我國煤電氣等能源供應形勢如何? 煤電行業市場前景分析

• 方蔓桃 2023年2月22日 來源：百度 578 32
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從電力看，做好今年迎峰度夏電力保供有堅實的基礎。截至4月底，全國發電裝機容量達到24.1億千瓦，迎峰度夏之前還會繼續增加，總量有望增加到24.5億千瓦。“目前，全國統調電廠存煤達到1.59億噸以上，同比增加5000多萬噸，可用天數32天，我們有信心有能力保障全國電力迎

2021年至今，全國多個省份先后發生“缺電陣痛”，電力“保供戰”在全國打響。為進一步做好能源電力供應保障工作，省委、省政府要求，要全力抓好能源電力供應保障工作，不斷提高解決能源發展矛盾問題的能力水平。在云南省能源電力安全保供的系列措施中，加大電煤保供力度，提升煤電發電能力，推動新建煤電項目盡快開工建設位列其中。

截至2022年6月底，德國、英國、法國等國相繼呼吁節約用能，同時一改一直以來的“棄煤”姿態，表示將加大燃煤發電量，彌補因天然氣短缺帶來的能源供應缺口。除歐洲外，為保障能源供應，印度、日本、韓國等國也陸續加大了煤炭用量。全球范圍內一度廣遭“嫌棄”的煤電似乎正卷土重來。

煤電行業市場分析

從電力看，做好今年迎峰度夏電力保供有堅實的基礎。截至4月底，全國發電裝機容量達到24.1億千瓦，迎峰度夏之前還會繼續增加，總量有望增加到24.5億千瓦。“目前，全國統調電廠存煤達到1.59億噸以上，同比增加5000多萬噸，可用天數32天，我們有信心有能力保障全國電力迎峰度夏平穩有序。”

從油氣看，今年以來，國際油氣價格大幅攀升。國家發展改革委會同有關方面妥善應對，綜合采取有力措施，組織有關企業大力提升國內油氣勘探開發力度，多方組織資源進口，保持煉廠安全穩定運行，確保我國油氣供應總體平穩。“目前，我國主要油氣企業成品油庫存保持高位運行，天然氣管存、罐存均處在高位水平，能夠有效保障需求。”

據了解，近期，國家發展改革委已組織上游供氣企業和各地基本完成全年及下一個供暖季天然氣合同簽訂，“從簽訂情況看，各地簽訂的供暖季合同量普遍比去年實際供應量有增長，及早為今冬天然氣保供做好了準備。”。

目前全國電力供需基本處于平衡狀態，但在部分地區仍存在供應緊張態勢。2021年以來，我國新核準的煤電項目數量激增，2022年新核準的煤電裝機數量已超過此前一年的3倍。在此背景下，如何平衡電力安全和電力清潔轉型、如何處理好煤電轉型優化和托底保供的關系成為行業關注的重點。

“十三五”期間累計退出落后產能超過10億噸/年，2015年到2021年，全國煤炭產量從37.5億噸增長到41.3億噸，煤礦數量由1萬處左右降至4000處左右，目前120萬噸/年及以上大型現代化煤礦產量比重超過83%。2020年以來，積極會同有關部門，以示范項目為抓手，推動煤礦智能化建設取得積極成效，目前全國已建成智能化采掘工作面813個，近400處煤礦正在開展智能化建設，推動煤炭供應能力和供給彈性顯著增強，更好發揮了在能源供應保障中的基礎和兜底保障作用。

由于經濟性、資源稟賦等因素，我國火電裝機以煤電為主。2000-2021年我國火電累計裝機容量由238GW增長至1297GW，其中煤電裝機容量增長至1110GW。根據2021年10月發布的《國家發展改革委、國家能源局關于開展全國煤電機組改造升級》，對供電煤耗在300克標準煤/千瓦時以上的煤電機組，應加快創造條件實施節能改造，對無法改造的機組逐步淘汰關停，并視情況將具備條件的轉為應急備用電源，“十四五”期間改造規模不低于350GW。

產業轉型升級，電力需求結構不斷優化。隨著我國經濟邁入高 質量發展階段，中遠期經濟將保持穩定增長，產業結構持續優 化，先進制造業和現代服務業雙輪 “驅動 ，實現中國制造” 與 “中國服務”并舉。 預計到2030年，我國第二產業比重降 至 37%，第三產業比重提升至57%。隨著產業結構的轉型升 級，電力需求結構也將持續優化。

