2023年OTC藥品市場規模分析 OTC藥品行業各銷售渠道市場規模占比

• 方蔓桃 2023年2月20日 來源：百度 1209 78
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從全球OTC藥品行業市場規模來看，感冒咳嗽類OTC藥品的需求量最大，市場規模達350億美元，占OTC藥品市場比重為30%;其次是止痛類，占比為21%;維生素類占比為18%;消化科類占比15%;皮膚治療類占比13%;手部清潔類占比3%。

OTC藥品行業市場前景及現狀如何?OTC藥品的主要類別有感冒咳嗽類、維生素類、消化科類、止痛類、皮膚治療類、手部清潔殺菌類等。從全球OTC藥品行業市場規模來看，感冒咳嗽類OTC藥品的需求量最大，市場規模達350億美元，占OTC藥品市場比重為30%;其次是止痛類，占比為21%;維生素類占比為18%;消化科類占比15%;皮膚治療類占比13%;手部清潔類占比3%。

下游藥店迫切需要提高盈利能力，對中成藥OTC提價接受度顯著提高。 事實上，近年來零售藥店銷售中成藥OTC品單價已持續提升。根據開思數據，2017~2019年， 零售藥店中成藥OTC銷售品單價已由22.4元提升至24.38元，2017~2019年CAGR為4.33%。

OTC藥品市場規模分析

近年來，藥品零售行業發生的一大變化即為線上銷售額迅速增長。根據米內網數據，2015~2020年間， 中國網上藥店藥品銷售額由32億元增長至243億元，CAGR為50%。 華潤三九投資者關系活動記錄表表明，由于藥店終端攔截銷售策略在網絡端的失效，其頭部品牌中成藥 OTC產品在線上渠道(包括B2C、O2O等模式)市場份額顯著高于線下份額。我們認為，隨著線上藥店 市場份額的持續增加，頭部品牌中成藥OTC有望持續加速放量，在同品類中市場份額有望顯著上升。

圍繞“以醫藥為核心”的大健康發展戰略，不斷強化旗下多款藥品的市場競爭力，推動OTC藥品行業地位穩步提升。OTC藥品產品成分和用藥體驗兩方面出發，將向消費者提供安全放心的產品為己任，致力于為守護大眾咽喉健康作出更多的貢獻。

近年來，世界上已有越來越多的國家和地區通過立法對藥品實行分類管理，據統計，2013-2019年全球非處方藥市場規模逐年增長，截至2020年全球非處方藥市場規模為1140億美元，同比下降0.9%。近年來，隨著《健康中國行動(2019—2030年)》的出臺，以及后疫情時代的環境變化，我國居民健康生活的意識不斷提高，居民健康素養水平逐步提升。

2017-2019年，中成藥OTC整體銷售收入復合增長略超4%，其中銷量 復合增長0.2%，品單價復合增長4%。中成藥OTC行業增長主要由品單價增長貢獻。 具體到中成藥OTC行業內部，根據量價增長性質、以及投資價值的不同，我們認為中成藥OTC可劃 分為三類：非品牌中成藥OTC、品牌中成藥OTC和名貴中成藥OTC。

人口老齡化使得中藥 OTC 以及中醫診療的需求得以回升。據國家統計局統計顯示，2021 年我國 65 歲以上人口突破 2 億，占比 14% 以上。這是由于 20 世紀 60 年代我國經歷了嬰兒潮，2020 年之后，這批人開始陸續進入老年期。

我國OTC藥品市場是全球最具潛力的非處方藥市場，也是全球發展最快的市場之一。近年來我國非處方藥行業市場規模持續增大，2019年我國非處方藥市場規模達1016.2億元，較2018年增加63.7億元，同比增長6.69%，預計未來我國非處方藥市場規模仍將繼續保持增長，2022年市場規模將達1205.2億元。

從全球OTC藥品行業市場規模來看，感冒咳嗽類OTC藥品的需求量最大，市場規模達350億美元，占OTC藥品市場比重為30%;其次是止痛類，占比為21%;維生素類占比為18%;消化科類占比15%;皮膚治療類占比13%;手部清潔類占比3%。

從消費者的醫療保健行為看，OTC藥品行業兼具保健品和處方藥品的部分功能，存在三個交叉的市場，一部分市場與保健品形成競爭;一部分面對一些長期、慢性的細分疾病，具有較為固定的消費群體，與處方藥爭奪市場;最主要的市場則是面對自我藥療的常見疾病，如感冒、胃腸、皮膚炎癥等。

從OTC藥品行業各銷售渠道市場規模占比來看，中國OTC線下零售藥店占比54%，醫院占比21%，線上零售占比8%，第三終端占比17%。

OTC藥品行業前景分析

國內OTC藥品行業的整體競爭格局非常分散，沒有任何一家企業單獨的份額超過10%。OTC行業中前四十家典型企業的銷售收入只占中藥和化學制藥行業銷售總額的20.22%，市場集中度偏低。國內OTC藥品生產企業中不乏修正藥業、云南白藥、哈藥集團、江中藥業、東阿阿膠等大型知名企業，更多的卻是資金和技術都相對較弱的中小型企業。

近年來，我國從中央到地方陸續出臺多項支持中醫藥產業發展的相關政策，全方位扶持中醫藥發展： (1)改革中藥新藥審批政策，淡化“有效成分”、“有效部位”概念，構建“中醫藥理論、人用經驗 和臨床試驗”相結合的“三結合”中藥注冊審評證據體系，加快了中藥新藥上市速度。2021年， NMPA共批準12個中成藥新藥上市，超過去4年獲批總和。

長期以來，中成藥OTC在資本市場并不被投資者重點關注(片仔癀除外)，一方面因為多數公司整 體增速并不特別亮眼，另一方面也因為部分公司業績波動較大、投資可預見性一般。 我們認為，最近3-5年來，主要中成藥OTC企業在上述兩方面均具備顯著變化：一方面，由于中成 藥上游藥材漲價、以及下游藥店需要中成藥提價以提高盈利能力等因素，中成藥OTC提價邏輯更為 順暢，同時隨著消費者品牌意識的日益強化、以及線上銷售的崛起，行業銷量向頭部品牌集中日益 明顯，頭部品牌中成藥OTC在量價齊升背景下業績增長更有保障;另一方面，隨著行業信息化系統 的完善，多數企業具有了追蹤渠道進銷存的能力，渠道庫存對公司經營業績的周期影響亦逐漸弱化。 此外，在政策端，2019年以來政府不斷出臺政策支持中醫藥發展——如改革中成藥上市審批制度、 提升醫療機構中醫藥服務能力、醫保支付向中醫藥傾斜，亦奠定了中成藥未來持續發展的基石。

OTC藥品行業報告在總結中國碳排放發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。OTC藥品行業報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為相關企業在激烈的OTC藥品行業市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環境調整經營策略。

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