據調研，1月31日部分膠膜廠報價上漲約10%，此前EVA光伏料報價持續上漲。據卓創資訊，EVA光伏料漲至1.5萬—1.6萬元/噸，漲幅為6.7%—14.3%。
據調研，1月31日部分膠膜廠報價上漲約10%，此前EVA光伏料報價持續上漲。據卓創資訊，EVA光伏料漲至1.5萬—1.6萬元/噸，漲幅為6.7%—14.3%。
國金證券表示，去年四季度因光伏下游開工較弱，膠膜、EVA樹脂價格快速下跌，在成本面支撐下價格已至低點。1月份EVA光伏料價格持續上漲，隨著下游開工恢復，近期部分膠膜企業上調報價約10%。
年后光伏地面電站需求明確，海外出貨增長，預計膠膜及光伏EVA價格或將快速上漲，看好其在庫存價格較低位置的盈利修復。另外，2022年起EVA新增產能較少，2023年光伏料供給增量較需求增量較少，預計光伏EVA樹脂將出現階段性緊張。
相關公司方面：聯泓新科：公司是具備一體化產業鏈的光伏級EVA龍頭，現有EVA產能15萬噸，其中光伏級占80%。海優新材：公司為膠膜行業龍頭，隨著新增產能落地，疊加較好的粒子保供能力，有望強化優勢地位。
光伏膠膜是組件構成的關鍵輔材，集成于蓋板玻璃/背板與中間電池片之間，起到粘接、保護作用。膠膜在組件成本占比約4-6%上下，比例不高但對組件使用壽命、發電效率影響明顯，對其透光率、透水率、耐候性(耐紫外線、高 溫)、粘接強度、抗老化能力等有較高的要求。
光伏組件使用壽命一般為20-30年，一般要求組件效率首年衰減不超過2.5%，次年后年均衰減不超過0.7%。光伏組件失效一般包括初期失效、中期失效和后期失效，其中與封裝膠膜直接相關的有PID效應、膠膜黃變、脫層以及水汽滲入導致的電池腐蝕等。
首先在體積電阻率方面，隨著工作溫度提升，EVA膠膜體積電阻率迅速下降，高溫下POE膠膜體積電阻率比EVA膠膜高1-2個數量級;其次在水汽透過率方面，POE屬于非極性材料，不能和水分子形成氫鍵，不會像EVA(醋酸乙烯酯為極性基團)一樣吸附水汽，水汽透過率為EVA材料的十分之一;同時在抗紫外濕熱黃變性方面，由于POE大分子鏈的飽和結構，分子結構中所含叔碳原子相對較少，具備更優異的耐熱老化和抗紫外線性能。
根據中研普華《2022-2027光伏組件行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》，POE膠膜將是光伏膠膜升級換代的主要方向。
從2018年開始，中國的光伏行業逐漸全面轉向PERC和PERC+技術，在這種P型電池的大行其道，也決定了在光伏膠膜的選擇上EVA 的性價比更好。
今年以來，晶科能源率先啟動N型TOPCon規模應用，目前更多主流企業也開始較大規模投產 TOPCon電池。TOPcon電池與組件對防水性要求更高，而POE以其更好的水汽阻隔 率與更好的耐候性能、抗PID能力，與N型TOPCon有更好的適配性。
幾家 TOPCon組件 企業較早就開始選擇和導入POE膠膜，目前POE膠膜的滲透率在23%上下，預計伴隨TOPCon產業的繼續放量，POE膠膜滲透率可能會相應的加速提升。
2022年EVA、POE粒子價格一度出現倒掛，POE在經濟性上的劣勢弱化。而未來1-2 年，一方面，硅料價格逐步 調整后，地面電站啟動可能進一步加強雙玻趨勢，進而拉動 POE 需求，另一方面 N 型的大規模產業化直接帶動 POE 滲透率提升。
從 N 型角度看，目前已經投產+披露的 TOPCon 電池產能規劃超過 200GW，考慮到大部分企業是首次大規模投建 TOPCon 產線，中性估算 2023年N型出貨 80-100GW，對應 POE 膠膜需求近 8 億平，粒子對應近 38 萬噸(估算 全部取純 POE)。考慮 POE粒子存在短缺的可能性，N 型比例越高，POE/EPE膠膜需求量越大，可能EPE應用比 例也會隨之上升。
目前行業N型擴產加速，其中TOPCon電池由于能兼容PERC產線，所以將率先大規模推廣應用。
TOPCon電池在PERC電池的工藝基礎上，將原有磷擴散制備PN結改為通過硼擴散制備PN結，并在電池背面增加了一層超薄氧化硅(隧穿氧化層)，再沉積一層摻雜多晶硅薄層形成鈍化結構，其他工序與PERC基本一致，因此較新的PERC產線可通過增加相應設備改造成TOPCon產線，實現技術升級。TOPCon憑借高兼容性更容易被傳統電池、組件廠青睞，量產進度快于其他N型電池。
2022年，晶科能源率先啟動TOPCon的大擴產，其安徽、浙江首期8+8GW產線已經爬滿，Q3開始規模放量，鈞達(捷泰)7月一期8GW投產，調試進展順利。
天合、晶澳、通威等頭部企業也開始大規模的TOPCon擴張，此外有大面積的新進入者啟動TOPCon產線建設，機構預計2022-2024年TOPCon將進入密集擴產和放量。
