2023煤炭行業(yè)報(bào)告 煤炭邁向綠色低碳發(fā)展、高效清潔轉(zhuǎn)型之路

• 陳觀秋 2023年2月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1378 91
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我國持續(xù)推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)優(yōu)化整合，推進(jìn)煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)，煤炭保供能力不斷增強(qiáng)。如今，面對現(xiàn)代化強(qiáng)國和“雙碳”目標(biāo)，作為穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)且自主保障程度最高的能源，煤炭又邁向了綠色低碳發(fā)展、高效清潔轉(zhuǎn)化的新征程。

自古以來，煤炭就有著廣泛應(yīng)用。新中國成立后，作為基礎(chǔ)能源和重要工業(yè)原料，煤炭為國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供了可靠的能源保障。

我國持續(xù)推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)優(yōu)化整合，推進(jìn)煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)，煤炭保供能力不斷增強(qiáng)。如今，面對現(xiàn)代化強(qiáng)國和“雙碳”目標(biāo)，作為穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)且自主保障程度最高的能源，煤炭又邁向了綠色低碳發(fā)展、高效清潔轉(zhuǎn)化的新征程。

煤炭概述

煤炭是古代植物埋藏在地下經(jīng)歷了復(fù)雜的生物化學(xué)和物理化學(xué)變化逐漸形成的固體可燃性礦物。煤炭被人們譽(yù)為黑色的金子，工業(yè)的食糧，它是十八世紀(jì)以來人類世界使用的主要能源之一，進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，雖然煤炭的價(jià)值大不如從前，但目前煤炭還是我們?nèi)祟惖纳a(chǎn)生活必不可缺的能量來源之一。煤炭的供應(yīng)也關(guān)系到我國的工業(yè)乃至整個(gè)社會(huì)方方面面的發(fā)展的穩(wěn)定，煤炭的供應(yīng)安全問題也是我國能源安全中最重要的一環(huán)。

雖然煤炭的重要位置已被石油所替代，但在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，由于石油的日漸枯竭，導(dǎo)致它必然走向衰敗，而煤炭因儲(chǔ)量巨大，加之科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，煤炭氣化等新技術(shù)日趨成熟，并得到廣泛應(yīng)用。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國煤炭行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》分析：

雖然煤炭的重要位置已被石油所替代，但在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，由于石油的日漸枯竭，導(dǎo)致它必然走向衰敗，而煤炭因儲(chǔ)量巨大，加之科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，煤炭氣化等新技術(shù)日趨成熟，并得到廣泛應(yīng)用。

煤炭行業(yè)指從事煤炭開采、洗選、分級(jí)生產(chǎn)活動(dòng)的行業(yè)。國內(nèi)煤炭資源主要集中在西部地區(qū)，山西、內(nèi)蒙等地煤炭產(chǎn)量對全國煤炭總供給的影響顯著。

按照煤炭的屬性和用途，主要分為三大類：無煙煤、煙煤以及褐煤。

全國煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高

11月份，能源保供穩(wěn)價(jià)政策有力推進(jìn)，能源先進(jìn)產(chǎn)能平穩(wěn)有序釋放，規(guī)模以上工業(yè)原煤、原油、天然氣和電力生產(chǎn)同比保持增長。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1～11月，全國煤炭產(chǎn)量40.9億噸，同比增長9.7%，比去年同期增加3.6億噸，創(chuàng)歷史新高。其中，晉陜蒙新四省區(qū)1～11月煤炭產(chǎn)量達(dá)33.2億噸，占全國煤炭產(chǎn)量的81%，充分發(fā)揮了增產(chǎn)增供“主力軍”作用。

當(dāng)前，國家能源局持續(xù)加大工作力度，采取有力有效措施，加快釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能，推動(dòng)煤炭產(chǎn)量保持在較高水平。12月1～15日，全國煤炭產(chǎn)量1.9億噸，日均產(chǎn)量1251萬噸，全國統(tǒng)調(diào)電廠電煤庫存1.76億噸、可用24天，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和群眾溫暖過冬提供了堅(jiān)實(shí)可靠保障。

煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備和系統(tǒng)，主要包括采掘機(jī)、掘進(jìn)機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備以及相關(guān)的智能化系統(tǒng);中游為煤炭開采和洗選，主要煤種有褐煤、煙煤、無煙煤等;下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包含電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)以及建材行業(yè)四大類行業(yè)。

從參與企業(yè)來看，上游包含華科電氣、雙環(huán)、圣亞機(jī)械等設(shè)備制造商;中游包括國家能源、陽泉煤業(yè)、兗州煤業(yè)等企業(yè)，大型能源集團(tuán)亦布局上游相關(guān)設(shè)備制造;下游包括國家電投、山東鋼鐵等應(yīng)用行業(yè)相關(guān)企業(yè)。

我國煤炭的有序發(fā)展可追溯至計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，建國后由國家規(guī)劃發(fā)展，后隨著改革開放的深入以及市場經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，我國煤炭行業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)市場化。近年來，我國煤炭行業(yè)基于能源轉(zhuǎn)型的需求，邁入高質(zhì)量發(fā)展階段。

