR達35%，其中 自營網站增速達43%。 競爭格局去中心化，國產B2C平臺份額提升。 國產B2C業態叢生、快速發展，國內出海商家 對Amazon、eBay等傳統B2C中心化巨頭依賴程 度降低，速賣通等國產B2C平臺在多國市場份 額實現反超，SHEIN等獨立站也快速崛起，業 內百舸爭流。

我國電商規模及滲透率領跑全球，海外電商滲透率仍具較大提升空間。據歐睿數據，以消費電 子、服裝等跨境電商熱門品類上中國電商滲透率均超30%，領先其他國家，而泰國、菲律 賓等東南亞國家滲透率僅為5%左右，具有較大提升空間。低滲透國電商行業高速發展，貢獻大規模增量空間。據eMarketer，預計2022年菲律賓、 印尼、越南等東南亞電商低滲透國家的零售電商銷售額將以20%以上增速增長，為我國跨 境電商業務在各國的發展貢獻了巨大的成長空間。

政策利好跨境電商 擴增綜試區發揮帶頭作用

我國電商規模及滲透率領跑全球，海外電商滲透率仍具較大提升空間。以消費電子、服裝等跨境電商熱門品類上中國電商滲透率均超30%，領先其他國家，而泰國、菲律 賓等東南亞國家滲透率僅為5%左右，具有較大提升空間。低滲透國電商行業高速發展，貢獻大規模增量空間。預計2022年菲律賓、印尼、越南等東南亞電商低滲透國家的零售電商銷售額將以20%以上增速增長，為我國跨境電商業務在各國的發展貢獻了巨大的成長空間。

政策利好跨境電商發展。出口跨境電商與我國雙循環經濟發展趨勢高速契合，政策不斷加碼對跨境電商的扶持，包括放寬B2B跨境出口退換貨管理政策、免征部分出口稅費等，并在支付、物流、檢疫通關等產業鏈各環節給予支持，大力推動跨境電商貿易的發展。跨境電商零售試點、綜試區范圍擴大、數量擴增，形成東西雙向互濟的發展格局。2022年12個省區新增跨境電商綜試區，作為我國跨境電商先行試驗田引領全國各地跨境電商行業發展。

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