而根據PVinfoLink統計，截至2022年9月，宣布布局TOPCon的產能已經超過350GW，其中已落地的TOPCon產能超過40GW，預計2022年底，TOPCon名義產能將超過70GW，2025年TOPCon和HJT產能預計分別達到260、90GW，TOPCon、HJT和XBC等N型技術路線市占率到2025年提升至37%、7%、7%。
根據組件廠膠膜選型情況，東方財富證券以P型單面組件均采用EVA+EVA封裝，P型雙面組件中采用EVA+POE和EVA+EPE封裝各占一半，TOPCon和HJT電池中EVA、EPE、POE膠膜使用占比分別為30%、40%、30%;XBC電勢使用EVA+POE封裝為假設前提，計算出2025年各類膠膜市占率為53.88%、22.46%、23.36%。
2022-2025年光伏POE類膠膜對應的需求分別為6.43、12.58、18.30、24.44億平，需求復合增速為56.04%，POE粒子對應的需求分別為21.19、41.42、60.16、80.66萬噸，需求復合增速為56.15%。
招商證券同樣認為，2022年EVA、POE粒子價格一度出現倒掛，POE在經濟性上的劣勢弱。未來1-2年，一方面隨著硅料價格逐步調整后，地面電站啟動可能進一步加強雙玻趨勢，進而拉動POE需求，另一方面N型的大規模產業化直接帶動POE滲透率提升。
以2022、2023年光伏裝機量為240、350GW，POE滲透率分別為19%、24%為假設前提，估算出POE/EPE膠膜需求量達到8、16億平，考慮EPE滲透率，POE粒子需求量可能在25、48萬噸上下，需求增長趨勢更為樂觀。
POE含共擠：20年占比接近26%，到25年占比為32%左右，市場空間為114億;透明EVA：20年占比接近57%，到25年占比降為48%左右，市場空間142億;白色EVA，僅能用于單玻，市場空間較小。POE不會取代EVA，但至少吃掉EVA一大部分份額。
目前，POE生產全部由海外企業壟斷，主要為陶氏化學、埃克森美孚、三井和LG化學等。根據華經產業研究院統計，2021年全球包括丙烯基彈性體在內的廣義POE產能約為200萬噸，其中陶氏化學產能占比最大，約為48%。
2021年，我國POE消費量約為64萬噸，基本全部依賴進口，美國陶氏化學及埃克森美孚和韓國LG化學、SK-SABIC為主要進口來源。
不過，POE國產替代有望加速。POE實現量產的難點為催化劑與重要原料高碳α-烯烴具備較高的技術壁壘。2022年9月28日，東方盛虹發布公告，江蘇斯爾邦石化有限公司800噸/年POE中試裝置成功實現了POE催化劑及全套生產技術完全自主化，填補了國內空白。
項目一次性開車成功，順利打通全流程，產出合格產品，連續穩定運行。斯爾邦未來將繼續進行POE的研發和產能擴張，總體規劃年產能50萬噸(分期建設)。
隨著海外催化劑專利到期和國內研發速度加快，國產企業已逐步突破POE生產的三大壁壘，目前國內已宣布POE產能合計規劃超180萬噸，多數企業POE項目已進入中試階段。
其中萬華化學中試已運行近1年，開發布局較早。2021年9月，萬華化學完成中試POE裝置建設，2022年3月公司在投資者問答平臺宣布產出合格中試產品，目前在下游各領域進行應用開發。
從萬華化學在茂金屬、α-烯烴齊聚、烯烴高溫溶液聚合等相關領域的專利布局來看，目前持有或處于審查狀態專利有32件，最早可以追溯到2017年。除中石化和中石油體系外，萬華是在相關領域的專利布局數量最多、范圍最廣、自主開發工作的啟動時間最早的企業之一。
衛星化學在2021年12月30日披露連云港綠色化學新材料產業園項目，其中包括年產10萬噸α-烯烴及配套POE，形成乙烯、α-烯烴、POE產業鏈一體化格局。2022年6月連云港石化1000噸/年α-烯烴工業試驗裝置項目環境影響評價一次公示，項目具備施工條件，預計今年建成并產出產品。
榮盛石化則在2022年8月18日公告，公司擬新投資641億元，對浙江石化4000萬噸/年煉化一體化相關裝置進行挖潛增效。計劃包括新建包括35萬噸/年α-烯烴裝置、2×20萬噸/年POE聚烯烴彈性體裝置、30萬噸/年EVA/LDPE(管式)裝置等系列下游項目。浙江石化成為又一宣布進入POE市場的化工龍頭企業。
隨著POE膠膜逐漸取得市場主導地位，已在該領域布局的這些企業，勢必迎來一波較為強勁的業績動力。
《2022-2027光伏組件行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》，由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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2022-2027年光伏組件行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告
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