液化天然氣需求增大 LNG行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2023

• 陳觀秋 2023年1月10日 來(lái)源：《中國(guó)報(bào)道》 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 675 39
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液化天然氣作為地球上最干凈的化石能源，正成為全球增長(zhǎng)最迅猛的能源行業(yè)之一。預(yù)計(jì)中國(guó)2030年前將達(dá)到碳排放峰值，并努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)釋放了低碳轉(zhuǎn)型信號(hào)，按“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，LNG(液化天然氣)將被作為清潔低碳的化石能源和未來(lái)向非化石能源發(fā)展

液化天然氣作為地球上最干凈的化石能源，正成為全球增長(zhǎng)最迅猛的能源行業(yè)之一。預(yù)計(jì)中國(guó)2030年前將達(dá)到碳排放峰值，并努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)釋放了低碳轉(zhuǎn)型信號(hào)，按“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，LNG(液化天然氣)將被作為清潔低碳的化石能源和未來(lái)向非化石能源發(fā)展的過(guò)渡產(chǎn)品，在“十四五”期間乃至未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間將處于重要的發(fā)展機(jī)遇期。

LNG定義

LNG(Liquefied Natural Gas)，即液化天然氣的英文縮寫(xiě)。LNG是通過(guò)在常壓下氣態(tài)的天然氣，經(jīng)過(guò)預(yù)處理，脫除重?zé)N、硫化物、二氧化碳和水等雜質(zhì)后，冷卻至-162℃，使之凝結(jié)成液體。LNG無(wú)色無(wú)毒無(wú)味，是天然氣經(jīng)凈化處理、再經(jīng)-162℃的常壓液化形成，體積約為同量氣態(tài)天然氣體積的1/600。LNG含甲烷(96%以上)和乙烷(4%)及少量C3-C5烷烴，是由天然氣轉(zhuǎn)變的另一種能源形式;常溫下會(huì)迅速氣化，不會(huì)爆炸，也沒(méi)有污染，是一種清潔、高效的能源。

LNG產(chǎn)業(yè)鏈龐大

LNG產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粭l貫穿天然氣產(chǎn)業(yè)全過(guò)程的資金龐大，技術(shù)密集的完整產(chǎn)業(yè)鏈。由陸地或海上油田開(kāi)采的天然氣在液化工廠經(jīng)過(guò)預(yù)處理后進(jìn)行液化，生產(chǎn)的LNG按照貿(mào)易合同，通過(guò)船運(yùn)或槽車(chē)運(yùn)輸?shù)絃NG接收站儲(chǔ)存，再氣化，經(jīng)由管網(wǎng)送到用戶。具體來(lái)看，整個(gè)LNG產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上、中、下游三個(gè)環(huán)節(jié)。

產(chǎn)業(yè)鏈上游：上游主要包括勘探、開(kāi)發(fā)、凈化、分離、液化等幾個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈中游：中游主要包括LNG的儲(chǔ)存和裝載、運(yùn)輸，接收站(包括儲(chǔ)罐和再氣化設(shè)施)。產(chǎn)業(yè)鏈下游：下游環(huán)節(jié)即最終市場(chǎng)用戶，包括聯(lián)合循環(huán)電站，城市燃?xì)夤荆I(yè)爐用戶，工業(yè)園區(qū)和建筑物冷熱電多聯(lián)供的分布式能源站，天然氣作為汽車(chē)燃料的加氣站用戶，以及作為化工原料的用戶等，以及進(jìn)一步向下延伸的LNG衛(wèi)星站、加氣站、LNG加注站及冷能利用等與LNG相關(guān)的所有產(chǎn)業(yè)。

需求增大

一直以來(lái)，我國(guó)資源稟賦是“富煤缺油少氣”。天然氣在我國(guó)能源中的比重很小，從我國(guó)的天然氣發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，天然氣資源有限，天然氣產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于需求，供需缺口越來(lái)越大。

LNG作為一種高效的生態(tài)型優(yōu)質(zhì)能源和燃料、向可再生能源轉(zhuǎn)型的主要過(guò)渡燃料，使用比較廣泛。一方面，因環(huán)保的要求，近幾年各地“煤改氣”“油改氣”規(guī)模很大，LNG需求迅速增加;另一方面，因風(fēng)電、光伏等可再生能源存在間歇性、波動(dòng)性特點(diǎn)，LNG成為配套能源以備不時(shí)之需。

我國(guó)天然氣供給與需求量實(shí)現(xiàn)逐年遞增。增量需求背后的供應(yīng)底“氣”在于國(guó)產(chǎn)天然氣的迅猛發(fā)展和LNG進(jìn)口量的持續(xù)增加。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，國(guó)產(chǎn)氣方面，2021年我國(guó)生產(chǎn)天然氣突破2000億立方米達(dá)到2053億立方米，比上年增長(zhǎng)8.2%，比2019年增長(zhǎng)18.8%，兩年平均增長(zhǎng)9.0%。天然氣需求旺盛，進(jìn)口量持續(xù)穩(wěn)定增加。海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1—12月，中國(guó)天然氣進(jìn)口量12135.6萬(wàn)噸，與2020年同期相比增長(zhǎng)19.9%。其中LNG進(jìn)口量為7893萬(wàn)噸，占天然氣進(jìn)口的65%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)LNG行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

