草甘膦行業市場驅動因素 草甘膦行業投資前景

• 吳澳燕 2023年2月15日 來源：互聯網 806 49
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草甘膦(N-膦酰基甲基甘氨酸)是一種高效、低毒、安全的除草劑，是全球市場規模最大的除草劑品種。其工作原理為抑制植物氮代謝酶(EPSPS合酶)的活性，從而讓植物死亡。而通過基因改造可以生產抗草甘膦的轉基因作物，轉入的基因可以讓氮代謝酶增加50倍，從而抵消草甘膦9

草甘膦(N-膦酰基甲基甘氨酸)是一種高效、低毒、安全的除草劑，是全球市場規模最大的除草劑品種。其工作原理為抑制植物氮代謝酶(EPSPS合酶)的活性，從而讓植物死亡。而通過基因改造可以生產抗草甘膦的轉基因作物，轉入的基因可以讓氮代謝酶增加50倍，從而抵消草甘膦的作用，農民能夠殺死雜草而不殺死莊稼。隨著上世紀90年代開始轉基因抗草甘膦作物(大豆、棉花、油菜、玉米)的發展，草甘膦的用量逐年增加。

從全國各省市來看，截止到2022年11月25日中國草甘膦行業企業數量最多的地區是江蘇省，累計達到237個;草甘膦行業企業數量排行前十的地區分別是江蘇省、河南省、廣西壯族自治區、新疆維吾爾自治區、黑龍江省、四川省、浙江省、山東省、安徽省和天津市。

草甘膦行業市場驅動因素

草甘膦行業上游行業為煤化工、天然氣或石油等基礎化工行業，下游行業主要為農業生產行業。

2020 年，全球農藥市場規模 608 億美元，包括了除草劑、殺菌劑、殺蟲劑三大類。在市場規模近 4000 億元的農藥市場中，除草劑占比約 40%，2020 年市場規模 240 億美元。 而草甘膦是世界上運用最廣的除草劑，已在 90 多個國家登記，可以用于非耕地除草，也 可用于耐草甘膦性狀的多種作物。2020 年全球草甘膦市場規模 56 億美元，占全球除草 劑份額 23%，占全球農藥份額 9.2%，是全球最大的除草劑品種。

農藥行業為支農產業之一，基本不受宏觀經濟等外在環境的影響。在未來幾十年內，世界人口將會穩定增長，而作物種植面積提高有限，對糧食的需求將通過單產的提高實現滿足。因此，長期來看，農藥行業處于一個穩定的上升通道。

草甘膦價格受到產能供應、市場需求、產品庫存等市場因素的影響，呈現一定的周期性特征。國際市場上的草甘膦產品的產能受到市場價格、生產國環保政策變動等因素的影響。經過了多年企業并購、行業整合、產業結構調整，行業集中度不斷提高，總體產能已基本穩定。草甘膦產品的市場需求主要受到轉基因作物種植面積的影響。草甘膦產品的庫存受到市場對供需關系的預期等因素的影響不斷發生變化。

受農作物種植季節性影響，大部分農藥的生產和消費也呈現明顯的季節性。從我國的情況看，一般而言，每年的上半年是農藥生產的高峰期，3-9 月是農藥使用的高峰期。但從全球看，由于南、北半球自然條件、季節的差異，全球農藥生產和使用的季節性相對不明顯。

草甘膦產品在北美、南美等地區廣泛使用，由于北半球、南半球的季節相反，加之草甘膦制劑生產商、貿易商為滿足農業生產需求往往提前備貨，因此目前草甘膦產品的需求不存在明顯的季節性特征。

草甘膦行業投資前景

人口增長與耕種面積的不適配，糧食安全重要性凸顯。過去 70 年，全球人口增長超過 50 億，且對高品質農產品的需求不斷增加，而耕地面積僅從 12 億公頃增長至 15 億公 頃，耕地面積增速遠低于人口增速。這導致了人均耕地面積的持續減少。1961 年，全球 平均耕地面積為 0.36 公頃，2018 年已下降至 0.18 公頃。我國以世界 7%的耕地面積養 育了全球 20%人口，2018 年人均耕地面積 0.09 公頃低于世界平均，病蟲害壓力不斷加 大，農業生產承擔著巨大的壓力。

同時，我國部分糧食供給高度依賴進口，且進口依存度不斷攀升。2021 年，我國大豆、 玉米進口依存度分別高達 85.9%、49.8%。其中大豆進口依賴度較高，進口國主要為美 國、阿根廷、巴西，三國合計占進口量 94%。我國為滿足我國不斷增長的糧食需求，保 障糧食安全問題，對轉基因作物與農藥的需求應運而生。

草甘膦和抗草甘膦轉基因作物是減少蟲害的重要手段。通過基因改造生產抗草甘膦的轉 基因作物，農民能夠殺死雜草而不殺死莊稼，是減少糧食蟲害，增加單位耕地產出的重 要手段。

近幾年，受新冠疫情的影響，拜耳在美國、巴西等地的工廠多次出現停工，導致其加大了對國外(最主要是中國)草甘膦原藥及制劑的采購。受此影響，國際市場上草甘膦的需求量居高不下。由于 2014 年-2017 年間，全球草甘膦市場的持續低迷，邊際上的供應持續退出，基本上無新增投資，行業處于收縮狀態;同時，在我國產業結構調整的政策指引下，國內的中小企業相繼退出、重組、整合。在 2018 年之后，全球草甘膦行業的需求量和供給量基本保持穩定，壟斷競爭格局基本形成。截至 2021 年末，我國草甘膦企業的產能占到了全球草甘膦的 60%以上。

草甘膦屬于農藥化工產品的一種，行業類型上屬于化工行業，在生產過程中無可避免的會產生“三廢”排放。我國在本世紀初經歷了一段較長時間粗放式增長，無序的生產和污染對生態環境造成了嚴重的危害。近年來，在“雙碳”戰略的背景下，有關部門陸續發布了多項關于“三廢”排放的文件，旨在降低工業生產對環境造成的污染，大力發展低碳經濟和循環經濟，減少工業企業“三廢”氣體的排放，由曾經的粗放式發展轉變為可持續發展，加快經濟發展和工業企業轉型升級。

2022 年 1 月 29 日，農業農村部、發改委等國家機構聯合印發的《“十四五”全國農藥產業發展規劃》，在《規劃》中明確提到了確保國家糧食安全需要農藥穩定供給，并將草甘膦、乙草胺等除草劑列為適度發展的農藥產業。未來，隨著林草、衛生等領域需求增加，草甘膦市場空間將進一步擴大。

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