行業報告 信用卡行業發展態勢如何?

• 陳觀秋 2022年12月8日 來源：廣州日報 北京青年報 403 19
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今年半年報顯示，各大銀行信用卡的發卡量、信貸余額、交易規模等核心指標僅有個位數增長，不少銀行的信用卡業務已停滯不前，甚至出現負增長。

央行數據顯示，截至今年二季度末，全國共開立信用卡和借貸合一卡 8.07 億張，而2016年這一數據還只有4.6億張。信用卡是現代金融業的重要組成部分，可以明顯降低社會交易成本，對我國經濟發展具有積極的促進作用。

近年來，全國支付體系運行平穩，社會資金交易規模不斷擴大，支付業務量、銀行卡發卡量均保持穩步增長。截至2020年末，全國銀行卡在用發卡數量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長6.36%。

其中，2020年借記卡在用發卡數量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發卡數量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發放8.01億張。

我國信用卡的井噴式發展時期已過，發卡量與應償余額增速明顯放緩，存量客戶經營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數量驟降，新增數為3200萬張。信用卡在目標城鎮人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯網消費金融產品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發卡量推動信用卡市場增長的潛力有限。

從行業面看，得益于信用卡服務在生活場景內的持續延伸，國民消費需求的持續釋放等因素，根據監測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現明顯增長，信用卡服務應用行業活躍用戶規模達到8786萬戶，同比增長10.8%。

今年半年報顯示，各大銀行信用卡的發卡量、信貸余額、交易規模等核心指標僅有個位數增長，不少銀行的信用卡業務已停滯不前，甚至出現負增長。

多家銀行調整信用卡分期業務

近期，工商銀行、建設銀行、農業銀行、郵儲銀行、浙商銀行等多家銀行發布公告，調整旗下信用卡分期業務，主要涉及“分期手續費”將更名為“分期利息”、部分信用卡將停止自動分期業務。

對于持卡人而言，要重點關注按時還款，了解信用卡的賬單日、還款日，尤其是還款日;此外，要了解信用卡的利息等各種費用，尤其是要搞清楚分期還款、最低還款額還款等的真實年化利率。

據中研產業研究院《2022-2026年中國信用卡行業發展前景及投資風險分析報告》分析：

中國銀保監會、中國人民銀行發布《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》(下稱《通知》)指出，銀行業金融機構不得直接或者間接以發卡數量、客戶數量、市場占有率或者市場排名等作為單一或者主要考核指標。

根據《通知》，銀行長期睡眠信用卡率不得超20%。所謂長期睡眠信用卡，即為連續18個月以上無客戶主動交易，且當前透支余額、溢繳款為零的信用卡。

越來越多銀行開始著手對睡眠信用卡進行清理。日前，北京銀行和民生銀行等銀行相繼發布公告，對睡眠卡或處于非正常狀態的信用卡進行銷卡、凍結等處理。除了長期不用的睡眠卡，超量信用卡也在銀行清理范圍內。據不完全統計，今年已有二十余家銀行出手清理睡眠卡或超量信用卡，商業銀行對信用卡的管控明顯提速。

此前，浙江民泰商業銀行、上海農商銀行、光大銀行等多家銀行也都先后發布公告對長期不動的睡眠信用卡進行限制甚至銷戶。

信用卡行業發展態勢如何

隨著信用卡市場規模不斷增長，部分銀行業金融機構經營理念粗放，服務意識不強，風險管控不到位，存在侵害客戶合法權益等行為。

銀保監會發布的數據顯示，去年四季度，銀行業消費投訴近半涉信用卡業務。就此而言，規范信用卡業務經營行為既關系到群眾的切身利益，符合百姓期待，也是促進信用卡業務高質量發展的題中應有之義，勢在必行。

在信用卡發卡量跨入8億張大關之后，考慮到花唄、借唄與微粒貸等類信用卡產品的廣泛普及，我國廣義信用卡的人均持卡量，或許已經接近成熟市場水平。就發卡量而言，高增長難以為繼，于是行業競爭焦點從增量轉向存量。

在信用卡業務總體表現疲軟的背景下，部分中小銀行正在加快信用卡投放的節奏。從財報數據來看，今年上半年，部分中小上市銀行信用卡發卡數量的確有明顯增長。

例如，渝農商行上半年末信用卡總量為181.75萬張，較去年底增長9.42%;青農商行、瑞豐銀行和張家港行信用卡總量均較去年底增長超10%;南京銀行、青島銀行信用卡總量較去年底分別增長18.44%和11.97%。

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