2023全球工業硅整體需求上升 2025年我國工業硅的需求量將達到480萬噸

• 黃江 2023年2月5日 來源：新浪 480 25
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按照2021年均價計算，我國工業硅市場規模約644億元。在能源轉型以及“雙碳”目標的影響下，預計2025年我國工業硅的需求量將達到480萬噸，市場規模將近千億元。

近年來，有機硅、多晶硅消費大幅增長帶動我國工業硅快速擴產，產能呈逐年遞增趨勢。2010—2021年，我國工業硅產能從275萬噸上升至499萬噸左右(該統計口徑不包含再生硅)，年復合增長率為5.57%。

我國是全球最大的工業硅生產與消費國。2021年，我國工業硅產能499萬噸，產量321萬噸，分別占全球工業硅產能和產量的79%和78%;工業硅消費量313.2萬噸(含出口)，其中國內消費量235.8萬噸，占全球消費總量的56%。按照2021年均價計算，我國工業硅市場規模約644億元。在能源轉型以及“雙碳”目標的影響下，預計2025年我國工業硅的需求量將達到480萬噸，市場規模將近千億元。

全球工業硅整體需求呈上升趨勢

全球工業硅市場情況如何？從2013年的244萬噸增長至2021年的418萬噸。從產能看，當前全球工業硅產能主要集中在我國。2021年全球工業硅產能為632萬噸，我國占比79%，海外產能分布在巴西、挪威、法國等地。

過去10年，全球工業硅產能增量主要來自于我國，海外擴產計劃較少、投產節奏較慢。我國工業硅產業在全球范圍內迅速崛起，一是因為企業生產成本優勢突出;二是因為我國終端市場的增速遠高于海外市場，光伏組件、汽車零部件等主要終端市場需求集中在我國，從產業一體化配套角度而言，上游工業硅產業需匹配下游發展增速。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國工業硅金屬硅行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》顯示：

工業硅下游產業為多晶硅、有機硅和鋁合金等，均為朝陽產業，潛力巨大。一方面，多晶硅是光伏組件的主要原料，隨著我國“雙碳”目標的提出與逐步推進，光伏行業迎來快速發展期，預計至2025年多晶硅領域消費工業硅的數量將超過190萬噸，占國內工業硅消費量的41%，成為工業硅最大消費領域。另一方面，有機硅是工業硅目前最大的消費用途，未來仍將保持年均10%以上的增長。

目前世界能源格局正在經歷一場深刻的革命。在推進碳達峰碳中和工作中，要把促進新能源和清潔能源發展放在更加突出的位置，積極有序發展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源。其中，“硅能源”既包括以光伏為主線的多晶硅產業鏈，也包括有機硅產業鏈，無論是光電替代煤電，還是有機硅產品對石化類產品的替代，工業硅皆為重要源頭。作為“硅能源”產業的最基礎最核心的原材料，工業硅的重要地位不容忽視。

“十四五”期間，我國光伏行業全面進入平價時代，更加注重高質量發展。中國光伏行業協會副秘書長劉譯陽表示，硅料作為光伏產業鏈中技術和資金壁壘最高，產能剛性且擴產、爬產周期最長的環節，相較于其他環節更易出現因供不應求而導致漲價的情況。而作為多晶硅原材料的工業硅，其供應價格及穩定性，經硅料、硅片、電池片、組件等產業環節的放大，將在很大程度上影響下游電站建設的進度。2017年至2021年，工業硅現貨市場價格年化波動率分別為10.31%、5.66%、5.50%、7.70%以及49.64%。

工業硅期貨和期權是廣州期貨交易所掛牌交易的首個品種，也是我國首個新能源金屬品種，還是全球首個工業硅期貨。工業硅是“硅能源”產業的重要原料。

我國是全球最大的工業硅生產國、消費國和出口國。推出工業硅期貨和期權，對于完善工業硅價格形成機制、提升市場主體風險管理能力和助力我國低碳經濟發展具有積極意義，也符合廣州期貨交易所服務綠色發展的定位。

春節假期后，光伏產業鏈價格迅速回暖，中國有色金屬硅業協會硅業分會發布的數據顯示，本周國內單晶復投料成交均價為21.75萬元/噸，環比節前價格漲幅為31.02%;單晶致密料成交均價為21.52萬元/噸，環比節前價格漲幅為31.22%。這也印證了此前市場的傳聞。

下游環節也基本呈現出反彈趨勢，特別是硅片，市場預期本月上旬將出現供應不足的情況，同時伴有惜售、捂盤等現象。業內專家向表示，今年全年硅料價格呈現前高后低走勢，雖然現階段反彈，但不會再像去年一樣持續走高;下游環節也將分享硅料降價讓渡的利潤。

光伏行業上游的硅料最近價格重回上漲通道。兩周時間，價格漲幅超過30%。之前業內人士一直認為，隨著供應增加，硅料價格會進入趨勢性回落區間。硅料價格出乎意料地強勢反彈的原因是什么?對光伏行業有什么影響?

中國有色金屬工業協會硅業分會發布的最新硅料價格顯示，本周國內單晶復投料價格區間在每噸20萬元-23.2萬元，成交均價為21.75萬元，環比節前價格漲幅為31.02%。單晶致密料價格區間在每噸19.8萬元-23萬元，成交均價為每噸21.52萬元，環比節前價格漲幅為31.22%。這里所說的節前是指1月18日，所以硅料價格在兩周時間里上漲超過30%。而光伏行業上下游多位業內人士之前曾預計，隨著供應不斷增加，硅料價格理應進入趨勢性下降區間。所以，這一輪漲價超出了大家的預期。

值得注意的是，上述超過31%的硅料報價漲幅是相較于兩周前的價格水平而言的。硅料交易量也有所擴大，本周有新訂單成交的企業數量為5家左右，市場活躍度相對平穩，其余未成交的企業也正處于節后洽談階段，本周內將落實部分訂單。

硅業分會指出，除了跨周計算漲幅以外，本周硅料價格上漲是由于節前硅片價格已經比硅料價格率先企穩上漲，同時硅片企業開工率也大幅提升，硅料需求有相對可觀的增量。此外，硅料價格在節前也已經開始企穩回升，加之春節假期內硅片企業的原料消化殆盡，節后第一周硅料采購需求大幅增加，支撐硅料價格延續上漲走勢。

根據硅業分會統計，1月份國內硅料產量約10.14萬噸，環比增加4.9%，預計一季度國內多晶硅月均產量在10.5萬噸左右，可滿足硅片月均40GW的產出。根據上下游排產計劃，預計一季度硅料供需相對平衡，在下游開工率提至正常運行狀態且正常采購的情況下，硅料價格基本可維持平穩運行。

不過，該機構也指出，當前的市場供需關系相對脆弱，一方面下游硅片企業尚未提滿開工率，另一方面硅料庫存常態化持續，影響市場價格的因素較多且分散，預計短期內硅片開工率上調、采購需求增加將作為主要動力支撐硅料價格持穩上漲，產業鏈價格高點可根據終端需求對組件端價格的普遍接受度推算。

《2022-2027年中國工業硅金屬硅行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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