2023煤炭深加工產(chǎn)業(yè)投資與發(fā)展趨勢(shì)

• 黃江 2023年2月20日 來源：新浪 1469 97
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裝置大型化、產(chǎn)業(yè)集群化，是煤炭清潔高效利用的重要方向與發(fā)展趨勢(shì)所在。裝置分散了，形不成規(guī)模化和集聚效應(yīng)。如果做到了每一個(gè)基地、每一個(gè)園區(qū)，甚至每一套生產(chǎn)裝置、每一條產(chǎn)品鏈，都能發(fā)揮出最充分的效果，不僅節(jié)省資源、降低成本，還會(huì)產(chǎn)出最大化、效益最大化。

我國富煤、貧油、少氣。從資源儲(chǔ)量來看，煤炭占我國已探明化石能源資源總量的94%左右。從替代能源的發(fā)展趨勢(shì)看，2020年可再生能源發(fā)電量占全社會(huì)用電量比重僅29.5%，短期內(nèi)大幅提高有較大難度。這決定了煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中的主體地位短期內(nèi)難以替代。

2023煤炭深加工產(chǎn)業(yè)投資與發(fā)展趨勢(shì)

臨近歲末，一批煤化工項(xiàng)目再獲進(jìn)展，即將在來年“大干一場(chǎng)”：寶豐內(nèi)蒙古300萬噸/年烯烴項(xiàng)目環(huán)評(píng)獲批，這是目前全球單廠規(guī)模最大的煤制烯烴項(xiàng)目;新疆慧能1500萬噸/年煤炭分級(jí)分質(zhì)梯級(jí)利用項(xiàng)目，于12月1日起就社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)分析征求公眾意見;國家能源寧煤集團(tuán)規(guī)劃新建一套年產(chǎn)360萬噸的煤制烯烴裝置，注資高達(dá)211億元……

從多地最新發(fā)布的規(guī)劃可窺見產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱度。“十四五”期間，云南將繼續(xù)強(qiáng)化煤炭清潔高效利用，逐步推廣“分質(zhì)分級(jí)、能化結(jié)合、集成聯(lián)產(chǎn)”的新型煤炭利用方式;河南將現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)鏈列為8個(gè)具有引領(lǐng)性的特色化工產(chǎn)業(yè)鏈之首;貴州煤化工產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到600億元，新型煤化工產(chǎn)品比重提升到50%以上。

裝置大型化、產(chǎn)業(yè)集群化，是煤炭清潔高效利用的重要方向與發(fā)展趨勢(shì)所在。裝置分散了，形不成規(guī)模化和集聚效應(yīng)。如果做到了每一個(gè)基地、每一個(gè)園區(qū)，甚至每一套生產(chǎn)裝置、每一條產(chǎn)品鏈，都能發(fā)揮出最充分的效果，不僅節(jié)省資源、降低成本，還會(huì)產(chǎn)出最大化、效益最大化。

除了企業(yè)，此番思路在多地發(fā)布的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中也有體現(xiàn)。例如，近日公布的《貴州省煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022年修訂)》就提出，當(dāng)?shù)孛夯ぎa(chǎn)業(yè)存在整體效能不高、產(chǎn)業(yè)集中度不高等問題。對(duì)此，將按照“專業(yè)化、大型化、集約化、一體化、現(xiàn)代化”方向，主要任務(wù)之一就是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚融合發(fā)展。

2023煤炭深加工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)

煤化工技術(shù)是指以煤為原料生產(chǎn)各種能源或化工產(chǎn)品的工藝過程，一般包括煤炭轉(zhuǎn)化和 后續(xù)加工 2 個(gè)環(huán)節(jié)。煤化工產(chǎn)業(yè)可以分為傳統(tǒng)煤化工和現(xiàn)代煤化工，現(xiàn)代煤化工是煤炭 清潔高效利用的重要途徑。傳統(tǒng)煤化工主要包含煤炭煉焦、煤制合成氨、煤制甲醇、煤 制電石-乙炔-聚氯乙烯等。現(xiàn)代煤化工是指以煤為原料，通過技術(shù)和加工手段生產(chǎn)替代石化產(chǎn)品和清潔燃料的新興產(chǎn)業(yè)，主要包含煤直接液化、煤制烯烴、煤制乙二醇、煤制 天然氣等。

近年來我國化工用煤量整體呈增長態(tài)勢(shì)，傳統(tǒng)煤化工中尿素和電石產(chǎn)能受指標(biāo)限制，行 業(yè)內(nèi)存量?jī)?yōu)化，對(duì)煙煤/無煙煤需求降低。現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)展，對(duì)煙煤/無煙 煤需求增強(qiáng)。

“能耗雙控”政策指推動(dòng)單位 GDP 能耗降低和控制能源消費(fèi)總量，是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中 和目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵支撐，國家對(duì)于“能耗雙控”政策力度不斷加強(qiáng)。同時(shí)，2021 年 12 月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上指出“新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制”， 此政策有望實(shí)現(xiàn)燃料煤和原料煤“區(qū)別對(duì)待”，有望推動(dòng)煤化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快淘汰 落后產(chǎn)能，低成本高效率龍頭有望勝出。

