2022煤機行業分析 煤機行業總規模穩步增長 行業集中度有所提升

• 2022年11月18日 ChenZeFang來源：未來智庫 中研網 770 46
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煤機行業總規模穩步增長，主要產品產量三降一升。17年以來，煤炭采掘行業逐步復蘇，我國煤炭機械50強企業總營業收入 呈現穩步增長態勢。2020年，我國煤炭機械前50強企業總計營業收入達899.56億元，相比2019年增加79.71億元，同比增 長率高達9.73%。

近年來，煤礦安全事故時有發生，其中重要原因之一是煤炭企業的尚未建立完善的安全生產“長效機制”，安全生產信息手段落后，礦井安全監測監控體系不健全，除了瓦斯監測監控系統外，其它生產管理監測監控系統，如采掘、運輸、提升、排水、通風、壓力、注氮、人員管理、瓦斯抽放、電力調度、變電所、壓風機、鍋爐、選煤廠、水處理、通訊調度等相對薄弱。對于安全生產的監管來說，信息快速、實時的收集非常重要，但部分較早期建設的礦井，信息化裝備相對落后，多數還是傳統的人工管理，有些煤礦甚至根本不具備計算機報送數據的能力。

因此，在行業管理難度大、地域廣、人員少、任務重的情況下，除強制安裝對礦井瓦斯進行連續檢測的瓦斯監測監控系統外，采用信息化的手段，利用一-種可靠的、穩定的傳輸方式來對煤礦的安全生產監控信息進行實時監控，強化監控管理力度已迫在眉睫、勢在必行，同時也將提升行業管理水平和管理績效。

煤炭機械裝備制造行業的上游主要是金屬材料、液壓部件、軸承類電器元件等行業，下游則是煤炭行業。煤炭行業的發展以及 開采方式的變化直接影響煤炭裝備制造行業的市場需求、價格變化、技術進步和產品結構調整方向，當煤炭行業景氣度上升時， 煤炭裝備制造業的增長速度往往大于煤炭行業的增長速度。煤炭行業的直接下游行業又包括火電、鋼鐵、建材和化工行業。

據中研普華研究報告《2022-2027年中國煤機行業市場深度調研及投資價值評估報告》數據顯示：

隨著我國煤炭行業體制改革的不斷深化、現代信息技術的飛速發展，煤炭管理信息化將為煤炭工業的可持續發展提供良好的基礎。煤炭企業管理信息的形式標準化、傳遞規范化以及內容系統化，安全生產監測監控自動化，已成必然趨勢。

2021年中國煤炭工業前50企業累計完成銷售收入951.98億元，同比增加52.42億.元，同比增長5.83%。其中居于前五位的天地科技股份有限公司、山東能源重型裝備制造集團、中國煤礦機械裝備有限責任公司、鄭州煤礦機械集團和晉能控股裝備制造集團，分別完成煤機產品銷售收入141.06億元、118.35億元、116.27億元、92.47億元、72.05億元。

我國煤礦地質條件復雜，不同礦區的煤層厚度、傾角、硬度、裂隙發育、礦山壓力顯現、頂底板巖性、斷裂構造等都不盡相同，各種煤機產品的設計與研發需依具體地質條件而定，通用化程度低。煤機產品復雜的使用環境，要求其具備高可靠性和高安全性，因而對產品的制造技術及制造工藝要求很高。行業的優勢企業已經積累了相當的研發及制造經驗，而新進入者缺乏設計開發與生產制造能力，技術壁壘較高。

煤機行業總規模穩步增長 行業集中度有所提升

煤機行業總規模穩步增長，主要產品產量三降一升。17年以來，煤炭采掘行業逐步復蘇，我國煤炭機械50強企業總營業收入 呈現穩步增長態勢。2020年，我國煤炭機械前50強企業總計營業收入達899.56億元，相比2019年增加79.71億元，同比增 長率高達9.73%。

從 “三機一架”分行業看，各產品產量升降不一。2020年采煤機總產量為621臺，同比下降6.19%;掘進機產量為1213臺， 同比下降13.79%刮板輸送機總產量為1609臺，同比下降13.77%;液壓支架總產量為66908架，同比增長13.68%。

煤機行業整體集中度較低，但呈現上升趨勢。橫向來看，國內煤機行業集中度較低，2020年前10強企業累計營業收入在前 50強累計營業收入中占比為74.91%，前5強占比為55.84%，其中山東能源占比12.0%、中國煤礦占比12.59%、鄭州煤礦 占比9.81%、平煤神馬占比6.26%。

縱向來看，2014年以來煤機行業整體集中度有所提升，前十強和前五強的收入占比從2014 年的54.97%、38.00%提升至 2020年的74.91%、55.84%，提升幅度較高。而且隨著煤機行業競爭重點轉移、下游煤炭企業收購兼并，未來行業集中度 有望進一步提升。

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