2023年硫磺行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

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硫磺是我國(guó)重要的化工原料之一。近年來(lái)隨著下游化肥等需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)大量硫酸生產(chǎn)裝置投產(chǎn)。2022 年3 月國(guó)內(nèi)硫磺產(chǎn)能達(dá)1190 萬(wàn)噸/年，開(kāi)工率在77%左右;其中石油煉制硫磺產(chǎn)能為840 萬(wàn)噸，占比71%，天然氣脫硫產(chǎn)能319 萬(wàn)噸，占比27%。

一、硫磺概述

硫磺又可以稱(chēng)為硫、單質(zhì)硫，是一種非金屬單質(zhì)，為淡黃色脆性結(jié)晶或粉末，有特殊臭味，不溶于水，微溶于乙醇、乙醚，易溶于二硫化碳。

硫磺用途較為廣泛。作為易燃固體，硫磺可用于火柴、火藥等;由于具有外用能殺蟲(chóng)止癢作用，可用于疥癬、濕疹、皮膚瘙癢;此外還具有消毒殺菌、殺螨和殺蟲(chóng)作用，可用于農(nóng)藥以及加工成膠懸劑用于防治病蟲(chóng)害。

二、硫磺行業(yè)現(xiàn)狀分析

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，1月上旬華東地區(qū)硫磺價(jià)格走勢(shì)持續(xù)上漲，1月10日硫磺均價(jià)在1300元/噸，與月初價(jià)格1270元/噸相比上調(diào)2.36%，環(huán)比上月跌幅14.10%。

硫磺是我國(guó)重要的化工原料之一。近年來(lái)隨著下游化肥等需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)大量硫酸生產(chǎn)裝置投產(chǎn)。2022 年3 月國(guó)內(nèi)硫磺產(chǎn)能達(dá)1190 萬(wàn)噸/年，開(kāi)工率在77%左右;其中石油煉制硫磺產(chǎn)能為840 萬(wàn)噸，占比71%，天然氣脫硫產(chǎn)能319 萬(wàn)噸，占比27%。

目前我國(guó)硫磺產(chǎn)能市場(chǎng)相對(duì)集中，主要以國(guó)企為主。其中中石化是我國(guó)最大的石油煉化企業(yè)，其硫磺產(chǎn)能約為656.15萬(wàn)噸，占到國(guó)內(nèi)硫磺產(chǎn)能的一半以上。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)硫磺進(jìn)口量為853.5萬(wàn)噸，略低于2020年出口量。主要原因是原材料高漲背景下進(jìn)口價(jià)格上升，導(dǎo)致進(jìn)口量下降。就出口狀況而言，2021年我國(guó)硫磺出口量為0.153萬(wàn)噸，對(duì)比進(jìn)口量相差甚遠(yuǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度中國(guó)硫磺產(chǎn)量約為235.14萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)2.10%，同比增長(zhǎng)6.73%。在月度對(duì)比中，2022年1-3月國(guó)產(chǎn)硫磺月度同比均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，漲幅分別為3.55%、8.16%和8.64%。除檢修涉及減產(chǎn)的產(chǎn)能基數(shù)較小外，去年新增產(chǎn)能的完全釋放，成為產(chǎn)量同比明顯增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

目前我國(guó)硫磺主要來(lái)自煉油、天然氣、煤化工及其他無(wú)機(jī)鹽化工。其中石油煉制硫磺仍是主要產(chǎn)能，其中液體和固體分別占比37%和33%。

去年6月硫磺價(jià)格走勢(shì)持續(xù)下調(diào)，市場(chǎng)行情弱勢(shì)運(yùn)行。截止6月30日華東地區(qū)硫磺市場(chǎng)出廠價(jià)均價(jià)在3653.33元/噸，與月初出廠價(jià)均價(jià)4050.00元/噸相比，月內(nèi)跌幅9.79%。

去年6月國(guó)內(nèi)硫磺行情持續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行，月內(nèi)價(jià)格連續(xù)下調(diào)。主因下游需求減弱，加上對(duì)高價(jià)硫磺的抵觸情緒，部分剛需跟進(jìn)多尋低價(jià)購(gòu)買(mǎi)，同時(shí)終端用肥進(jìn)入尾聲，對(duì)硫磺支撐不足，加上港口方面硫磺庫(kù)存增加，場(chǎng)內(nèi)氣氛看空，硫磺價(jià)格不斷下行。

硫酸生產(chǎn)工藝對(duì)于提高硫酸生產(chǎn)效率、保證生產(chǎn)質(zhì)量有著十分重要的意義，我國(guó)的硫酸生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)時(shí)主要使用了硫鐵礦制酸、硫磺制酸、冶煉氣制酸等方法。

