血液透析行業市場競爭格局分析及未來發展趨勢預測

• 2022年11月2日 HuangWenYu來源：中研報告 百度百科 307 12
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血液透析(HD)是急慢性腎功能衰竭患者腎臟替代治療方式之一。血液透析的設備包括血液透析機、水處理及透析器、共同組成血液透析系統。

血液透析是指什么?

血液透析(HD)是急慢性腎功能衰竭患者腎臟替代治療方式之一。它通過將體內血液引流至體外，經一個由無數根空心纖維組成的透析器中，血液與含機體濃度相似的電解質溶液(透析液)在一根根空心纖維內外，通過彌散、超濾、吸附和對流原理進行物質交換，清除體內的代謝廢物、維持電解質和酸堿平衡;同時清除體內過多的水分，并將經過凈化的血液回輸的整個過程稱為血液透析。

血液透析的設備包括血液透析機、水處理及透析器、共同組成血液透析系統。

根據中研普華產業研究院發布的《2020-2025年中國血液透析行業全景調研與投資趨勢預測報》顯示：

血透行業在發達國家是排名第二位的醫療細分服務市場，未來在我國也會是一個戰略非常高的醫療服務細分市場，血透中心連鎖的合作模式未來在我國也將快速發展，目前來看，白求恩血透中心的盈利能力非常好(當然有一定的政策因素，由于其特殊屬性，政策傾斜比較大)，也為后來積極地推廣社區化、連鎖化提供了很好的樣本，血透中心是一個患者依賴性非常強的機構，一旦開始做血透，患者需要終身做血透，每年的治療費用在10萬元左右，每個透析中心的經營能力決定了其投資回報率。

血液凈化設備產品包括血液透析機、血液透析器、血液透析液和血液透析管路等。在血液凈化產品市場中，透析機消費占比為16%;透析器消費占比為53%;透析粉液占比為18%;透析管路占比為13%。透析機和透析器的生產技術壁壘較高，我國市場主要被國際巨頭所壟斷，本土企業僅占10%左右的市場份額，國產化率亟待提升。透析液和透析管路生產技術壁壘較低，國內具有生產能力的企業有20余家，行業競爭較為激烈。

血液透析行業市場競爭格局分析

全球血透多年保持約 4%的穩定增長，主要為老齡化原因所引起的腎衰竭患者每年以 2-4%速度增加。投資血液透析產業將能夠獲得穩健回報。按地區來看，以中國為代表的新興國家是未來血透產業最重要的增長支點。

全球血液透析產品(含設備耗材) 市場集中度較高，歐美和日本企業占據市場份額最大。一線品牌主要是歐美品牌，包括德國 Fresenius、美國百特、德國貝朗等;二線品牌主要是日系品牌，包括日機裝、日本尼普洛、日本東麗等。透析行業對生產企業的技術要求較高，國內生產廠家起步較晚，缺乏競爭力。2000 年左右，重慶山外山科技有限公司和廣州暨華醫療器械有限公司幾乎同時起步，研制自己品牌的血透機。

目前中國存量透析治療需求仍遠未被滿足。中國 13.6 億人口，其中ESRD 患病人數約為 200 萬人，但晚期腎病患者接受透析治療的比例偏低，如在2013年全國透析人數僅 28 萬人。中國的平均的透析治療為每百萬人 182 人，除北京外，遠低于其他國家和地區。中國透析治療率低于全球平均水平，理論市場規模將達 2500 億元。在大病醫保政策極大的刺激下，社會資本發展透析服務將步入黃金時代。

中國慢性腎病的患病人群達到1.3億，其中40萬的腎衰竭者需要接受透析。透析有兩種方式，血液透析和腹膜透析。前者是每年7-10萬元，后者是每年4-5萬元，簡單的一個結論，腹膜透析會比較便宜。目前，市場上有將近5000家血透中心，95%以上都是公立的，從整體定位上，即使5年以后，有10000多家的話，新增的6000-7000家至少70%-80%都是民營的，獨立血液透析中心也依然是公立醫院的補充。

血液透析行業未來發展趨勢預測

受我國居民收入低下、支付能力弱以及治療觀念的影響，我國血液透析治療率較低，但隨著我國居民收入不斷增長、支付能力不斷提升和醫保及保險覆蓋范圍的擴大，我國血液透析治療率正在大幅提升，參與治療的人數也在快速上升，這給我國血液凈化耗材市場的發展帶來了較大空間。

美國費森尤斯對我國的一個啟示是“垂直整合”模式，從最初的代理血透設備開始，到最后可以自己生產這些設備，轉而進行行業的技術研發。這個啟示是專業化、細分化服務來占據市場，這也是未來血透行業發展的一大方向，我國慢性腎病患者達到1.2億人，但真正會用血液透析方式治療的患者比例非常低，隨著醫保比例以及患者支付能力提高，未來血透中心試點以及多點執業等政策逐步放開，未來有望迎來較快發展。

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