2021年以來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、能源局、礦山安全監(jiān)察局等多部門陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范煤炭行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及煤炭行業(yè)歷年的發(fā)展目標(biāo)、煤炭開采的安全性建設(shè)、煤炭的清潔與智能化利用等方面。

2021年6月，煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》，配套頒布《煤炭工業(yè)“十四五”標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展指導(dǎo)意見》、《煤炭工業(yè)“十四五”地質(zhì)勘查指導(dǎo)意見》、《煤炭工業(yè)“十四五”基本建設(shè)的指導(dǎo)意見》等13個(gè)文件。

煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

依據(jù)歷年《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)來看，2013-2020年，中國煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢。行業(yè)主題數(shù)量規(guī)模逐年精簡，到2020年，煤炭行業(yè)的規(guī)上企業(yè)數(shù)量下降至4331個(gè)。2021年，煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量有所上升，為4343家。

依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2001-2020年，我國原煤的產(chǎn)量整體呈上升趨勢。2016年我國原煤產(chǎn)量下降至近十年最低點(diǎn)，為34.1億噸，主要由于煤炭行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2021年，我國原煤產(chǎn)量為41.3億噸。從我國煤炭的消費(fèi)量來看，2001-2020年，我國煤炭消費(fèi)量呈上升趨勢。2021年，我國煤炭消費(fèi)量同比上升4.6%，2022年1-8月產(chǎn)量為29.29億噸。整體來看，近年來，我國煤炭的供需缺口正在逐漸的縮小。

煤炭行業(yè)競爭格局

從我國煤炭產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布來看，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)企業(yè)主要分布在山西、貴州和內(nèi)蒙古地區(qū)，貴州。山西和內(nèi)蒙古是我國煤礦資源豐富的省市，貴州是南方地區(qū)多煤的大省。我國煤炭行業(yè)相關(guān)企業(yè)的分布與資源分布情況一致。

從上市公司的區(qū)域分布來看，企業(yè)的分布數(shù)量基本與我國煤礦資源的分布一致，以貴州、內(nèi)蒙古、山西、陜西等地區(qū)企業(yè)數(shù)量為最。

從產(chǎn)量的分布來看，2021年中國神華的產(chǎn)量占比達(dá)到7.4%，是國內(nèi)相關(guān)上市企業(yè)中產(chǎn)量前列的龍頭企業(yè)。陜西煤業(yè)和中煤能源的占比均在3%以上。對比2020年數(shù)據(jù)，中煤能源、山西焦煤在2021年的產(chǎn)量排名均有所上升。

我國快速的經(jīng)濟(jì)發(fā)展為電力行業(yè)提供較強(qiáng)的需求支持，而經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型帶動(dòng)用電結(jié)構(gòu)向一、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，但第二產(chǎn)業(yè)仍是用電需求的基礎(chǔ)。從發(fā)電的角度看，隨著清潔能源的大力發(fā)展，火力發(fā)電占比逐年下降，而以風(fēng)電、光電為主的綠色發(fā)電方式占比上升。從裝機(jī)的角度看，我國發(fā)電裝機(jī)總量持續(xù)增長，新能源發(fā)電裝機(jī)速度明顯高于火電裝機(jī)速度，電力結(jié)構(gòu)綠色化轉(zhuǎn)型成效顯著。煤、電在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性不言而喻，煤電間的矛盾將會(huì)制約我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，因此合理化解煤電矛盾的重要性凸顯，煤電聯(lián)營有其存在價(jià)值。

煤炭行業(yè)發(fā)展方向

加快推進(jìn)煤礦智能化建設(shè)，對提升煤炭安全保障水平、促進(jìn)煤炭企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。一方面，加快煤礦智能化建設(shè)，通過機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人、智能化無人，可避免礦工直接面對災(zāi)害事故風(fēng)險(xiǎn)，減少人員誤操作，大幅消除安全生產(chǎn)隱患，從根本上實(shí)現(xiàn)遏制重特大事故發(fā)生。另一方面，通過智能化建設(shè)，可提升煤礦柔性生產(chǎn)能力，根據(jù)市場供需形勢靈活釋放生產(chǎn)能力，增強(qiáng)供給質(zhì)量、供給彈性以及企業(yè)經(jīng)營主動(dòng)性。

我國持續(xù)推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)優(yōu)化整合，推進(jìn)煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)，煤炭保供能力不斷增強(qiáng)。如今，面對現(xiàn)代化強(qiáng)國和“雙碳”目標(biāo)，作為穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)且自主保障程度最高的能源，煤炭又邁向了綠色低碳發(fā)展、高效清潔轉(zhuǎn)化的新征程。

煤炭行業(yè)以煤礦機(jī)械化數(shù)字化智能化建設(shè)為抓手，持續(xù)提升煤礦安全管理水平和生產(chǎn)效率。為進(jìn)一步推動(dòng)煤企智能化建設(shè)，2020年以來，有關(guān)部門印發(fā)《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，建立了煤礦智能化發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制，煤礦智能化建設(shè)全面鋪開。

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  2023-2028年中國煤炭行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告

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