近年來(lái)全國(guó)硫酸產(chǎn)量較為穩(wěn)定，2022年3月全國(guó)硫酸產(chǎn)量為794.6萬(wàn)噸，同比下降0.4%。2021年全國(guó)硫酸產(chǎn)量為8556萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%，產(chǎn)量有所回調(diào)，受出口量劇增影響，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)硫酸產(chǎn)量將能達(dá)到8812.568萬(wàn)噸。

我國(guó)硫酸生產(chǎn)主要有三種路線(xiàn)：硫磺制酸、冶煉氣制酸、硫鐵礦制酸。隨著硫酸生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，硫磺制酸工藝在當(dāng)前硫酸生產(chǎn)中占據(jù)越來(lái)越重要的地位，并且有著越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。從中國(guó)硫酸生產(chǎn)工藝結(jié)構(gòu)圖來(lái)看，硫黃制酸占硫酸總產(chǎn)能的44.0%;冶煉煙氣制酸占硫酸總產(chǎn)能的36.1%;硫鐵礦制酸占硫酸總產(chǎn)能的17.8%。

截至目前我國(guó)硫酸總產(chǎn)能為1.29億噸，較2021年同期同比上漲1.59%。按生產(chǎn)工藝劃分，硫磺酸占比44%,冶煉酸占比 36%,礦石酸占比180%，其他制酸占比2%。中國(guó)硫酸產(chǎn)能分布并不平衡，主要集中在華東、西南、華中這三個(gè)地區(qū)，占據(jù)全國(guó)產(chǎn)能的73%。其中華東地區(qū)硫酸產(chǎn)能最為集中，產(chǎn)能主要分布在安徽、江西、山東地區(qū)的冶煉行業(yè)，多為冶煉酸，代表企業(yè)有安徽銅陵有色、江西銅業(yè)、山東陽(yáng)谷祥光等。而西南、華南地區(qū)的硫酸產(chǎn)能多為下游化肥和鈦白粉的配套裝置，多為硫磺酸代表企業(yè)有云南云天化集團(tuán)、貴州磷化集團(tuán)、四川龍蟒集團(tuán)、湖北宜化、湖北興發(fā)等。

中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，隨著世界各國(guó)環(huán)保力度的加強(qiáng)，2018年全球回收硫磺產(chǎn)量占比提升至90%以上，硫鐵礦、天然硫及其他硫磺產(chǎn)量占比下降至9.2%。中東和非洲是最大的硫磺回收市場(chǎng)，市場(chǎng)份額約為30%，其次是歐洲，市場(chǎng)份額約為25%。根據(jù)GIR (Global Info Research)的研究，2021年全球硫磺回收市場(chǎng)約為23.749億美元，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到34.664億美元。從2022年到2028年，CAGR的年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.0%。

三、硫磺行業(yè)前景分析

目前供應(yīng)端硫磺煉廠運(yùn)行平穩(wěn)，庫(kù)存表現(xiàn)充足，業(yè)者觀望心態(tài)，穩(wěn)價(jià)出貨為主，節(jié)前下游或有備貨操作，市場(chǎng)交投氛圍增加，預(yù)計(jì)短期硫磺行情整理上行，具體關(guān)注下游跟進(jìn)情況。

中國(guó)已建成的硫磺回收裝置主要集中在中國(guó)石化和中國(guó)石油下屬的煉油企業(yè)。行業(yè)分析，煉油裝置100多套，其中硫磺回收能力占總能力的69%，氣體化工約占18%，天然氣凈化約占8%，焦化冶金約占5%。就目前情況來(lái)看，我國(guó)硫磺回收量越來(lái)越大，回收裝置越來(lái)越多。近年來(lái)，隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格和《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的發(fā)布，含硫廢氣的排放越來(lái)越受到重視。硫磺回收裝置從2000年初的62套增加到150多套，其中萬(wàn)噸以上大型硫磺回收及尾氣處理裝置60多套，硫磺年加工回收能力從80萬(wàn)t/a增加到200萬(wàn)t/a左右，帶尾氣處理的硫磺回收裝置占總裝置的93%。數(shù)據(jù)顯示，2015年至2018年，我國(guó)硫磺回收設(shè)備需求規(guī)模始終保持14%以上的增速。這些裝置廣泛應(yīng)用于原油加工、天然氣、煤化工等領(lǐng)域，硫磺回收裝置需求規(guī)模的不斷擴(kuò)大有利于硫磺回收行業(yè)的發(fā)展。

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