環衛行業運營規模分析及中國環衛行業機械化清掃率分析

• 黃文玉 2022年12月2日 來源：百度百科 中研報告 住建部 互聯網 941 59
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環境衛生是指在人類身體活動周圍的所有環境內，控制一切妨礙或影響健康的因素。由于環境衛生涉及面較廣，因此它屬于一門多學科性、多專業性的學科。

環境衛生的概念

環境衛生是指在人類身體活動周圍的所有環境內，控制一切妨礙或影響健康的因素。由于人口之激增與集中都市，有關飲水衛生、廢污處理、環境污染等問題，皆須用科學方法來規劃、設計與管制，使環境能適于人類的生活，促進現代文明，保障全民有過著健康生活之標準，實現其健康長壽之天賦權利。

環境衛生之范圍非常復雜而廣泛，其內容大致包括：飲水衛生、廢污處理(包括污水處理、垃圾處理)、食品衛生、病媒管制、工業衛生、公害防治(包括空氣污染防制、水污染防治、噪音管制等)、房屋衛生等。環境衛生是應用細菌學、生物學、昆蟲學、化學、物理學、衛生教育學、氣象學及工程學等科學方法及手段，管制可能引起疾病之事物與條件。

環境衛生工作涉及地方病防治、環境保護、城鄉建設、住宅建筑規劃、市政工程、城市清掃和廢棄物處理、市容管理、交通噪聲管理、園林綠化、城鄉給水和水利工程、工業廢棄物排放管理、公共場所和服務行業衛生管理、個人在公共場所的衛生行為等很多方面。由于環境衛生涉及面較廣，因此它屬于一門多學科性、多專業性的學科。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國環衛行業全景調研與發展戰略研究報告》顯示：

當前環境衛生問題在全球已引起前所未有的關注，而促進健康又成為環境與發展所關注的核心問題。在我國進入全面建設小康社會的新時期，面對SARA、自然災害、突發事件等公共衛生問題，環境衛生作為公共衛生主要內容之一，在保護人民健康反面將會起著重要作用。目前我國的環境衛生發展不平衡，環境衛生的現狀不盡如人意，就環境與健康是防疫戰線上一個永恒的主題，消除環境中的有害因素、創造良好的生存環境，增進健康是環境衛生工作的最終目的而言，環境衛生工作者擔負著艱巨的任務。

2021年城鄉社區管理實務支出為3458億元，環境衛生支出為2647億元。伴隨環衛業務向城市綜合管理擴容，未來環衛市場空間有望翻倍增長。2021年中國環衛行業市場規模約為1852億元，市場化訂單為1222億元，市場化率達約66%。對比美國81%的環衛市場化率，我國環衛市場化率仍有一定提升空間。

從環衛服務企業結構來看，環衛服務是十分傳統的民生剛需行業，地域性強，同時小規模項目門檻較低，因此在分散各地的中小規模項目競爭中，頭部企業優勢并不突出，小項目的放量為新進者獲取份額提供了機會，2020年以來環衛市場正發生著深刻變化，行業集中度出現明顯下降，以物業公司為代表的多元主體持續沖擊傳統環衛服務商份額。

中國環衛行業市場運行現狀分析

一、中國環衛行業運營規模分析

數據顯示，2019年中國環衛市場化規模為1835億元，2020年市場化規模為2056億元，預計2021年將達到2300億元的規模。

圖表：2014-2021年中國環衛行業市場化規模

數據來源：環境司南2020年度環衛市場化發展報告

二、中國環衛行業清掃保潔面積

圖表：中國環衛行業清掃保潔面積

數據來源：住建部、中研普華產業研究院整理

三、中國環衛行業機械化清掃率

目前，中國環衛行業機械化清掃率約在70%左右。

《2020年環衛工人收入現狀及環衛裝備替代人工發展潛力白皮書》數據顯示，全國城市和縣城機械化率較高。其中，城市機械化率達到72.45%;縣城機械化率約為69.19%;鄉鎮機械化稍低一些，若按40%計算，全國城鎮機械化率69.03%。

有數據顯示，截至2020年5月18日已有3322家企業新增了環衛業務，其中195家是物業相關企業，占2020年總量的6%。有業內人士指出，物業企業涉足環衛規模、范圍較小。中標項目多以小項目為主，服務年限多在3年及3年以下，年服務金額多在500萬及以下，屬地受限，多為本地物業企業中標。

環衛合同中標總金額2019年之后，市場化進入中盤增速放緩，但市場表現仍維持在2200億元以上。2020-2021年度，購買服務類的環衛市場化項目絕大多數為三年以內的項目，八成為500萬以下體量項目。

中國城市化進程不斷加快，相應的垃圾產生量也在急劇增長，如果仍舊采用過去填埋的方式處理，不僅土地資源消耗大，造成垃圾圍城現象，而且產生的二次污染問題也日益顯現。

據統計，2020年我國生活垃圾清運量達23512萬噸，其中垃圾無害化處理量為23452萬噸。目前全國無害化處理場(廠)1287座，無害化處理能力達963460噸/日。

未來城市管理從分散走向綜合是發展大趨勢，這將有助于環衛項目向一體化方向發展，綠化養護、照明維護等更多內容被打包進來。這一趨勢的最典型體現便是2020年以來大項目的頻現，12月1日，廣州佛山市禪城區“城市大管家”市政公用綜合管理特許經營項目發布招標公告，項目總額已超過200億。當前時點來看，新進者往往以中小型項目為主，以物業公司為例，2020H1年服務費在500萬以上的環衛項目僅占16%。未來包括部分資本實力強的物業公司在內的頭部公司，將具備明顯投資、運營能力優勢，在一體化、大型化趨勢下競爭力將持續增強，行業集中度長期抬升存支撐。

想要了解更多最新的專業分析請點擊中研普華產業研究院的《2022-2027年中國環衛行業全景調研與發展戰略研究報告》。

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  2022-2027年中國環衛行業全景調研與發展戰略研究報告

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