社會總體用電量保持剛性增長態勢。 2021年全年經濟增長8.1%，帶動全社會 用電量實現10.3%反彈式增長，當年全社 會用電量凈增量8000億千瓦時，遠遠高 于“十四五”以前歷史最高水平5400億 千瓦時。 隨著經濟發展內需持續擴大，產業結構 轉型升級，我們預計電力需求將保持中 速剛性增長，“十四五”期間中國全社 會用電量年均增長5.0%~5.6%，2025年 全社會用電量約9.8萬億千瓦時。

截至2021年底，我國已累計淘汰關停落后產能超1億千瓦，實施節能改造近9億千瓦，實現超低排放機組突破10億千瓦，煤電平均供電煤耗大幅降至約305克標準煤/千瓦時，處于世界領先水平，為助力實現碳達峰、碳中和目標奠定堅實基礎。

歐洲的能源供應危機并不是2022年才開始。2021年下半年起，歐洲氣價、電價就持續上漲，俄烏沖突爆發后，歐盟多次表示將降低對俄依賴，并宣布自今年8月起禁止進口俄羅斯動力煤。然而，進口自俄羅斯的動力煤此前最高可占歐盟動力煤進口總量的70%以上，為彌補動力煤空缺，歐盟不得不四處尋煤。

近幾年火力發電量整體呈上升態勢，2021年我國火力發電量為58059億千瓦時，同比增長8.4%，而在需求維持剛性增 長疊加2022年來水偏枯的背景下，截至2022年11月我國火力發電量為52953億千瓦時，同比上升0.8%; 雖然水電、風電和核電等可再生能源發電量占比逐年提升，2021年底已分別達14.6%、8.1%、5.0%，但火電仍然是國 內最主要的電力來源，截至2022年10月，火電占比仍高達69.3%。

煤電受限，裝機回落。受制于政策端(雙碳以及能耗雙控)和煤價影響，根據電規院數據，“十一五”期間新增火力 發電容量年均6400萬千瓦，隨后逐步回落，2021年為2803千瓦，到2022年上半年僅為740千瓦，煤電建設 “十三五” 期間火電核準裝機容量大幅下滑，導致火電投資額持續下降。能源供應脆弱，煤電重要性再次顯現。2021和2022年的限電事件，反映目前能源供應脆弱，電源系統配置不足，煤電 裝機不足，無法體現其靈活調峰能力，煤電在能源供應體系中的重要性顯現。

作為國內火電EPC龍頭，中國能建約占國內市場份額70%，2021年中國能建火電業務收入800億元，假設火電業務凈利率為2.5%，預計2022-2024年火電業務收入1078/1315/1772億元，同比增速34.9%/22.0%/30.9%，對應火電業務凈利潤約為27.0/32.9/43.0億元。中國能建在國內火電規劃設計方面的的份額占比約80%，承擔建設項目份額占比約60%。

截至2022 年12 月30 日，全國各地區2023 年度電力交易進展匯總：廣東、江蘇、山東等多地電價頂格成交。廣東雙邊協商成交電量2426.50 億千瓦時，成交均價553.88 厘/千瓦時，較煤電基準價上浮19.6%;江蘇年度交易總成交電量3389.89 億千瓦時(+28.1%)，成交均價466.64 厘/千瓦時，較燃煤基準價上浮19.35%;山東競價結果為374.8 厘/千瓦時頂格成交。浙江、安徽、云南等地區交易結果仍待發布。

煤電行業發展前景

經濟增長保持合理區間，電力需求將持續增長。據國網研究，預計“十 四五”期間中國GDP年均增速5.5%-6.0%，電力彈性系數在0.8-1.4之間。 電能替代廣度深度進一步拓展，電氣化水平穩步提升。據國網研究，預 計“十四五期間”中國電能替代量約7000億千瓦時。

考慮到風光大基地對于打捆火電送出的需求和發達省份的能源保供需求，“十四五”期間預計全國火電新增容量有望超過270GW，2022-2024年全國煤電新增裝機容量分別為40/50/50GW。

在“雙碳”目標下，部分省份近年來著力發展風電、核電等產業，進一步遏制煤電項目大規模部署。《研究》指出，如福建的電力結構雖然以煤電為主，但近年來核電、海上風電發展迅猛，未來電力輸出省的角色定位將愈加明顯。海南的煤電裝機較小，地方政府已明確提出禁止新增燃煤發電項目，該省接下來將成為我國率先實現煤電完全退出的省份之一。

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