煤化工原料是煤炭，在制取化學(xué)品過程中，碳排放量遠(yuǎn)高于以天然氣和石油為原料的項(xiàng)目，減碳挑戰(zhàn)更為艱巨。“以合成氨和甲醇為例，以煤為原料的噸氨、噸甲醇，二氧化碳排放分別是4.5噸、2.9噸，以天然氣為原料生產(chǎn)分別是3噸和1.1噸，煤頭合成氨多排50%、甲醇多排1.6倍。可以說，節(jié)能降碳是煤化工產(chǎn)業(yè)目前最重要的任務(wù)。”

事實(shí)上，部分企業(yè)已開始著手應(yīng)對(duì)減排壓力。以寶豐內(nèi)蒙古300萬噸/年烯烴項(xiàng)目為例，其也是全球目前唯一的規(guī)模化用綠氫替代化石能源生產(chǎn)烯烴的項(xiàng)目。

充分利用煤化工項(xiàng)目碳排放濃度高、集中度高、易于低成本捕集的優(yōu)勢(shì)，正在推進(jìn)百萬噸級(jí)碳捕集、利用與封存不同地址條件選址及關(guān)鍵技術(shù)研究，為碳中和階段啟動(dòng)大規(guī)模減碳提供支撐。此外，公司還在探索二氧化碳資源化利用新途徑，包括制合成氣、綠色甲醇、可降解塑料等，建立技術(shù)儲(chǔ)備。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年煤炭深加工行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1月至11月，我國生產(chǎn)原煤40.9億噸，同比增長9.7%，煤炭產(chǎn)量同比增長3.6億噸。

據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)與信息部初步統(tǒng)計(jì)，2022年，全國原煤產(chǎn)量超5000萬噸企業(yè)15家，與去年持平。產(chǎn)量合計(jì)約為25.9億噸，較去年增加約1.3億噸，增長約4.5%，占全國原煤產(chǎn)量的58%左右。

在全國經(jīng)濟(jì)增速回落，前11個(gè)月火電同比增長0.8%，水泥產(chǎn)量同比下降10.8%，鋼鐵產(chǎn)量同比下降的情況下，煤炭產(chǎn)量大幅增長顯得不甚合理。“主要下游行業(yè)發(fā)展情況并不支撐當(dāng)前煤炭消費(fèi)大幅增長。”中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)紀(jì)委書記張宏表示。

之間的矛盾，張宏分析可能有3個(gè)影響因素，即“表外進(jìn)表內(nèi)”、煤炭發(fā)熱量下降、庫存增加。從實(shí)際消費(fèi)來看，2022年煤炭消費(fèi)增量并不多，而是逐漸把煤炭市場(chǎng)供需的“水分”擠干了。

2022年，全國年產(chǎn)原煤超億噸企業(yè)達(dá)到7家，分別是國家能源集團(tuán)、晉能控股集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)、陜煤集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)、潞安化工集團(tuán)。其中，國家能源集團(tuán)原煤產(chǎn)量超過6億噸;潞安化工集團(tuán)原煤產(chǎn)量首次超過億噸，成為我國第七家年產(chǎn)量超億噸企業(yè)。七大集團(tuán)產(chǎn)量合計(jì)約為20.5億噸，較去年增加約1.1億噸，增長約7%，占全國原煤產(chǎn)量的46%左右。

2022年，全國原煤產(chǎn)量超5000萬噸(不含億噸以上)企業(yè)為8家，產(chǎn)量合計(jì)約為5.4億噸，較去年增加約2000萬噸。其中，華能集團(tuán)原煤產(chǎn)量接近億噸，國家電投集團(tuán)、淮河能源集團(tuán)超過7000萬噸，河南能源集團(tuán)超過6000萬噸，伊泰集團(tuán)、華電煤業(yè)集團(tuán)、冀中能源集團(tuán)、遼寧能源集團(tuán)超過5000萬噸。

中國能源轉(zhuǎn)型在協(xié)調(diào)發(fā)展情景下，煤炭消費(fèi)預(yù)計(jì)將在2024年左右達(dá)到40.8億噸峰值，占比降至50%。發(fā)電耗煤在2025年前后達(dá)峰，石化化工煤耗在2030年前后達(dá)峰。

報(bào)告稱，2025年-2030年是下降平臺(tái)期，煤炭消費(fèi)量開始波動(dòng)下行，預(yù)計(jì)到2030年降至約38.7億噸，占比降至46%。

《2023-2028年煤炭深加工行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年煤炭深加工行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  煤炭深加工是指將地下開采出來的原煤經(jīng)過工藝加工，增加其使用價(jià)值、提高附加價(jià)值的加工過程。煤炭深加工主要包括煉焦及煉焦化學(xué)產(chǎn)品回收與加工、煤氣化、煤液化（煤制汽油、柴油等）煤變電等。...

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