隨著能源需求的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)成為全球最大液化天然氣進(jìn)口國(guó)之一。LNG產(chǎn)業(yè)將對(duì)優(yōu)化中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)，有效解決能源供應(yīng)安全、生態(tài)環(huán)境保護(hù)的雙重問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮重要作用。

近年來(lái)，國(guó)家相繼出臺(tái)和發(fā)布了一系列政策和規(guī)劃，支持和促進(jìn)LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。發(fā)改委、國(guó)家能源局編制了《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》，從加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)、加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)、提高調(diào)峰儲(chǔ)備能力、培育天然氣市場(chǎng)和促進(jìn)高效利用等方面對(duì)LNG行業(yè)的發(fā)展做了規(guī)劃;國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)和完善儲(chǔ)氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制的意見(jiàn)》中，明確鼓勵(lì)多元主體參與建設(shè)LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施，支持和引導(dǎo)各類(lèi)社會(huì)資本參與包括LNG產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的能源領(lǐng)域。

LNG價(jià)格上漲主要是受“煤改氣”政策影響以及冬季取暖需求增加的影響，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程以及“煤改氣”等一系列政策的逐步推進(jìn)，預(yù)計(jì) LNG銷(xiāo)售價(jià)格將繼續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定。

LNG行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)國(guó)產(chǎn)LNG主要分布在內(nèi)蒙古、陜西、四川、新疆等地區(qū)。塔里木、四川、鄂爾多斯等地區(qū)天然氣儲(chǔ)量豐富，為國(guó)產(chǎn)LNG產(chǎn)能建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的資源基礎(chǔ)。整體來(lái)看，內(nèi)蒙古、陜西、山西、四川四省生產(chǎn)LNG占比分別為26.14%、22.58%、11.01%和10.41%。

國(guó)內(nèi)LNG的上游供應(yīng)主要來(lái)源于國(guó)際LNG進(jìn)口和國(guó)內(nèi)開(kāi)采生產(chǎn)，其中天然氣開(kāi)采加工參與主體以全國(guó)能源綜合供應(yīng)商中國(guó)石油、中國(guó)石化和中國(guó)海油等大型央企為主，LNG進(jìn)口方面，除央企背景公司外，部分LNG進(jìn)口貿(mào)易為主的企業(yè)如九豐能源、新奧股份等擁有接收碼頭等資源優(yōu)勢(shì)，接收儲(chǔ)備等配套設(shè)施完善，有一定的上游采購(gòu)資源及議價(jià)能力，是LNG市場(chǎng)重要的參與方。中國(guó)燃?xì)狻⑷A潤(rùn)燃?xì)狻⑸钲谌細(xì)獾茸鳛槿珖?guó)或區(qū)域燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商擁有本地區(qū)或多個(gè)地區(qū)燃?xì)鈱?zhuān)營(yíng)權(quán)，會(huì)部分涉及LNG的銷(xiāo)售或運(yùn)營(yíng);四是以LNG生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主的清潔交通能源天然氣運(yùn)營(yíng)商，如洪通燃?xì)狻V匯能源等。

預(yù)計(jì)未來(lái)液化天然氣LNG在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將進(jìn)一步增加，用于發(fā)電的消費(fèi)增量比重有較大幅度縮減，工業(yè)應(yīng)用將取代發(fā)電成為推動(dòng)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的主要因素，截至2023年，工業(yè)應(yīng)用將占據(jù)天然氣消費(fèi)增量總量的40%以上，主要用于亞洲地區(qū)新興市場(chǎng)的化工及化肥用氣，據(jù)此，天然氣將更多地作為原料而非燃料應(yīng)用到社會(huì)發(fā)展中，大幅提高了天然氣利用的產(chǎn)業(yè)附加值，更加有利于天然氣行業(yè)的發(fā)展。

中國(guó)“雙碳”背景的推進(jìn)，近幾年的“煤改氣”工程持續(xù)，都導(dǎo)致國(guó)內(nèi)天然氣需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。在全球范圍內(nèi)，天然氣作為一種較為清潔的化石能源，在多國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的比重都在逐步加大。

想要了解更多LNG行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)LNG行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。本報(bào)告對(duì)國(guó)內(nèi)外LNG行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深入透徹地分析，對(duì)我國(guó)行業(yè)市場(chǎng)情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢(shì)作了詳盡研究，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及行業(yè)投資情況，報(bào)告還對(duì)LNG下游行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了探討，是LNG及相關(guān)企業(yè)、投資部門(mén)、研究機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握LNG行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供重要參考的依據(jù)。

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  2022-2027年中國(guó)LNG行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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